Отрасль программного обеспечения CRM (Customer Relationship Management) быстро меняется. По прогнозу аналитиков Gartner, к 2015 году свыше 50% всех работающих в мире CRM-систем будут развернуты в интернете, в облачной инфраструктуре провайдеров услуг, а бизнес будет пользоваться ими на условиях SaaS (Software as a Service). К 2025 году доля SaaS-решений на этом рынке достигнет 80 - 85%, прогнозируют аналитики.

В целом, по мнению экспертов, до 2017 года рынок CRM-систем будет расти со скоростью до 14,8% в год. Рост облачного сегмента этого рынка будет более быстрым — 22,6% в год.

iBusiness отобрал пять удобных русскоязычных CRM-сервисов, для использования которых не придется покупать серверы и разворачивать собственную инфраструктуру. С этими системами можно работать с любых компьютеров через стандартные браузеры, не устанавливая никаких других программ.

1. Мегаплан

Это российская система для управления проектами, созданная в 2008 году. Со временем в нее добавили функции управления продажами, инструменты для финансового планирования и учета клиентской базы. В результате получилась довольно функциональная облачная CRM-система.

Мегаплан

Вся информация о клиентах хранится в структурированной базе данных. Руководитель может следить за рабочим графиком своих сотрудников, наблюдая, как ведется работа над заказами. А клиенты компании могут получить гостевой доступ к системе и вносить свои комментарии. Также «Мегаплан» позволяет управлять сделками, денежными потоками компании, вести несложную бухгалтерию, формировать счета-фактуры. У этой системы есть версии для мобильных устройств на iOS и Android.

Для компании, продающей товары или услуги, начать работу в «Мегаплане» довольно просто: достаточно выбрать одну из готовых схем организации CRM. А если понадобятся какие-то специфические настройки, их можно сделать вручную. Для этого, конечно, придется повозиться, но зато в итоге распределение функций по рабочим местам будет оптимальным. Сложность первичной настройки — это проблема большинства CRM-систем.

«Мегаплан» можно использовать бесплатно, но только один месяц. Если по итогам пробного месяца система понравится, дальше за нее надо будет платить. Готовых тарифных планов здесь нет: каждому клиенту «Мегаплана» подбирается уникальный тариф — в зависимости от количества сотрудников-пользователей и необходимых им функций. Например, если в компании 10 пользователей, которым нужен стандартный набор функций, то использование CRM стоит 8700 рублей в месяц.

2. Битрикс24

Эта CRM-система была запущена в 2012 году. Сервис предоставляет услуги учета текущих и потенциальных клиентов (среди них могут быть, например, получатели пресс-релизов), обмена документами и управления задачами внутри команды.

Битрикс24

У «Битрикс24» есть удобная особенность: эту систему можно интегрировать с интернет-магазином, внести в нее каталог товаров и услуг, а потом обрабатывать заказы прямо в системе. Кроме того, в систему можно автоматически заносить данные из переписки между сотрудниками и клиентами.

Сервис позволяет проследить путь каждой сделки с момента поступления запроса от клиента до получения от него денег за товар или услугу. Руководитель может двумя щелчками мыши закрепить за клиентом ответственного менеджера и следить за тем, насколько хорошо он работает. Система предоставляет подробные типовые отчеты, анализирующие эффективность всех сотрудников.

Если в компании не больше 12 сотрудников, она может использовать «Битрикс24» бесплатно. В этом случае предоставляется 5 ГБ в облаке провайдера для хранения данных о клиентах и сделках. За 4990 рублей в месяц можно подключить к системе неограниченное число сотрудников и использовать 50 ГБ. За 9990 рублей в месяц предоставляется уже 100 ГБ. Особые условия предоставляются бизнес-школам: им разрешается пользоваться этой CRM бесплатно.

3. Salesforce

Это одна из самых популярных облачных CRM-систем в мире — быстрая, функциональная и легко масштабируемая. Она основана на платформе AppExchange.

Среди отличительных особенностей Salesforce — мощная система поиска, позволяющая быстро находить нужные задачи или документы. Кроме того, пользователи могут подписываться на обновления, связанные с определенными документами. Каждый раз, когда кто-то внесет в отслеживаемый документ правки, система оповестит об этом. Плюс ко всему здесь есть Chatter — инструмент, позволяющий сотрудникам общаться между собой, не используя для этого других программ. Получается что-то вроде закрытой соцсети внутри компании.

Но главное даже не это. В состав Salesforce входит Force.com — платформа, позволяющая подключать к облачной системе различные индивидуальные приложения. Это позволяет наделить систему любыми функциями, которые нужны компании.

Разработчики сервиса предлагают своим клиентам платить за каждого сотрудника компании. В зависимости от необходимого функционала стоимость системы составит от $5 до $300 в месяц на каждого сотрудника. Дешевой систему не назовешь, но альтернатив — с точки зрения гибкости и функциональности — у нее почти нет.

