Территория Италии

Страна общей площадью 301,23 тыс. кв. км, расположена на Апеннинском полуострове. Гористая и холмистая местность занимает 77% ее территории. Италию можно подразделить натри крупные части: север, центр и юг.

Население Италии

58,126 млн человек (июнь 2009 г.). Городское население составляет 68% (2009 г.). Рождаемость низкая. Поэтому прирост населения обеспечивается за счет притока иммигрантов (особенность Италии — большой приток из Албании). Миграционное сальдо положительное и на 2008 г. составило 2,06 мигрантов на 1 тыс. человек. Продолжительность жизни высокая — 80,2 года (мужчины — 77,26 года, женщины — 83,33 года). Этнические группы: 98% — итальянцы. Вероисповедание — католицизм.

Государственное устройство Италии

Страна является республикой с 1946 г. Глава государства — президент, избираемый сроком на семь лет на совместном заседании парламента с участием представителей областей. Он выполняет представительские функции и является главнокомандующим вооруженными силами. Высший законодательный орган страны — парламент, состоящий из двух палат: сената и палаты представителей, избираемых сроком на пять лет. Исполнительную власть осуществляет Совет министров во главе с председателем.

Административно-территориальное деление Италии

Италия состоит из 20 областей, в которые входят 94 провинции. Пять областей находятся на особом положении (имеют специальные уставы): Сицилия, Сардиния, Валле-д"Аоста, Трентино-Альто-Адидже и Фриули-Венеция-Джулия. В соответствии с особым положением эти области имеют собственные парламенты и правительства, обладающие некоторыми ограниченными полномочиями.

Крупнейшие северные области: Ломбардия, Пьемонт, Лигурия. Крупнейшие южные области: Калабрия, Кампания, Базили- ката, Сицилия, Сардиния. В центральной области Лацио находится столица Рим. Другие крупные города: Милан, Неаполь, Турин, Генуя.

Объем ВВП, темпы экономического роста и другие статистические показатели

Показатель		Темпы прироста, %
Численность населения, млн человек		Прирост населения
ВВП. млрд долл. США (по обменному курсу)		Рост ВВП (с учетом инфляции)
ВВП, млрд долл. США (по паритету покупательной способности)		Рост внутреннего спроса
ВВП на душу населения, долл. США (по обменному курсу)		Темпы инфляции
ВВП на душу населения, долл. США (по паритету покупательной способности)		Баланс текущих расходов. % ВВП
Средний обменный курс, евро/долл. США		Приток прямых иностранных инвестиций (ППИ), % ВВП

* По мнению Economist Intelligence Unit (прогноз). **По факту.

Налогово-бюджетная сфера

Доходы бюджета в 2008 г. составили 1,139 трлн долл., расходы бюджета — 1,203 трлн долл.

— 103,7% ВВП.

В последние годы положение с государственными финансами ухудшилось, вследствие чего дефицитность бюджета все время возрастала.

Для стимулирования экономического роста в И талии в последние годы снова стали предприниматься реформы, в частности, по снижению налогообложения физических лиц и снижению налога на прибыль предприятий, некоторые реформы рынка труда, а также пенсионная реформа. Вместе с тем налоги в Италии по-прежне- му очень высоки. Так, в 2005 г. самая высокая ставка подоходного налога была снижена с 44 до 43%, а налог на прибыль в 2004 г. был уменьшен с 36 до 33%. НДС в Италии составляет 20%, вместе с тем для ряда товаров есть пониженная ставка (продовольствие, медикаменты).

Отраслевая структура экономики Италии

Структура ВВП:

сельское хозяйство — 2,0%;
промышленность — 26,7%;
услуги — 71,3%.

Добывающая промышленность. Страна очень бедна полезными ископаемыми. Более 70% добываемых в стране минеральных ресурсов и свыше 80% энергоносителей импортируются. В 80-е годы XX в. развивалась атомная энергетика, однако после проведения референдума в 1988 г. атомные электростанции были закрыты. Около 16% потребностей страны в электроэнергии удовлетворяется за счет импорта.

Обрабатывающая промышленность. Наиболее развито машиностроение, производство сельскохозяйственной техники, автомобилестроение (ФИАТ в г. Турин). Ведущие позиции на мировых рынках занимают итальянские производители керамической плитки, мебели, текстильного производства.

Сельское хозяйство характеризуется большим количеством мелких малорентабельных хозяйств (особенно на юге страны). Средняя площадь одного хозяйства составляет 6 га, что в 2,5-3 раза меньше, чем по ЕС в среднем. Преобладает производство продукции так называемого средиземноморского типа: цитрусовые, оливки, оливковое масло, вино. На растениеводство приходится около 60%, на животноводство — 40% всего производства.

Крупнейшие ТНК, малые и средние предприятия

Крупнейшие итальянские предприятия, вошедшие в список Fortune Global 500 в 2007 г.

Итальянские монополистические группы не очень заметны в мировой экономике. Так, в список 500 крупнейших компаний мира по годовому обороту (версия Fortune за 2007 г.) вошли лишь 10 итальянских монополий. Это, вообщем, немного для такой крупной страны. Следует отмстить, что компаний Германии в этом списке — 37, Франции — 38, Великобритании — 33. Несопоставимы итальянские компании с компаниями из стран, отмеченных выше, и по капитализации.

Крупнейшие итальянские компании: ENI (национальный нефтегазовый концерн), страховая компания Assicurazioni Gencrali, FIAT (автомобилестроение). И, наконец, замыкает список итальянских компаний Finnmcccanica, занимающая 454 место в рейтинге 500 крупнейших компаний мира. Компания Olivetti, одно время весьма широко известная за пределами Италии, в последние годы развивается неудовлетворительно, поэтому она даже не попала в этот список, впрочем, как и Pirelli.

Для итальянской экономической системы характерна высокая степень концентрации собственности, чаще всего «семейного типа». В режиме единоличного владения мажоритарным пакетом акций находится около 60% стоимости ценных бумаг, обращающихся на рынке капитала, в собственности пяти ведущих (для каждой фирмы) держателей — около 90% (для сравнения: в США этот показатель равен 25%, в Германии — около 40%). На долю мелких владельцев приходится около 2% акций; они практически лишены возможности оказывать влияние на управление компаниями. Финансово-промышленные холдинги в Италии чаше всего имеют пирамидальную структуру. Расширение контроля, диверсификация акционерного портфеля достигаются через перекрестное межгрупповое владение акциями. При этой системе контроль сверху может быть обеспечен при владении лишь очень небольшим пакетом акций. Такая структура в целом неплохо защищает руководящий состав холдингов от нежелательных изменений в менеджменте.