4. AmoCRM

Эта CRM-система российского производства позволяет руководителю следить за работой менеджеров и оценивать их эффективность, в том числе по количеству сделанных ими звонков и заключенных сделок. Все изменения, вносимые в данные, ежедневно складываются в общий отчет «События».

У этой системы есть две характерные особенности. Во-первых, в ее основе лежит не контактная база клиентов, а система учета сделок, находящихся в работе. Во-вторых, AmoCRM интегрирована в сервисы для почтовых и SMS-рассылок. Так что эта система идеально подходит для торговых компаний, которые занимаются активным поиском клиентов.

Бесплатно воспользоваться AmoCRM могут только компании, состоящие из двух сотрудников. Они могут вести 15 сделок и 250 контактов. Чтобы снять ограничения, нужно перейти на один из платных тарифов. Их стоимость — от 350 до 3000 рублей в месяц.

5. BPMonline CRM

Этот сервис можно считать наиболее сложным в освоении, но и наиболее функциональным. Все компоненты придется настраивать вручную, никаких готовых схем здесь нет. Зато в результате можно получить идеальную CRM-систему, настроенную под операционную модель и специфику конкретного бизнеса.

BPMonline позволяет вести учет клиентов с любым количеством полей данных и отслеживает всю историю работы. Здесь есть сложная система уровней доступа: отдельные сотрудники могут получать доступ к отдельным модулям системы. Есть возможность формировать и выставлять счета, вести полный документооборот, завести доску с объявлениями для сотрудников и обучающими материалами. Сотрудники могут составлять для начальства отлично визуализированные отчеты о текущей работе.

Дешевой систему не назовешь: ее использование обойдется в 250 евро в год в расчете на каждого сотрудника. Впрочем, для небольших компаний есть пакетное предложение — 900 евро в год на 5 сотрудников. Высокая цена объясняется большой гибкостью, функциональностью и возможностями тонкой настройки.

Оценки основных характеристик рассматриваемых сервисов*

* Оценки выставлены по 5-балльной шкале и выражают мнение редакции iBusiness

• Перевод

Для помощи малому бизнесу мы впервые сделали подборку бесплатных СRM систем. Мы ранжировали список таких систем в соответствии с наивысшими оценками, используя отзывы реальных пользователей (по состоянию на 13 октября 2017)

Стартапы и малый бизнес ищут ПО СRM для управления постоянно растущей базой клиентов, а также для контроля качества обслуживания важных клиентов. Однако для «наименьших» представителей малого бизнеса покупка и установка СRM системы может требовать больших затрат времени и денег.

Однако с развитием бизнеса растет и потребность в централизованной системе управления отношений с клиентами. Ведение полного учета обращений клиентов усложняется по мере увеличения объемов; нехватка места для хранения всей информации, данных о потенциальных клиентах, деловых контактах и возможных статей доходов приводит к неизбежным финансовым потерям.

Малому бизнесу и стартапам необходимо место для удобного хранения данных о клиентах, инструменты для прогнозирования и проведения маркетинговых активностей.

К счастью, основываясь на отзывах реальных пользователей G2 Crowd, мы составили список из 10 лучших (на основе оценок пользователей по удобству использования) бесплатных CRM-инструментов! Часть CRM компаний в этом списке предлагают бесплатно использовать свое ПО только в течение пробного периода, другие - абсолютно бесплатны.

Мы составили этот список, желая облегчить представителям малого бизнеса выбор систем управление отношений с клиентами, не требующих больших капиталовложений - так что приготовьтесь получить все возможности бесплатных CRM-систем!

СRM	Количество пользователей	Количество контактов	хранилище
HubSpot CRM	Неограниченно	1 миллион	Нет
Freshsales	Неограниченно	Неограниченно	Неограниченно
Workbooks.com	2	Нет	1 GB
Zoho CRM	10	Нет	1 GB
Really Simple Systems	2	Неограниченно	100 MB
Insightly	2	Нет	200 MB
Apptivo	3	Неограниченно	500 MB
Capsule CRM	2	250	10 MB
Cloze	Нет	Нет	Нет
Zoho ContactManager	1	500	Нет

1. HUBSPOT CRM

Бесплатная версия

HubSpot CRM предоставляет вам все необходимое для организации, отслеживания и взращивания ваших клиентов, при этом количество пользователей и контактов не ограничено. Стоит упомянуть о том, что данная система обладает инструментами для отслеживания и ведения email-маркетинговых компаний, может быть интегрирована с любым ПО по автоматизации маркетинговой активности по вашему выбору. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? К счастью для малого бизнеса, это на 100% реально и на 100 процентов бесплатно навсегда.

Что говорят пользователи

HubSpot CRM - самая популярная система в этом списке, более 500 отзывов от пользователей малого бизнеса. В целом, она может похвалиться тем, что вошла в более чем 700 обзоров CRM-систем, и имеет отличные рейтинги по функциям автоматизации маркетинга, при чем рейтинг email-маркетинга достигает 90% (значительно выше среднего показателя 78%). Пользователи также отметили функции отслеживания электронных сообщений, простоту использования и создание каналов продаж в качестве причин, по которым они любят эту платформу.

Лучший отзыв

(прим: это самый популярный / полезный отзыв, получивший наивысшую оценку пользователей)
«Если вы ищете бесплатную (и многофункциональную) CRM-платформу, это именно то, что нужно. Потрясающая возможность создавать / редактировать собственный канал продаж. Не могу не упомянуть о контактах. Стоит только ввести некоторую основную информацию о потенциальных клиентах, как Hubspot сам найдет дополнительные контактные данные по клиентам.» - отзыв Max J. J.

2. FRESHSALES

Бесплатная версия

Данная версия CRM от Freshsales обладает отличными возможностями для малого бизнеса, необходимыми для управления клиентами, контактами и продажами. Есть интеграция с Zapier (данные), Freshdesk (сервис тикетов для службы поддержки), Mailchimp (email-маркетинг) и Google Apps. Все это помогает увязать воедино все части вашего бизнеса. Бесплатная платформа Freshsales дает доступ на 10 пользователей, благодаря чему является хорошим выбором для растущей команды.

Что говорят пользователи

Freshsales - одна из самых рейтинговых CRM-систем с рейтингом 94% по простоте установки (средний показатель 82%), по качеству поддержки (средний показатель 85%) и простоте ведения бизнеса (средний показатель 87%). На основании ответов пользователей можно сказать, что Freshsales движется в правильном направлении с рейтингом 97% (по сравнению со средними 83%). Вот это да!

Лучший отзыв

«Для Freshsales характерна гибкость в настройке процессов и интеграций. Все, включая телефонные звонки, имейлы и автоматизацию в целом, подключено к одному интерфейсу, который очень прост в поддержке и управлении, а также легкодоступен из любой любой точки мира, где есть интернет и браузер. Что касается интеграций с другими продуктами, то такие крупных сервисы как Календарь Google (для корпоративного планирования), MailChimp (для e-mail кампаний) и его собрат Freshdesk (для службы поддержки и сбора работы с клиентами) являются надежным выбором». - отзыв Jose Q.

3. WORKBOOKS.COM

Бесплатная версия

Workbooks.com объединяет команды по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов в единое целое, и все бесплатно! Это бесплатное предложение ограничено 2 пользователями, но в ответ вы получаете много преимуществ. Workbooks.com помогает отслеживать ваши лиды, вести и анализировать маркетинговые кампании, создавать базу запросов для улучшений отношений с клиентами.

Что говорят пользователи

Бесплатная платформа CRM от Workbooks.com открывает большие возможности, а легкий в использовании интерфейс позволяет намного легче управлять любой комбинацией инструментов платформы. Пользователи восхищаются функциями персональной настройки, благодаря которым упрощается и ускоряется управление лидами и составление отчетов. Таким образом Workbooks.com достигает рейтинга 87% за возможности персональной настройки (средний показатель 81%).

Лучший отзыв

«В связи с большой многозадачностью ПО большинства CRM платформ довольно сложно в использовании. Однако у Workbooks.com прекрасный пользовательский интерфейс. Система разработана так, чтобы походить на Windows, включая рабочий стол и стартовое меню. Она очень интуитивно понятная и знакомая. Наиболее часто используемые инструменты можно хранить на рабочем столе, а остальное продумано организовано в стартовом меню. Благодаря этому всегда можно быстро найти все, что хочешь за один клик. И в отличие от других систем здесь нет никакого риска не справиться.” - отзыв Madhu S.

4. ZOHO CRM

прим. это старый интерфейс из оригинальной статьи


новый интерфейс ZOHO СRM

Бесплатная версия

Имя Zoho широко известно в мире малого бизнеса, и их бесплатная платформа CRM является хорошим вариантом для стартапов, среднего и малого бизнеса. Она предоставляет возможности для формировании детализированных отчетов, а также может расти с вами по мере роста вашей компании. Бесплатная версия платформы Zoho подходит для использования не более 10 пользователями.

Что говорят пользователи

В целом пользователи очень довольны, они отмечают большое количество дополнений для малого бизнеса, а также способность расти вместе с ростом вашей компании. Некоторые функциональные дополнения включают Zoho Desk (служба поддержки и тикетинг), Zoho Books (бухгалтерское ПО), Zoho Campaign (маркетинг). Благодаря такому комплексному подходу пользователи могут эффективно координировать информацию о потенциальных клиентах и линии коммуникации всего отдела продаж.

Лучший отзыв

“Линейка продуктов Zoho позволяет мне и моей команде не только ежедневно координировать суть наших ежедневных задач и целей, а и дает полную ясность того, ЗАЧЕМ все происходит, и благодаря этому мы достигаем главных целей. Возможность иметь такую функциональную платформу за столь низкую цену (по сравнению с большинством других платформ CRM, представленных на рынке) это огромное преимущество.” - отзыв Matt M.