В Италии ведущая роль в экономической системе страны принадлежит малому и среднему предпринимательству. Число малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения составляет 68 (в среднем по странам ЕС — 45, в Германии — 37). Вероятно, именно по этой причине удельный вес так называемого независимого населения в Италии гораздо выше, чем в других странах. Наиболее конкурентоспособные отрасли промышленности, ориентирующиеся на экспорт, представлены чаше всего малыми и средними предприятиями и организованы по кластерному признаку. Так, керамическая промышленность сосредоточена в области Эмилья-Романья (округСассуоло) на 200 предприятиях с 20 тыс. занятых. Округ Прато, экспортирующий 11% итальянского текстиля, ведет производство на 16 тыс. предприятий со средним числом занятых на каждом 3,5 человек. Дополнительные преимущества малых предприятий в Италии — это особенности итальянского дизайна в сфере обуви, одежды, мебели и проч. (возможно, это проистекает из богатого художественного наследия страны).

Крупные же предприятия в Италии хотя и являются довольно сильными экспортерами, в большинстве случаев недостаточно гибки и мобильны, отчасти вследствие того, что часть из них всегда полагалась на государственную поддержку.

Особенности экономической политики и основные экономические проблемы

Для Италии характерны очень сильные региональные диспропорции. Так, северные области: Пьемонт, Валле д"Аоста, Фриули-Венеция-Джулия, Венето, Ломбардия, Лигурия, Трентино-Альто Адидже, Эмилия-Романья отличаются высоким ВВП надушу населения, незначительной безработицей. Южные области: Абруццо, Молизе, Базиликата, Кампания, Апулия, Калабрия, Сицилия,

Сардиния являются довольно отсталыми, что выражается в более низкой производительности труда, гораздо более высокой безработице (она превышает безработицу на Севере зачастую в 2,5-3 раза), значительной долей сельского хозяйства в ВВП и меньшей долей услуг.

Большой объем государственного сектора , его значительная роль в экономической системе представляют собой еще одну особенность Италии. Как уже было отмечено, в 30-х годах XX в. в Италии во время фашистского правления была осуществлена массовая национализация, поэтому уже в это время госсектор в Италии был крупнее, чем в других европейских странах. После 1945 г. под государственным контролем остались все ведущие банки и некоторые отрасли промышленности. Доминирующие позиции в экономике сохранил государственный холдинг ИРИ (созданный в 1933 г.), также были созданы новые холдинги — ЭНИ (нефтегазовая промышленность), ЭФИМ (машиностроение). Они сыграли важную роль в модернизации базовых отраслей промышленности. После приватизации государственных предприятий в 90-е годы XX в. роль госсектора в Италии несколько снизилась, однако продолжает оставаться значительной.

Весьма важен в экономической структуре Италии кооперативный сектор. Особенно велико значение кредитных кооперативов, обслуживающих огромное количество малых и средних предприятий, как правило, в северо-восточных и некоторых центральных областях: Фриули-Венеция-Джулия, Эмилия-Романья, Марке, Венето. За пределами Италии получила известность как «итальянская модель индустриализации» (модель Эмилья-Романья) форма кооперированного малого предпринимательства, которая также иногда называется «промышленный округ». Для этого типа хозяйствования характерно интенсивное использование местных ресурсов (при этом часто особенно важны местные ремесленные традиции), обученной на месте рабочей силы, накопленных сбережений и проч.

Еще одна особенность Италии - более позднее осуществление реформ неолиберального типа. Неолиберальные реформы в Италии начали осуществляться лишь в начале 90-х годов, гораздо позже, чем в большинстве развитых стран. Финансовый закон 1992 года отводил приватизации роль ключевого элемента новой экономической политики. В соответствии с ним наиболее крупные холдинги: ИРИ, ЭНН, а также ряд других государственных монополий подлежали акционированию. Часть средств от приватизации предполагалось передавать этим холдингам, другую его часть передавать для покрытия гигантского государственного долга. В конце концов было решено, что форма приватизации будет определяться индивидуально по каждому случаю.

Законом 1992 г. была прекращена финансовая деятельность Агентства по делам Юга. Его финансовые ресурсы были переданы в ведение фонда при Казначействе, откуда они стали распределяться между министерствами в соответствии с приоритетами бюджета. Государственную поддержку южным провинциям Италии, оказываемую в форме льгот по социальным отчислениям предприятий, предполагалось в течение пяти лет снизить более чем в пять раз, компенсируя связанный с этим ущерб за счет ускоренного развития инфраструктурных проектов на Юге и более полного использования средств Структурного фонда ЕС. Законом 1995 г. были введены льготные меры для новых инвестиций на Юге — субсидии и изъятия из налогообложения, предоставляемые на срок 18 месяцев, которые также могли изменяться в зависимости от размера предприятия.

Отмеченные реформы в значительной степени улучшили условия хозяйственной деятельности Италии, однако они, во-первых, не были продуманы во всех звеньях, во-вторых, их реализация не всегда соответствовала замыслу. Поэтому если сначала в итальянской экономике можно было отметить позитивные сдвиги и некоторое ускорение экономического развития, то очень скоро в Италии стало снова заметно ухудшение экономической ситуации.

Так, если среднегодовые темпы роста в Италии с 1988 по 1997 г. составляли 1,8%, то в последующее десятилетие (1998-2007 гг.) они опустились до 1,3% (в среднем по развитым странам соответствующие цифры были 2,9% и 2,6% соответственно.

После 2000 г., когда прирост ВВП в Италии составил 3%, последующие его темпы значительно снизились.

Экономические проблемы :

1. Основная проблема — медленный экономический рост.

2. Низкая производительность труда. Так, если почасовую производительность труда в Евросоюзе принять за 100%, то уровень Италии с 98,3% в 1995 г. снизился до уровня 90,5% в 2005 г.

3. Прогрессивное налогообложение не играет заметной роли в смягчении социального неравенства. Поданным итальянского государственного агентства ISTAT, «страна находится среди европейских государств, где различия между наиболее богатыми и беднейшими слоями населения выражены наиболее отчетливо». В данном случае Италия находится на уровне Португалии, Испании, Греции и Ирландии.