5. REALLY SIMPLE SYSTEMS

Бесплатная версия

Бесплатное предложение от Really Simple Systems предназначено для малого бизнеса, и ставит перед собой цель упростить использование и предоставить все необходимые инструменты для раскручивания ваших продаж на предельной скорости. Бесплатная платформа CRM доступна для двух пользователей на бессрочной основе, так что вы можете ее использовать бесплатно сколь угодно долго.

Что говорят пользователи

Более 90% отзывов подтверждают, что Really Simple System соответствует своему названию (Действительно Простая Система с англ.) Ее совершенно просто использовать! Рейтинг Простоты использования достигает 88% (средний показатель 85%), а рейтинг Качества поддержки (средний показатель 85%) и Легкости ведения бизнеса (средний показатель 85%) - по 92% каждый. Плюс бесплатная версия ни к чему вас не обязывает.

Лучший отзыв

“Я изучил несколько платформ CRM на веб-основе и остановился на Really Simple Systems. В первую очередь мне понравился интерфейс, схема размещения экранов и представление данных. Это соответствует тому, как я хочу отслеживать возможности сбыта моих товаров, при этом интерфейс не загроможден. В конце концов мне не нужно много - я хочу отслеживать свою работу по развитию бизнеса, получать напоминания о каждом следующем потенциальном клиенте и иметь возможность видеть целиком всю картину моих возможностей. Очень хорошо сделано.” - отзыв Kurt O.

6. INSIGHTLY

Бесплатная версия

Бесплатная версия платформы CRM позволяет подключить до двух пользователей и обладает продуманными инструментами управления контактами для установления и развития отношений с клиентами. Доступна интеграция с бухгалтерским ПО, а также шаблоны имейлов чтобы облегчить вам работу с клиентами.

Что говорят пользователи

Бесплатная CMR платформа Insightly предоставляет много инструментов для малого бизнеса, обладая при этом удобными возможностями интеграции с другими решениями по маркетингу и обслуживанию клиентов. В числе других плюсов данной платформы пользователи упоминают онлайновый интерфейс, оперативность и качество поддержки клиентов.

Лучший отзыв

“Бесплатная платформа. Постоянная поддержка разработчика. Мне было приятно общаться с представителем заказчика. Раньше подобная услуга не была доступна для “бесплатных пользователей”. Это потрясающе. Оказалось, этот удивительный продукт выпускает небольшая компания. Платформа обладает большим функционалом.” - отзыв Daniel S.

7. APPTIVO

Бесплатная версия

Apptivo действительно универсальное решение, предлагающее такие основные инструменты, как составление отчетов, расширенный поиск и сохранение просмотров, которые действительно необходимы по сравнению с новыми функциями. Бесплатная версия доступна для трех пользователей и предоставляет бесплатное хранилище объемом 500 МБ.

Что говорят пользователи

Если вы планируете загрузить данные по клиентам, то возможно Apptivo не будет лучшим выбором, но в целом пользователям нравится команда поддержки и вендор. Рейтинг по Качеству поддержки (91%) и Легкость ведения бизнеса (91%) выше средних показателей, 85% и 87% соответственно.

Лучший отзыв

“Их служба поддержки просто отпад. На каждом экране кнопка вызова помощи и, в отличие от большинства CRM платформ, кнопка открывает чат, а не википедию или форум. С тобой сразу же связывается оператор и помогает решить проблему. Когда я впервые пообщался с оператором, я думал, мне просто повезло, но потом я постоянно пользовался этой услугой, и каждый раз оператор был на месте и со знанием дела отвечал на все мои вопросы.” - отзыв Dave G.

8. CAPSULE CRM

Бесплатная версия

Бесплатная версия дает пользователям полное представление о всем, что вам известно о ваших клиентах, потенциальных клиентах и компаниях, с которыми вы ведете дела. Бесплатная версия открывает доступ для одного или двух пользователей, предоставляет хранилище объемом 10 МБ и позволяет загрузить в систему до 250 контактов.

Что говорят пользователи

В бесплатной версии, возможно, маленькое хранилище данных, но пользователи считают, что это платформу очень легко установить. Рейтинг Легкости установки (90%) существенно выше среднего показателя. Многие пользователи отмечают как легко было начать пользоваться данной платформой. Это еще одно надежное решение для „наименьших“ представителей малого бизнеса.

Лучший отзыв

“Пользовательский интерфейс и настройки по персонификации обеспечивают гибкость, но также и легкость установки. Я устанавливал платформу одновременно для совершенно разных компаний, с совершенно различными процессами управления работы с клиентами. Платформа Capsule легко и просто подстраивалась.” - отзыв Will S.

9. CLOZE

Бесплатная версия

Платформа Close предлагает цельную картину вашим контактов по имейлу, соцсетям и т.д. Она представляет возможности по управлению соцсетями с целью фильтрования и организации ленты новостей по качеству лидов.