4. Италия очень сильно запаздывает со структурными реформами. Так, в очень успешные для нее 50-60-е годы XX в. было создано много маленьких текстильных и обувных предприятий, а также мебельных фабрик, большая часть которых располагалась на севере. Такие компании поддерживали свою конкурентоспособность путем сохранения низких издержек, причем во времена высокой инфляции она также стимулировалась неоднократной девальвацией лиры. Сейчас, в эпоху евро это уже невозможно. Эти же отрасли, включая и так называемую белую технику, оказались в последнее время весьма уязвимы для конкуренции со стороны не только разных европейских стран, но также со стороны государств Юго-Восточной Азии и особенно Китая.

5. Италия имеет очень неблагоприятный рейтинг по коррупции, занимая 42-е место в мире. Это значительно хуже, чем позиции большинства европейских стран. Таким образом, коррупция лишает страну потенциала, необходимого для развития. Высокий уровень коррупции в Италии сочетается со значительными объемами теневой экономики — 27% ВВП.

6. Хотя в последние годы в Италии и предпринимались попытки реформирования рынков труда, в целом они носили ограниченный характер и не всегда были хорошо продуманы. К тому же не уделялось должного внимания стимулированию предпринимательской деятельности. Так, в рейтингах за 2007 г. «Условия для занятий предпринимательством» Италия занимает 55-е место, что гораздо ниже любой другой развитой европейской страны. В последнем исследовании наиболее высокие позиции из европейских государств занимают Дания (8-е место), Великобритания (9-е), Ирландия (11-е), Нидерланды (24-е), Франция (44-е место) и т.д. По отдельным субиндексам в этом рейтинге положение Италии особенно неблагоприятно. Так, по субиндексу «получение лицензии» Италия занимает 93-е место. Если в среднем по странам ОЭСР для получения лицензии нужно пройти 14 процедур, то в Италии — 17. Если по странам ОЭСР это занимает 14 дней, то в Италии — 284 дня. Что касается затрат на получение лицензии, то если по странам ОЭСР они составляют 14% от ВВП на душу населения, то в Италии — 147,3%. Открыть свой бизнес в Ит&тии также стоит гораздо дороже, чем в большинстве европейских стран и стран ОЭСР. Так, если в среднем по ОЭСР процедура открытия своего предприятия обходится собственнику в среднем в 6,5% ВВП на душу населения, то в Италии — в 15,7%.

Но особенно неблагоприятно Италия выглядит по субиндексу «наем и увольнение работников». Тут она занимает лишь 138-е место в рейтинге. В Италии очень жесткое трудовое законодательство. Прием нового работника сопровождается большим количеством процедур (для предпринимателей) и отчислений. Но особенно тяжела процедура увольнения; она гораздо сложнее и дороже, чем в большинстве европейских стран. При увольнении количество оплаченных работодателем недель также значительно превышает средние показатели по ОЭСР (47 недель и 32,6 недель соответственно).

7. В последние годы Италия стала еще больше отставать от более развитых стран в технологическом плане. Это объясняется прежде всего очень скромными инвестициями Италии в НИОКР. Италия тут занимает одно из последних мест и в Евросоюзе, и в ОЭСР, инвестируя в НИОКР 1,12% ВВП. Кроме того, эти инвестиции очень неэффективно используются вследствие излишней бюрократизации управления, что продолжает быть типичным для итальянской системы. Что же касается такого важного показателя, как количество научных работников на 1000 работающих, то Италия в ОЭСР находится на одном из самых последних мест, уступая «первенство» в антирейтинге лишь Турции и Мексике. Италия также находится позади большинства европейских стран и по уровню образования.

Внешнеэкономические связи Италии

Внешнеторговый баланс в Италии отрицательный.

Так, объем экспорта в 2008 г. составил 566,1 млрд долл., объем импорта — 566, 8 млрд долл.

Италия - высокоразвитая индустриально-аграрная страна. Преимущественно индустриальный и высокоразвитый север и бедный, аграрный юг. Валовой национальный продукт на душу населения 28300 долларов в год. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, металлургия, химическая и нефтехимическая, лёгкая и пищевкусовая. Италия входит в число крупнейших производителей и поставщиков на мировой рынок автомобилей, велосипедов и мопедов, тракторов, стиральных машин и холодильников, радиоэлектронной продукции, промышленного оборудования, стальных труб, пластмасс и химических волокон, автомобильных шин, а также готовой одежды и кожаной обуви, макарон, сыра, оливкового масла, вина, фруктовых и томатных консервов. Крупное производство цемента, натуральных эссенций и эфирных масел из цветов и фруктов, художественных изделий из стекла и фаянса, ювелирных изделий. Добыча пиритов, руд ртути, природного газа, калийной соли, доломитов, асбеста. Из-за небольшой территории и высокой плотности населения, в современной Италии остро стоит вопрос переработки отходов.

В сельском хозяйстве преобладает растениеводство. Основные культуры - пшеница, кукуруза, рис (1-е место по сбору в Европе; свыше 1 млн т. в год), сахарная свёкла. Италия - один из крупнейших в мире и ведущий в Европе производитель цитрусовых (свыше 3,3 млн т. в год), томатов (свыше 5,5 млн т.), винограда (около 10 млн т. в год; свыше 90 % перерабатывается в вино), оливок. Цветоводство. Развито птицеводство.

пахотные земли - 31 %
постоянные посевы - 10 %
постоянные пастбища - 15 %
леса и лесистая местность - 23 %

Для итальянской экономики характерно активное вмешательство государственного капитала в промышленность, высокий уровень развития государственно-монополистического капитализма. Наиболее распространенной формой воздействия государства на экономику является участие крупнейших государственно-монополистических объединений - Института промышленной реконструкции - ИРИ.

Институт промышленной реконструкции (ИРИ) - крупнейшее государственное объединение Италии - имеет структуру холдинга, входит в первую десятку промышленных групп мира, объединяет свыше 150 предприятий в различных отраслях промышленности. На предприятиях и фирмах ИРИ работает 327 тыс. человек. Годовой оборот - порядка 50 млрд долларов.

Государству почти полностью принадлежит энергетика, на 50 % - транспорт, на 30 % - горнодобывающая промышленность, на 45 % -металлургия, на 22 % - транспортное машиностроение, а также многие предприятия легкой промышленности, многие крупные банки.

Промышленность - ведущая сфера экономики Италии. Италия весьма недостаточно и неравномерно обеспечена сырьевыми энергетическими ресурсами. Среди полезных ископаемых страны выделяются по-своему промышленному или экспортному значению природный газ, пириты, полиметаллические руды, калийные соли, киноварь (ртутная руда), асбест и некоторые другие. Итальянская обрабатывающая промышленность базируется прежде всего на импортном сырье.

Во внутренних перевозках грузов и пассажиров главную роль играет автомобильный транспорт, на втором месте - железнодорожный. По уровню электрификации железных дорог страна занимает одно из первых мест в мире. Густая сеть современных шоссе и железных дорог связывает города Северной Италии.Наиболее крупные фирмы Италии:

Статистические показатели Италии
(по состоянию на 2012 год)

Национальное нефтегазовое объединение (ЭНИ). Действует в нефтеперерабатывающей, газовой, химической промышленности. Ведет добычу нефти и газа прежде всего в развивающихся странах. Контролирует около 160 компаний. На предприятиях ЭНИ работает 90 тыс. человек. Годовой оборот составляет порядка 30 млрд долл. Президент - Л. Меанти.

«Конфиндустрия». Крупнейшее объединение частных предпринимателей Италии. В него входят 123 территориальных и 118 отраслевых ассоциаций промышленности, объединяющих около 100 тыс. фирм с общим числом занятых более 4 млн человек. Президент - Дж. Фосса.

В импорте Италии преобладают топливо (нефть, уголь, кокс) и промышленное сырье (металлолом, хлопок); она ввозит также машины и продовольствие. В экспорте главную роль играют готовые изделия (машины, оборудование, ткани) и фрукты (апельсины, лимоны). Наиболее велик товарооборот со странами «Общего рынка», Швейцарией и США. Дефицит внешнеторгового баланса Италии частично покрывают переводы итальянцев, работающих за рубежом, и доходы от туризма, по развитию которого страна издавна занимает одно из первых мест в мире. Ежегодно Италию посещают свыше 30 млн иностранных туристов. Обслуживание туристов превратилось в одну из важнейших отраслей экономики.

Рыболовство в Италии развито слабо. Окружающие её моря не очень богаты рыбой, так как континентальный шельф невелик по площади, мало отмелей. Половина всего улова (сардин, скумбрии, анчоусов, тунцов, а также моллюсков и ракообразных) добывается в адриатических водах. Другая важная рыболовная зона - Тирренское море, особенно в районе Тосканского архипелага и у берегов Сицилии.

Место Италии в мировой экономике

В наши дни весь ход воспроизводственного процесса в Италии вплетен в систему интернационального разделения труда и производственной кооперации. Целые группы стран на основе взаимных соглашений объединяются в региональные межгосударственные комплексы и проводят совместную региональную политику в разных сферах общественно-политической и хозяйственной жизни.

Среди многочисленных интеграционных группировок можно выделить в Европе ЕС, которая до 1 ноября 1993 г. называлась Европейские сообщества, так как она появилась после слияния в 1967 г. органов трех ранее самостоятельных региональных организаций:

Европейского объединения угля и стали - ЕОУС;
Европейского экономического сообщества - ЕЭС;
Европейского сообщества по атомной энергии - Евратом.

После вступления в силу Маастрихтских соглашений, официальное название этой группировки - Европейский союз. Италия - член Европейского союза.

Отношение экспорта и импорта к ВВП Италии составляет соответственно 26-28 и 27-29%. Доля импортных товаров, поступающих в дальнейшую переработку, превосходит 70% всего объема зарубежных поставок. Италия располагает и значительным экспортным потенциалом. За рубеж вывозится от 40 до 80% всей продукции различных отраслей машиностроения.

Ведущее место во внешней торговле Италии занимают готовые промышленные изделия, их доля в импорте составляет устойчиво 67%, а в экспорте - 97%. При этом как в промышленном импорте, так и в промышленном экспорте Италии около 1/3 приходится на товары с высокой степенью переработки. Поэтому потеря итальянскими производителями своих позиций на мировом рынке высокотехнологической продукции является в общем негативным фактом. Доля такой продукции в экспорте Италии составляет всего около 20%. У Италии наблюдается крупный дефицит в торговле электронным оборудованием, станками и т. п. Оплата «нефтяных счетов» поглощает ресурсы, равные 8% ВВП. Все это дает несбалансированность внешней торговли.

Ведущими торговыми партнерами Италии являются страны ЕС. На их долю приходится около 44% импорта и 48% экспорта Италии. Основными контрагентами внешней торговли Италии выступают ФРГ (16% импорта и 18% экспорта), Франция (14 и 15%), США (7 и 5%), Великобритания (4 и 7%).

Внешнеэкономические связи имеют жизненно важное значение для экономики Италии. Большая зависимость от внешней торговли определяется с одной стороны, тем, что основные отрасли итальянской промышленности используют главным образом привозное сырье, топливо и полуфабрикаты, а с другой - относительной узостью внутреннего рынка, которая обусловливает необходимость сбыта за рубежом значительной части национального продукта.

Укрепление экономического потенциала Италии неразрывно связано с углублением ее участия в международном разделении труда, с растущей специализацией отдельных отраслей промышленности, позволяющей повысить эффективность производства и создать более благоприятные условия для накопления капитала. Это ставит ее перед необходимостью все более ориентировать свою экономику на зарубежные источники покрытия потребностей и на внешние рынки сбыта.

Италия относится к числу наиболее бедных полезными ископаемыми государств. К тому же сельскохозяйственное производство не поспевает за ростом потребления населением продуктов питания и изменениями в его структуре. По имеющимся подсчетам, среди крупнейших капиталистических стран Италия в наибольшей степени (более Японии) зависит от импорта топлива, промышленного и сельскохозяйственного сырья. Так, несмотря на относительно низкий уровень потребления энергии на душу населения, Италия занимает первое место в ЕС по роли импорта в покрытии внутренних потребностей в топливе. За счет внешних источников удовлетворяется 83% потребления первичных энергоносителей в стране, в том числе нефти - 95%, твердого топлива - 93%, природного газа - 69%, электроэнергии - 42%.