Что говорят пользователи

Платформа Cloze достойна внимания хотя бы из-за функций автоматического управления контактами и оценки потенциального объема продаж. Пользователи также упоминают такие плюсы, как возможность увидеть цельную картину различных аспектов отношений с текущими и потенциальными клиентами, подходы к маркетинговым активностям в соц сетях.

Лучший отзыв

“Невероятная помощь Cloze позволяет мне всегда выполнять поставленные задачи с полным пониманием того, на что я трачу свое время. Эта платформа оказала мне бесценную помощь в определении того, куда лучше всего инвестировать мое время.” - отзыв Bryan B.

10. ZOHO CONTACTMANAGER

Бесплатная версия

По сути, Zoho ContactManager является решением для управления контактами онлайн, которое помогает вам организовать контакты, задачи, лиды и продажи. Доступна для одного пользователя и позволяет добавить до 500 контактов и 10 специальных предложение. Благодаря этому является хорошим выбором для небольшого отдела продаж.

Что говорят пользователи

Хотя у Zoho ContactManager не так много отзывов по сравнению с Zoho CRM, но пользователи также оценили ее по достоинству. Многие пользователи отмечают, что данная бесплатная версия помогла им настроить свои контакты и спланировать взаимодействия с потенциальными клиентами.

Лучший отзыв

“Мне действительно очень нравиться структура Zoho ContactManager. Она действительно помогает, усиливает мои возможности в отношение ведения бизнеса, поиска новых клиентов и взаимодействия с ними. Я думаю, что это именно то, что нужно, если ты хочешь преуспеть.” - отзыв Erick L.

Стоимость начальных капиталовложений для внедрения большинства платформ CRM может отпугивать и в некоторых случаях даже быть неподъемной для стартапов и малого бизнеса. Описанные выше платформы CRM дают возможность малому бизнесу управлять своими лидами и контактами и при этом не превышать скромный бюджет.

Вся данная информация предоставлена пользователями G2 Crowd, имевшими опыт использования данных бесплатных CRM платформ.

У меня есть направления (оптовая торговля и услуги B2B), в которых я формирую базу клиентов, довожу их до заказа и системно обрабатываю рассылками и звонками до вывода на максимально возможный объем продаж по каждому клиенту. Выполнение заказов, логистику и расчет я передаю выбранным мною партнерам.

С помощью wordstat.yandex.ru я анализирую цифры по интересующей нише, далее оцениваю конкурентность, делаю простой сайт, ставлю форму подписки и телефон, запускаю контекст и базовую SEO. Для рассылок и сбора контактов с сайтов использую сервис рассылок

За 2-3 месяца в базу добавляется 30-50 новых клиентов. Вести их в тетради или excel становится неудобно. Плюс требования:

• возможность удаленного доступа в любое время с любого ПК
• возможность предоставления ограниченного удаленного доступа сотрудникам
• стоимость учета до 30 долл в мес

Нужна CRM, от которой ждется-ожидается:

1. интуитивная понятность, достаточная простота и отсутствие лишнего
2. возможность постановки задач по клиенту и по группам клиентов
3. возможность предоставления ограниченного доступа сотрудникам, и наверняка что-то еще, что сейчас неочевидно.

Короче, нужно выбрать онлайн ЦРМ для малого бизнеса. Захожу в поисковик и поехали.

2. http://megaplan.ru
Мегаплан – хороша для координации работы между сотрудниками, постановки и контроля задач. Как CRM требует привыкания и обучения, вроде просто и есть все, что надо, да пользоваться именно блоком CRM неудобно.

1. сходу не разобрался, пришлось покликать и разбираться, как что прописать в CRM. Так сказать, не пошло.
2. задачи можно ставить клиентам. сотрудникам, группам – эти функции реализованы на высоте.
3. меня не устраивает отображение информации о клиентах: на экране инф размещена не компактно, размазана по экрану (много свободного места и мало инф на одном экране – необходима прокрутка), то же самое и с просмотром комментариев по клиентам. Возможности управления доступом сотрудниками широкие.

3. http://www.clariscrm.ru/
Кларис CRM – есть отдельные модули “заказы”, “оплаты”, “регистрация входящих звонков с полями “откуда узнал”, “чего хотел”, “о чем говорили”, “откуда узнал”. Есть простой учет рабочего времени.

1. интерфейс схож с MS Office, так что все просто, сразу пошел работать.
2. задачи ставятся по сотрудникам, без привязки к контрагенту. Модуль “задачи” удобен.
3. инф о контрагентах достаточно, удобно смотреть историю действий и отношений с контрагентом. Широкие возможности по управлению доступом сотрудникам.

4. https://crm.zoho.com/crm/
zohoCRM – на русский переведена на 70%, справка не переведена. zohoCRM как и amoCRM больше заточена на обработку потенциальных клиентов и доведение их до первого заказа, чем на обработку постоянных клиентов, делающих частые регулярные заказы. Об этом говорят отдельные модули “предварительные контакты” и “потенциальные сделки”.

1. интерфейс понятен. чуть менее простой, чем у amoCRM, но и функций у этой CRM больше (хотя функциональность часто проигрывает простоте)
2. дополнительный функционал доступен за доп плату – приложение для мобильных устройств, звонки, записи звонков, сообщения, т.д.

5. http://www.clientbase.ru/
CRM:КЛИЕНТСКАЯ БАЗА – мое впечатление после знакомства с CRM такое, что система делает акцент скорее на внутреннюю работу с сотрудниками, на работу с постоянными клиентами, чем на активное завоевание новых.

1. интерфейс несколько отличный от других CRM, упор интерфейса – на текущие задачи, и шесть упоминаний о текущих задачах занимают 3/5 экрана, всегда приходится скроллить экран вниз. Главные же инструменты продаж – звонки, встречи, письма – интерфейсом не выделены как отдельные элементы. Тем не менее, статистика по кол-ву звонков, встреч, предложений, писем ведется по каждому сотруднику. Мне интерфейс не подходит.
2. задачу, событие, звонок можно ставить сотрудникам без привязки к контрагенту.
3. много оформительных документов.

Просмотрел далее всего порядка 30 online CRM. Вывод типичный: бесплатные системы урезаны до неудобства либо сырые и не развиваются, дорогие имеют как правило весь функционал, но громоздки и съедают деньги и время. А недорогие online CRM стоимостью 10-30 долл в месяц хоть чем-то, да не попадают в мои пожелания. Два года назад в одной из своих компаний я ставил десктопную QuickSales2, а в другой – 1С CRM. Первая компактная, быстрая, есть основное, но постоянно хочется большего, во второй есть ВСЕ, но громоздкая и не такая быстрая/удобная в работе. В итоге при небольшом количестве человек в штате (до 10) простое и быстрое оказалось эффективнее.

Также в процессе поиска всплыли новые вопросы. Использовать ли CRM для работы с постоянными клиентами? Как учесть рост компании при выборе CRM?

И ответы на них лежат в способе организации работы отдела продаж:

• большинство продаж (80%) делают постоянные клиенты, размещающие заказы регулярно, от 1 раза в неделю до одного раза в месяц. Учет цифр по ним ведется в 1С. И работают с ними одни менеджеры.
• привлечением новых клиентов занимается маркетолог, и доведением их до первого заказа – менеджер активных продаж. Т.к. этих клиентов в базе 1С еще нет, то для них и требуется online CRM для прозрачности и управляемости работой по привелечению новых клиентов.

Поэтому решено использовать online CRM для обработки потенциальных клиентов и доведения их до первого заказа. Соответственно из всего просмотренного выбрал . В ней нет многого, что есть в других системах, но она заточена максимально на доведение клиента до заказа, есть экспорт данных. Пользуем три месяца, замеряем результаты. Планируемый эффект от внедрения CRM +20% оборота.

Установка CRM-системы Contact не представляет собой сложности. Для начала работы скачайте дистрибутив программы. Внизу страницы приведена контактная форма для скачивания CRM-системы.

Установка CRM-системы

CRM Contact состоит из двух частей: хранилища (база данных MySQL) и пользовательской (десктопное приложение).

Варианты установки CRM-системы (базы данных):

• На компьютер пользователя
• На корпоративный сервер, в том числе, удаленный или виртуальный сервер
• На "облачный" сервер

Для среднего отдела продаж, состоящего из нескольких сотрудников, рекомендуется установить базу данных на выделенном сервере/компьютере. В локальной сети либо на внешнем хостинге.

Также можно развернуть базу CRM-системы в "облаке" разработчика. Это наиболее безопасный и надежный способ хранения данных.

Скачать бесплатно CRM-систему

CRM-система Contact поставляется бесплатно. Вам не нужно платить ни за лицензии, ни за аренду системы управления клиентами. Это одно из ключевых преимуществ данной CRM .

Благодаря сетевым возможностям приложения, Вы можете установить CRM-систему на любое количество рабочих мест . Пользователи будут работать в единой базе данных.

Серверная часть у CRM-системы отсутствует, то есть сервера приложений нет. Вместо нее есть система управления базой данных MySQL, которая используется для хранения и обработки информации. Все остальные операции осуществляются на стороне клиентского приложения.

Подробнее об установке CRM-системы можно узнать в разделе Документация .

Как скачать CRM-систему

Ниже приведена контактная форма для скачивания CRM-системы.

CRM (Customer Relationship Management) - это система управления взаимоотношениями с клиентами, которая позволяет привести в порядок всю связанную с ними информацию. По сути это база данных клиентов. Она может напомнить, когда у кого-то из них день рождения, подскажет, на каком этапе находится подписание договора. Это необходимо компаниям, у которых много клиентов или много мелких задач, связанных с одним контрагентом.