В отличие от других членов Сообщества, в энергетическом балансе Италии очень большую роль играет жидкое топливо, резкое удорожание которого после 1973 года поставило страну в тяжелое положение. В общем, потреблении первичного топлива в Италии, доля отдельных его видов составляет: нефть - 56%, природный газ - 25%, твердое топливо - 8%, электроэнергия - 11%. За счет импорта покрывается 100% потребления оловянной и никелевой руд, почти 100% - медной, железной, 90% - свинцовой руды и бокситов, 60% - цинковой руды, 80% - металлолома. Довольно велика зависимость Италии от ввоза сельскохозяйственного сырья, продовольствия и лесоматериалов. В частности, за счет импорта она покрывает 100% потребности в хлопке, около 89% - в шерсти, почти 45% - в древесине.

Особенность сельского хозяйства Италии состоит в преобладании ориентации его на производство продукции растениеводства, в основном так называемой продукции “средиземноморского типа”, и относительно медленном наращивании производства многих видов продукции животноводства. В результате страна вынуждена закупать на внешнем рынке в значительном объеме многие виды сельскохозяйственных и продовольственных товаров, главным образом продукцию животноводства и корма.

Растут потребности Италии в импорте продукции обрабатывающей промышленности. С 1981 по 1992 гг. доля импорта в общем потреблении продукции обрабатывающей промышленности в постоянных ценах увеличилась с 14 до 25%, в том числе химикатов с 20 до 31%, продукции общего машиностроения с 16 до 36%, электротехнического и электронного оборудования с 22 до 36%, конторских машин и оборудования для автоматической обработки данных с 58 до 66%, автомобилей и запасных частей с 36 до 53%, продукции кожевенной и обувной промышленности с 6 до 24%, пищевой с 12 до 17%, изделий из резины и пластмасс с 8 до 19%.

Очень велика зависимость Италии от импорта иностранной технологии (лицензии, патенты). Внешняя торговля страны по этим статьям характеризуется хронически отрицательным сальдо. Главными партнерами Италии по торговле технологиями являются промышленно развитые страны. На их долю приходится основная часть платежей и примерно половина поступлений. Крупнейшими партнерами Италии в области торговли технологиями являются США, Франция, Швейцария и Германия. Италия, однако, имеет положительное сальдо в торговле ноу-хау с развивающимися странами и странами Восточной Европы.

Долговременный характер дефицита платежного баланса Италии и присоединение Италии к европейской валютной системе вызвало постоянное использование валютных резервов для поддержания курса лиры.

Величина прямых заграничных капиталовложений итальянских монополий оценивается примерно в 3 млрд. долл. Доля Италии в общем объеме соответствующих инвестиций стран экспортеров капитала, членов ЕС, равнялась лишь 2,7%. По этому показателю Италия уступает, например, такой малой стране, как Бельгия. При этом доля Италии имеет тенденцию к снижению. В классификации крупнейших 422 ТНК, подготовленной комиссией ООН, пять итальянских компаний.

По официальным данным, доля прямых инвестиций равняется 31% общего объема заграничных капиталовложений итальянских экспортеров капитала. Географически основным полем деятельности итальянских ТНК являются развитые капиталистические страны (60% прямых вложений), однако сохраняют свое значение и инвестиции в развивающихся странах (40% прямых вложений). В целом экономическое значение вывоза капитала для Италии существенно меньше, чем для большинства главных капиталистических стран.

В свою очередь Италия является объектом экспансии капитала ведущих стран мира. Прямые иностранные капиталовложения составляют 76% всего импортного капитала в Италии, портфельные - 24%. Около 40% всех прямых вложений в настоящее время приходится на Швейцарию, остальные распределяются между США (19%), ЕС (33%) и другими странами. Иностранный капитал занимает в экономике Италии весьма значительные позиции. Под его контролем находится около 1/10 всего акционерного капитала Италии, предприятия иностранных ТНК дают до ј оборота промышленности страны и обеспечивают занятость примерно 1/6 части рабочей силы индустрии. Общий объем зарубежных прямых инвестиций в промышленность Италии в два раза превысил аналогичный показатель для итальянских вложений за границей.

Импорт и экспорт Италии являются важными факторами экономики страны. От них во многом зависит благосостояние всего народа, а потому знать о ввезенных и вывезенных товарах так важно. В данной статье будут рассмотрены главные партнеры по торговле этого государства, наиболее весомые отрасли и спрогнозированы тенденции в будущем.

Мировой экспорт Италии

Импорт и экспорт Италии дополняют друга, что гарантирует экономическое процветание для державы. Ежегодно вывезенные товары составляют почти пятую часть ВВП, хотя тенденция к падению наблюдается, что гарантирует появление негативного сальдо (разницы между приходом и расходом). Италия - аграрно-индустриальная страна, что сказывается на том, какие именно отрасли преобладают в экспорте. В первую очередь здесь качественная моторная техника, на втором месте - иные типы транспорта. На третьей ступени расположился текстиль и уже готовая одежда, известная по всему миру прекрасным качеством и дизайном. Почти вровень с ней идет химическая промышленность, а замыкает пятерку электронное оборудование.

Главные партнеры в продаже продукции

Товарный импорт и экспорт Италия проводит с одними и теми же странами в течение долгих лет, хотя наблюдается постепенное нарастание вывоза продукции на новые полигоны. Понемногу растет доля продаж в России и Китае, но их доля все еще не превышает двух процентов. Основным партнером является Германия, с большим отрывом, она закупает огромное количество сельскохозяйственных изделий, благодаря чему отрасль в Италии активно развивается.

Франция на втором месте, туда вывозятся самые разнообразные товары из всего списка. Третьей страной по партнерству стала США, эта позиция сохраняется в течение многих лет. Американцев, в основном, интересуют механизированные средства, которые являются самой активной отраслью в экспорте Италии. Импорт с этими странами также ведется, но по другим направлениям. На четвертом месте страны Восточной Европы, а пятерку лидеров закрывает Великобритания.

Основа импорта

Если говорить кратко об импорте с экспортом Италии, то наблюдается некий перевес в сторону ввозимых ресурсов. Основной причиной этого стало ограничение ресурсной базы на своих территориях, а также медленное развитие отраслей, где первостепенную роль играет наука. Эти тенденции медленно исправляются руководством государства путем структурных преобразований. Больше всего товаров завозится в транспортной отрасли. Это детали для изготовления моторной техники и автомобилей, которые позже идут на продажу.

Второе место делится между химической промышленностью и электронным оборудованием, разница здесь минимальная. Третью позицию занимают разные виды металла и изделия из него. После идут минералы и сырье, их отсутствие вынуждает делать закупки у своих партнеров. В пятерку также входит моторная техника, которая является лидером в экспорте. Наблюдается и такая тенденция: в импорте и экспорте Италии более всего задействованы только определенные отрасли. Товары тех же категорий закупаются и вывозятся, что свидетельствует о проблемах в экономике.

Страны, где закупается продукция

Главными партнерами Италии остаются страны Евросоюза с зоной свободной торговли и США. Именно между ними ведутся активные товарные операции. С Германии в державу поступает сырье для химической промышленности, популярные марки автомобилей, некоторая другая моторная техника и электроника. Недалеко ушла и Франция, где лидирует сырье и прочие отрасли с первой пятерки импорта. Тенденция входа китайской продукции на рынок наблюдается каждый год. Они поставляют в большинстве электронику с разными хозяйственными товарами.

Правительство Италии пытается наладить связи со странами ОПЕК, ведь им необходимо обеспечить себя достаточным количеством энергоносителей, а также сырья из их числа. Общий объем импорта на рынке всегда напрямую зависит от спроса граждан. Каждый год ситуация меняется, чему служит ярким примером закупка фруктов. Их всегда много поступало на экспорт, но в некоторые годы на 200-300 тысяч тонн их импортировалось больше, чем шло на продажу.

Итоги

Импорт и экспорт страны Италии в целом дополняет друг друга без создания отрицательных колебаний в экономике. Тенденция к увеличению ввоза продукции от партнеров не настолько велика, чтобы негативное сальдо ухудшало общую ситуацию. Конкретно повлиять на этот фактор может наличие на рынке дешевых азиатских товаров, которые поднимут у населения большой спрос. В Италии промышленный северный регион и аграрный южный отлично взаимодействуют между собой, что ведет к процветанию страны. По общему количеству ВВП, а также показателю валюты на душу населения государство всегда было в первой пятерке среди европейских стран. Стабильная работа ответственных за экономику органов, правильные шаги в сторону улучшения помогут вывести баланс между импортом и экспортом на идеальный уровень.

Внешнеторговые связи играют важнейшую роль в экономике Италии. Большая зависимость от внешней торговли определяется прежде всего тем, что основные отрасли итальянской промышленности работают, используя импортное сырьё, топливо и полуфабрикаты. За счет импорта покрывается от 60 до 100% потребностей в рудах черных и цветных металлов, от 80 до 100% потребностей в сырье для текстильной промышленности, 85% потребностей в первичных энергоносителях, 50% потребностей в мясе и молоке, 45% - в древесине, 30% - в зерновых.

После второй мировой войны внешнеторговый оборот страны увеличивался быстрыми темпами, значительно опережая рост экономики в целом. В результате внешняя торговля стала одним из наиболее важных факторов экономического развития страны, необходимым условием существования итальянского хозяйства. Существенно выросли экспортные и импортные квоты: доля экспорта товаров и услуг в ВВП повысилась с 3,6% в 1949 г. до 11,5% в 1970 г. и 26,3% в 2005 г., а импорта - соответственно с 4,6% до 12,9% и 26,3%.

На основе углубленного анализа структура внешней торговли Италии товарами сделаны обобщающие выводы в отношении ее международной специализации.

Определены пять основных направлений современной экспортной специализации страны:

- неэлектронные машины и оборудование (в более привычной терминологии - продукция общего машиностроения, прежде всего технологическое оборудование для различных отраслей), а также электробытовые товары (стиральные и посудомоечные машины, холодильники, др.);
- вся гамма изделий легкой промышленности - текстильные, швейные, трикотажные, изделия из кожи, обувь, др. Наиболее значимые экспортные позиции в 2005 г. включали предметы одежды и принадлежности к одежде швейные, обувь, гетры и аналогичные изделия, предметы одежды и принадлежности к одежде трикотажные, выделанную кожу и изделия из нее;
- базовые промышленные изделия и полуфабрикаты , где основные экспортные статьи в 2005 г. - изделия из черных металлов, алюминия, прочих недрагоценных металлов, керамические изделия, изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, др. Наиболее прочное положение в рамках рассматриваемой группы Италия занимает на рынках строительных и отделочных материалов;
- различные готовые промышленные изделия преимущественно потребительского назначения , где главные объемы поставок падают на мебель и мебельные принадлежности, инструменты и аппараты оптические и др., ювелирные изделия и бижутерию;
- непереработанные и переработанные продовольственные товары , но не вся группа, а отдельные позиции, включая алкогольные напитки, прежде всего продукцию виноделия, готовые продукты из зерновых, мучные кондитерские изделия, съедобные фрукты и орехи, продукты переработки овощей, фруктов и орехов, растительные масла.

При рассмотрении тенденций в сфере экспортной специализации Италии подчеркивается, что ее основные направления не претерпели серьезных изменений в последние десятилетия. Вместе с тем под влиянием возросшей конкуренции на мировом рынке, прежде всего со стороны новых индустриальных стран, позиции Италии в большинстве сфер ее традиционной специализации ослабли: снизилась доля страны в мировом экспорте неэлектронных машин и оборудования, изделий из кожи, текстильных изделий.

Импортная специализация Италии определяется отсутствием в стране сколько-нибудь значительных запасов полезных ископаемых. Соответственно, главная статья ввоза - минеральные продукты, закупки которых достигли 61 млрд.долл. в 2005 г., что составляло 16% национального и 3,9% мирового импорта. Помимо топливно-энергетических ресурсов, Италия выделяется как крупный импортер легковых автомобилей, компьютерной техники, некоторых видов бытовой электроники. Италия является одним из ведущих импортеров продукции животноводства - на сумму около 10,5 млрд.долл. в 2005 г., что составляло 8-9% мирового итога, а также в значительных объемах приобретает сырье для экспортоориентированной легкой промышленности.

При сравнении итальянского экспорта и импорта по уровню технологичности, степени переработки и назначению продукции сделаны следующие выводы. Во-первых, доля высокотехнологичных изделий выше в импорте, поскольку Италия не специализируется на производстве продукции информационно-коммуникационных технологий и бытовой электроники и вынуждена их закупать. Во-вторых, удельный вес сырьевого компонента в импорте на порядок выше, чем в экспорте. В-третьих, доля промежуточной продукции достаточно высока как в экспорте, так и в импорте, что свидетельствует о широком участии Италии в производственной кооперации в рамках международных хозяйственных систем. В-четвертых, доля потребительских изделий выше в экспорте (хотя и незначительно) по причине специализации Италии на поставках электробытовых товаров, продукции легкой промышленности, бытовых отделочных материалов, мебели, ювелирных изделий и бижутерии, вин и некоторых видов продовольствия.