Большинство CRM-систем позволяют анализировать информацию о них и строить воронки продаж. Главная проблема всех подобных приложений в том, что они требуют очень длительной установки: порой это может занять полгода. В России есть десятки CRM-систем. H&F выбрал наиболее удобные из них.

«Мегаплан»

Сервис управления проектами «Мегаплан» вышел на рынок в 2008 году. Позже в него были добавлены инструменты для автоматизации продаж, финансового планирования и взаимодействия с клиентами. CRM «Мегаплан» позволяет хранить всю информацию по клиентам в структурированной базе данных и следить за событиями и задачами, связанными с ними. Можно создать гостевой вход в систему для клиента, обсудить с ним проект и выставить счета прямо в системе.

«Мегаплан» также позволяет настроить схему продаж любой сложности или использовать одну из готовых схем. С помощью функции управления сделками можно отслеживать работу конкретных менеджеров и отдела продаж в целом, фиксировать доходы, расходы и денежные операции с каждым контрагентом. К сожалению, систему нельзя назвать простой и понятной, в чём признаются сами создатели. Однако это проблема большинства CRM.

«Мегаплан» можно протестировать в течение месяца. Есть бесплатная версия - CRM Free. В ней есть ограничения по объёму документов, счетов, сделок и количеству пользователей. Лицензия платной версии будет стоить 435 рублей в месяц. При оплате на полгода и год есть скидки 10 и 15 процентов соответственно.

Эту систему мы используем уже года полтора. У нас стоит платная версия, и подключено пять человек. Нам она не очень удобна, так как мы на упрощёнке, а там всё сделано для ООО и ИП. То есть половина функционала, связанного со счетами и актами, сразу убирается. Мы ведем в ней базу клиентов, там очень удобно обрабатывать встречи и звонки. На каждого клиента заводится файл, куда добавляются контактные лица. Там же есть «Дела», в них можно подцепить файл клиента, выставить статус и состояние сделки. Можно добавить банковские реквизиты, которые будут автоматически прикрепляться при выставлении счетов. Удобно, что они доступны в любое время. Можно хранить информацию по сделкам: что отгружено, что не отгружено, кто сколько должен, какая работа оплачена. Можно собирать отчёты. А вот воронкой продаж мы не пользуемся.

«Битрикс24»

«Битрикс24» - разработка компании «1С-Битрикс», запущенная в начале 2012 года. CRM предоставляется в пакете услуг вместе с управлением задачами и документами. Cистема служит для учёта потенциальных и текущих клиентов, партнёров и даже получателей пресс-релизов. CRM можно интегрировать с интернет-магазином и обрабатывать заказы прямо в системе. В систему встроен каталог товаров и услуг. Также возможна интеграция с почтой: данные из переписки компании будут автоматически заноситься в CRM. Есть возможность ставить задачи сотрудникам по обработке сделок.

Система позволяет проследить путь от так называемого «лида» к заключению сделки. Лидом может быть любой проявленный интерес, «зацепка», первоначальный контакт с потенциальным клиентом. Данные о нём вводятся в систему, и за ним закрепляется ответственный менеджер и статус. Впоследствии он должен конвертироваться в «Контакт», «Компанию», «Сделку».

CRM фиксирует все события и действия, произведённые на этом пути. Кроме того, система позволяет составлять отчёты, анализирующие эффективность этих действий. Для анализа продаж CRM содержит восемь типовых отчётов. Есть возможность бесплатного тестирования системы, после которого пользователь может выбрать один из двух платных тарифов. Первый из них - «Команда» - обойдётся в 4 990 рублей в месяц и не ограничивает количество пользователей. Следующий - «Компания» - будет стоить 9 990 рублей в месяц. В него добавлены такие функции как учёт рабочего времени, создание собраний, планёрок, отчётов и собственный домен.

Во-первых, система удобна тем, что в ней есть возможность быстро обработать сделки. Для меня очень важно построение отчётов по продажам: можно сразу построить график и увидеть, какие сделки завершены, по каким вероятность заключения больше 50%. Во-вторых, в отличие от других систем здесь можно управлять не только сделками, но и интегрировать систему с интернет-магазином на платформе «1С-Битрикс». Тогда все заявки будут сразу поступать в CRM-систему, и можно будет быстрее их обрабатывать. К клиентским файлам можно добавить контакты, реквизиты, сразу выставлять счета, не открывая «1С Бухгалтерию», то есть достаточно удобно проводить финансовые операции. Все данные компании, различную информацию о сотрудниках, реквизитах также можно хранить в программе.

amoCRM

Ещё одна система для учёта клиентов, amoCRM, на рынке с 2008 года. Её основным отличием является то, что системообразующим в ней является не файл клиента, а файл сделки. amoCRM позволяет руководителю следить за работой менеджеров: видеть количество сделанных звонков, запланированные и проведённые встречи, результаты переговоров. Все изменения, произошедшие за день, сводятся в отчёт «События». В базе данных с информацией о клиентах есть функция напоминаний о следующем контакте. Важным преимуществом amoCRM является функция директ-маркетинга. Система интегрирована в сервисы, которые дают возможность осуществлять почтовые и SMS-рассылки. Она также позволяет строить воронку продаж. У amoCRM есть бесплатная версия и четыре платных. Их стоимость колеблется от 350 до 3 000 рублей в месяц. Есть спецпредложение «Бизнес-решение» за 49 000 рублей, в которое входят настройка и внедрение CRM для конкретной компании и трёхмесячная подписка на максимальную версию тарифа.