Товарная структура экспорта и импорта страны в значительной степени определяет географическое распределение ее внешней торговли. Вследствие активного участия Италии в интеграционном взаимодействии в европейском регионе, межстрановой кооперации и специализации производства, высокой доли в ее экспорте потребительских изделий, в том числе дорогостоящих, основная часть внешнеторгового оборота страны приходилась и приходится на промышленно развитые государства. В результате анализа тенденций в географическом распределении внешней торговли Италии сделаны следующие выводы.

Первое . Под влиянием интенсификации интеграционных процессов в европейском регионе, расширения Евросоюза и торгово-экономического сотрудничества с его новыми членами ЕС сохранил доминирующее положение в системе внешнеторговых связей Италии, обеспечив 58% внешнеторгового оборота страны в 2005 г. Вместе с тем при пересчете на сопоставимой основе (в составе ЕС-25) позиции объединения во внешней торговле Италии ослабли (доля ЕС снизилась в период 1999-2005 гг. на 5,7 п.п.).

Второе. Ведущими торговыми партнерами Италии с ощутимым отрывом от других стран выступают ФРГ и Франция. Однако в 1995-2005 гг. их суммарный удельный вес в экспортно-импортных операциях Италии уменьшился на 6,3 п.п.

Третье . В импорте Италии заметно повысилась доля стран-экспортеров энергоносителей, прежде всего входящих в ОПЕК, а также России, Казахстана, Азербайджана и некоторых других. Наиболее значительным является импорт энергоносителей из России, Ливии, Алжира и Саудовской Аравии. На экспортирующих топливо Россию, Казахстан и Азербайджан в 2005 г. пришлось 86% всего импорта Италии из СНГ.

Четвертое . В первой половине текущего десятилетия устойчиво рос оборот с ведущими новыми индустриальными странами - Китаем, Р.Корея, Индией, Бразилией, Мексикой. В 1999 г. на них падало 4,1% всей итальянской внешней торговли, в 2005 г. - 6,0%. Все более важным фактором внешнеторговых связей Италии выступает Китай, объем экспортно-импортных операций с которым превысил в 2005 г. 23 млрд.долл. (3,1% в общем итоге); при этом в импорте Китай поднялся с 12-го места в 1995 г. до 4-го места в 2005 г.

Положение Италии в мировой торговле услугами несколько более прочное, нежели в торговле товарами, что в значительной мере объясняется динамичным расширением экспорта и импорта деловых услуг и традиционно высокой долей страны в мировых доходах от туризма. В мировом обороте услуг Италия находится на 6-м месте, товаров - только на 8-м. Наиболее сильные позиции как экспортер услуг Италия занимает в сфере международного туризма (4-е место и 5,2% мирового итога в 2005 г.), как импортер услуг - в области торговли деловыми услугами (6-е место и 4,6% мирового импорта).

В структуре итальянского экспорта услуг вплоть до начала текущего десятилетия преобладали туристические услуги (статья «поездки»), которые обеспечивали до 50% всех поступлений. Однако с 2003 г., вследствие быстрого расширения продаж деловых услуг, первенство перешло к статье «прочие коммерческие услуги» - 45% доходов от экспорта услуг в 2005 г. Состав итальянского экспорта прочих коммерческих услуг заметно отличается от общеевропейского, в частности, доля так называемых прочих деловых услуг (в основном различных профессиональных и технических услуг) у Италии существенно выше - 66% в 2005 г. против 48% для всей Европы; в то же время удельный вес компьютерных и информационных услуг, а также поступлений по статье «роялти и лицензионные платежи» значительно ниже: соответственно 1,5% и 9%, менее 3% и 9%. Опережающими темпами растет экспорт финансовых услуг.

Итальянский импорт услуг более чем наполовину состоит из прочих коммерческих услуг, где главные позиции - прочие деловые услуги, а также финансовые и страховые услуги. Примерно 1/4 всех расходов по импорту услуг связана с зарубежным туризмом, и свыше 10% уходит в оплату иностранного морского тоннажа, поскольку Италия не может полностью обеспечить перевозку собственных внешнеторговых грузов.

Притоку иностранного капитала в Италию способствуют такие факторы, как наличие емкого рынка, сравнительно высокий уровень жизни в стране, создающий условия для сбыта продукции внутри Италии, изобилие рабочей силы, наличие промышленности, способной создавать и с успехом сбывать новые товары, происходящие процессы приватизации и либерализации экономики, существенные стимулы для инвестирования в южные районы страны, участие в ЕС, что дает возможность использовать итальянскую экономику как плацдарм для расширения деятельности иностранных предприятий в других странах Европы и бассейна Средиземного моря. В то же время трудности и проблемы в привлечении ПИИ объясняются целым рядом обстоятельств, в том числе сложностью административных процедур, слабостью промышленной инфраструктуры, преобладанием в экономике мелких предприятий, снижением конкурентоспособности на мировом рынке, чрезмерным налоговым обложением, высокими издержками на рабочую силу, а также на энергетические, телекоммуникационные и транспортные услуги, ограниченностью предложения квалифицированных кадров, низким уровнем расходов на НИОКР, отсталостью в области информатизации, недостаточной гибкостью рынка рабочей силы, отсутствием специализированных структур по стимулированию инвестиций, широким распространением коррупции и криминалитета.

Глубокие сдвиги происходят в отраслевой структуре импорта капитала в страну. Параллельно с ростом значения в экономике и в мировом движении капитала сферы услуг ее роль увеличивается и в структуре привлекаемых в Италию ПИИ. В общем объеме накопленных ПИИ в период с 1976 г. по 2005 г. доля услуг выросла с 30,5% до 49,3%, сельского хозяйства - с 0,4% до 0,6%, а удельный вес промышленности сократился с 57,3% до 39,9%, энергетики - с 11,8% до 10,2%. За это время в сфере услуг повысилась доля кредитной системы и страхования, транспорта и связи при существенном уменьшением роли торговли. В промышленности заметно вырос удельный вес транспортного машиностроения, металлургии, пищевой промышленности, тогда как снизилась доля машиностроения (исключая транспортное), химической и текстильной промышленности.

Определенные сдвиги в последние десятилетия произошли в географии экспорта капитала из Италии. В эти годы усилилась тенденция к сосредоточению зарубежной деятельности итальянских компаний на государствах Евросоюза (где к 2005 г. локализовалось 73% всех вывезенных ПИИ) при одновременной активизации отношений с некоторыми развивающимися странами. Расширению экспорта итальянского капитала в развитые страны Европы способствовали интеграционные процессы, сопровождавшиеся мероприятиями по либерализации рынка ценных бумаг в рамках объединения, устранением валютных и административных ограничений.

Наибольшие вложения в зарубежную промышленность приходились на машиностроение, химическую промышленность, металлургию и пищевую промышленность.

Вывоз капитала из Италии осуществляется нe только в форме прямых инвестиций. Расширяется экспорт капитала в виде портфельных вложений, концессий, денежных и товарных кредитов, инженерно-экономических консультаций и связанных с ними подрядных работ, технической помощи. С вывозом капитала тесно связан процесс международной промышленной специализации и кооперирования, участие в котором итальянских компаний непрерывно расширяется.

Несмотря на пока еще скоромные показатели вовлечения Италии в международный инвестиционный обмен, динамика и направленность процессов с этой сфере свидетельствуют о том, что страна всё активнее включается в процессы глобализации.

Италия - индустриально развитая страна, член ОЭСР, ЕС, «большой семерки», активно участвует в мирохозяйственных связях.

Развитие экономики Италии тесным образом связано с внешним фактором. Нехватка природных ресурсов явилась решающим фактором выбора пути экономических преобразований: экспортировать, чтобы выжить. Это определило место Италии в международном разделении труда.

Как уже было отмечено выше, лидирующие позиции занимает машиностроение, особенно такие отрасли, как производство сельскохозяйственной техники, металлообрабатывающего оборудования (четвертое место в мире по объему выпуска и третье место -- по его экспорту), деревообрабатывающего оборудования, упаковочного (на экспорт идет 80%) и пищевого оборудования. Прочные позиции на мировом рынке занимает продукция химического, металлургического, текстильного (70% - экспорт) и электротехнического производств.

Внешнеторговый баланс Италии на протяжении последних десяти лет имеет положительное сальдо. Среднегодовой объем экспорта товаров составляет 240--245 млрд долл., импорта - 230-- 235 млрд долл. В товарной структуре экспорта на продукцию обрабатывающей промышленности приходится 97,2%, в том числе на долю машиностроения -- 40,8%, текстильную и швейную продукцию - 10,5%, кожевенные и обувные изделия - 5,4%, химикаты и химволокно -- 9,4% Андреев С.С. Италия - М, 2009. - 195 с..

Увеличение масштабов итальянского экспорта явилось следствием:

· проведения политики, направленной на повышение конкурентоспособности итальянской продукции за рубежом;

· процессов слияний и приобретений, способствующих технологическому обновлению производства и росту конкурентоспособности итальянской продукции. Значительная доля всех новых приобретений принадлежит компаниям США, далее следуют швейцарские, английские, французские и немецкие фирмы. В большинстве случаев иностранные покупатели стремятся не к партнерским отношениям, а к полному контролю над национальными компаниями;

· снижения пошлин, что стимулировало расширение рынков сбыта итальянских товаров;

· поощрения экспорта на основе системы льготных кредитов и страхования экспортных кредитов. С целью упрощения и ускорения процедуры предоставления кредитов при Национальном институте страхования (НИС) функционирует специальная секция по страхованию экспортных кредитов - CAZE, работающая под контролем Казначейства. Главной функцией CAZE является страхование экспортных кредитов (долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных). CAZE страхует экспортные кредиты по внешнеторговым сделкам почти со 150 странами;

· введения практики экспортных премий в виде возврата суммы таможенных пошлин за ранее импортированный и подвергшийся переработке товар перед его экспортом, освобождения экспортеров от уплаты НДС;

· предоставления безвозвратных ассигнований из государственного бюджета, направленных на модернизацию промышленных предприятий страны, производящих экспортные товары, и, следовательно, на повышение их конкурентоспособности.

Таким образом, стимулирование экспорта является важным направлением экономической политики Италии.

Италия не столь активна на рынке капиталов, как на рынке товаров. Объем накопленных иностранных инвестиций составляет 110 млрд долл., что меньше, чем в остальных крупных западноевропейских странах. Сильны позиции иностранного капитала в наукоемких отраслях промышленности: электронной, химической, телекоммуникационной. Итальянские прямые инвестиции за рубежом составляют примерно 190 млрд долл. и сосредоточены в основном в странах ЕС.

Внешнеэкономические связи Италии

Экономико-географическое положение Италии благоприятно для развития связей со странами Ближнего Востока, Северной Африки, государствами Южной и Центральной Европы.

В объеме экспорта Италии на развитые страны приходится свыше 70%, причем на страны ЕС - примерно 54%, на развивающиеся страны -- 18%.

Италия является вторым после Германии торговым партнером России. Товарооборот России и Италии составляет примерно 10 млрд долл. При этом сальдо торгового баланса Италии в торговле с Россией является отрицательным. В структуре российского экспорта в Италию 89% приходится на энергоносители, примерно 5% - на черные и цветные металлы. Италия экспортирует в Россию машины и оборудование (42.2%), мебель (примерно 6%). изделия из черных металлов (5%). фармацевтическую продукцию (4.5%). пластмассы и изделия из них (4%). напитки (2,3%) и др. Андреев С.С. Италия - М, 2009. - 195 с.

Активным участником внешнеэкономической деятельности в России является итальянская обувная компания GEOX, которая насчитывает 9 магазинов в России. Несмотря на то, что доля итальянской обуви в российских продажах уменьшается, GEOX стремительно увеличивает ежегодные объемы продаж в России (на 30-50%).

Итальянские инвестиции в России составляют примерно 2 млрд долл., из них ПИИ - 169 млн долл. (энергетика, автомобилестроение, электробытовая техника).

Новые условия мирового экономического развития, глобализация мировой экономики, углубление европейской интеграции открывают для страны новые возможности, расширяя сферу предпринимательской деятельности для многочисленных высокоэффективных и конкурентоспособных малых и средних предприятий.

Трудовые отношения