Эту систему мы используем уже года два. Изначально выбрали её за простоту. Подобные системы очень долго и сложно выбирать, и неизвестно, понравится ли она сотрудникам. А внедрить - ещё сложнее. Основная проблема в том, что вам нужно людей либо заставить, либо они сами должны захотеть ей пользоваться. Первый путь бесперспективен, а в случае со сложными системами у вас есть только он, потому что люди не хотят с ними работать. Работать с этой системой менеджерам понравилось, и всё - процесс пошел. Мы пробовали «Мегаплан», «Битрикс24», что-то из западных аналогов, но остановились в результате на amoCRM. У нас в ней работают пять человек, менеджеры продаж. Базовая структура любой CRM одинакова, но в этой есть очень хорошая статистика и воронка продаж, которую можно смотреть у каждого сотрудника. Помимо первичного учёта это позволяет ещё и прогнозировать. Многие такие системы нужно долго адаптировать под конкретную компанию, а в этой изначально нет ничего лишнего.

«РосБизнесСофт»

«РосБизнесСофт» - российская web-CRM система для малого и среднего бизнеса. Особенно подходит для компаний, занимающихся торговлей. Доступ к системе происходит по защищённому каналу связи не только с помощью компьютера, но и через мобильные устройства iPhone, iPad, Android. Программу можно интегрировать с «1С-Бухгалтерией», интернет-магазином, корпоративным сайтом, банк-клиентом и почтовым сервисом. Благодаря интеграции с 1С можно вести бухгалтерскую отчётность, не выходя из системы, видеть оперативную информацию о поступлении товара на склад, оплате счетов, обновлении цен. Заказы товара с сайта автоматически попадают в CRM.

Благодаря функциям »Складской учёт» и «Логистика» менеджеры в реальном времени могут контролировать степень готовности товара к отгрузке на складе и видеть статус доставки. Можно создавать рабочие отчёты, в базовой версии продукта для них есть 40 готовых шаблонов. Для создания графиков используется графическая библиотека сервиса »Яндекс.Метрика». Как и три предыдущие программы, РБС предоставляет бесплатный доступ к своему продукту: есть 30-дневная демо-версия. Стоимость лицензии на одно место - 5 000 рублей, при покупке свыше пяти мест начинаются скидки.

Мы установили эту систему год назад, и примерно полгода у нас заняла установка. При выборе программы мы ориентировались в первую очередь на цену, кроме того, нас привлекла возможность полностью адаптировать её под наши потребности. В основном мы используем программу для ведения клиентов, контроля сделок и создания отчётов. Точно могу сказать, что отчёты в ней создавать очень удобно. Никаких сложностей за год работы с ней у нас не возникло.

ManageEngine ServiceDesk

ManageEngine Service Desk Plus - продукт компании Zoho Corporation. Существует как в качестве веб-приложения, так и как SaaS-сервис. Изначально задумывался как инструмент для работников службы техподдержки, но может успешно использоваться и как CRM-система. Состоит из нескольких совмещенных блоков, позволяет вести клиентов, обрабатывать заказы, отслеживать закупки и управлять контрактами. Связь с клиентами осуществляется онлайн через веб-форму или по электронной почте. Так же в системе можно создавать отчеты, пользуясь уже готовыми шаблонами. Совместим с разными версиями Windows и Linux. Интерфейс программы доступен как на английском, так и на русском языке. На сайте компании бесплатно предоставляется 30-дневная демо-версия. Минимальная стоимость программы начинается от 450 долларов.

Система ManageEngine у нас стоит примерно четыре месяца. Для установки нашему сисадмину понадобилась примерно неделя, чтобы в неё вникнуть, а затем он провёл обучение остальных сотрудников. Сейчас её используют шесть человек. Пока нас всё устраивает, хотя мы понимаем, что всем функционалом ещё не пользуемся и находимся в процессе обучения. Сейчас мы используем систему для переписки с клиентами и для оказания технической поддержки. Также мы обрабатываем в ней заказы. Эта система у нас не присоединена к сайту, поэтому заказы приходится вбивать вручную. Коммерческое предложение, счета мы выставляем не в ней, а в системе «МойСклад». Мы пока не научили её создавать итоговые документы с перечислением позиций товара.

Текст: Анастасия Мануйлова

---