Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке спецодежды и средств индивидуальной защиты в России.
Задачи исследования:
. Описание макроэкономической ситуации на Рынке
. Выделение основных сегментов Рынка
. Определение основных количественных характеристик Рынка
. Описание структуры Рынка
. Выявление основных игроков на Рынке
. Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выдержки из исследования:
Специальная одежда - это одежда, которая выдается работникам на работах с вредными и/или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (ст. 221 Трудового кодекса РФ). Спецодежда относится к продукции легкой промышленности, а в частности к швейной промышленности (кроме спецобуви).
По мнению экспертов, российский рынок спецодежды, переживший кризис 2008-2009 г., на данный момент находится в фазе активного развития, представляя собой одну из наиболее динамичных отраслей легкой промышленности.
На сегодняшний день, крупные отечественные производители, практически полностью освоив российский рынок специальной одежды и СИЗ, начинают наступление на рынки ближнего зарубежья и Европы - это способствует развитию инвестиций, повышению спроса и интереса на данный вид продукции.
В 2009 году объем исследуемого рынка составил …
По прогнозам МА Step by Step, объем рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты в 2010 году, при среднем темпе роста, равного …%, может составить порядка ….
В настоящее время основным фактором, способствующим росту конкуренции между производителями спецодежды и средств индивидуальной защиты, является…
Благодаря выходу из экономического кризиса большинства предприятий, осуществляющих свою деятельность в производстве спецодежды и средств индивидуальной защиты, можно предположить, что в скором времени потребительский спрос на продукцию отечественного производства увеличится за счет обновления и модернизации технологической и сырьевой базы производственных фабрик.
При появлении более жестких и требовательных государственных стандартов и норм, компании вынуждены будут увеличить финансовые вложения в развитие инновационной деятельности, благодаря которой возможно производство более качественного и функционального сырья.
1 Содержание
2 Введение 5
3 Методологическая часть 6
3.1 Описание типа исследования 6
3.2 Объект исследования 6
3.3 Цели и задачи исследования 6
3.4 География исследования 6
3.5 Время проведения исследования 6
3.6 Методы сбора данных 6
4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8
4.1 Общеэкономическая ситуация в России 8
4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 8
4.1.2 Промышленное производство 9
4.1.3 Уровень инфляции 11
4.1.4 Уровень доходов населения 12
5 Описание отрасли 13
5.1 Легкая промышленность России 13
5.1.1 Темпы роста рынка легкой промышленности 15
5.1.2 Импорт и экспорт легкой промышленности 16
5.1.3 Тенденции рынка легкой промышленности 17
5.2 Описание влияющих Рынков. Рынок текстиля 18
5.2.1 Объем и темпы роста рынка текстиля 19
5.2.2 Сегментация рынка текстиля 19
5.2.3 Описание технических тканей 20
5.2.4 Тенденции рынка текстиля 21
5.3 Законодательство и стандарты отрасли 22
6 Сегментация рынка 25
6.1 Определение продукции 25
6.2 Сегментирование в зависимости от конечного заказчика 25
6.3 Сегментирование продукции по основным наименованиям 25
6.4 Сегментирование спецодежды по европейским стандартам 26
6.5 Сегментирование спецодежды по отраслевым принадлежностям 27
6.6 Сегментирование Продукции по технологии потребления 27
6.7 Ценовое сегментирование Продукции 28
6.7.1 Спецодежда низкого ценового сегмента 28
6.7.2 Спецодежда среднего ценового сегмента 28
6.7.3 Спецодежда высокого ценового сегмента 29
6.8 Тенденции различных сегментах Продукции 29
6.8.1 Тенденции в сегментах различных видов Продукции 29
6.8.2 Тенденции в технологических сегментах 30
7 Основные количественные характеристики Рынка 31
7.1 Объем Рынка 31
7.2 Темпы роста Рынка. 32
7.3 Тенденции развития Рынка 32
8 Сбытовая структура Рынка 34
8.1 Цепочка движения товара 34
8.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 35
8.2.1 Производители Продукции 35
8.2.2 Дистрибьюторы продукции 35
8.2.3 Розничный сектор 36
8.3 Основные принципы ценообразования 37
9 Объемы импорта и экспорта 38
9.1 Общие показатели импорта и экспорта на рынке 39
9.1.1 Импорт 40
9.1.2 Экспорт 41
9.1.3 Соотношение импорта и экспорта 42
10 Конкурентный анализ 44
10.1.1 Основные параметры конкуренции 44
10.1.2 Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 44
10.1.3 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 54
11 Анализ потребителей 56
11.1 Описание потребителей 56
11.2 Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 56
11.3 Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени 57
11.4 Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции 58
11.5 Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции 59
11.5.1 Основные мотивы приобретения спецодежды 59
11.5.2 Сценарий покупки 59
11.6 Основные тенденции в потребительском сегменте 60
12 Обобщающие выводы по отчету 61
12.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 61
12.1.1 Step-анализ Рынка 61
12.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 62
12.2 Анализ рисков 62
12.2.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 63
12.3 Прогнозы развития рынка 63
13 Общие выводы по отчету 65
14 Приложение 67
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2004 - I кв. 2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика изменения индекса промышленного производства, 2008 - I кв. 2010 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003 - 2010 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 5. Динамика изменения объемов рынка и средств индивидуальной защиты в 2008-2010 гг. (прогноз), млрд.долл.
Диаграмма 6. Динамика изменения темпов роста Рынка в 2008-2010 гг. (прогноз), в %
Таблица 1. Производство основных видов продукции в январе-мае 2010 г., в %
Таблица 2. Показатели производства основных видов тканей, млрд.м2
Таблица 3. Основные виды технических тканей и их характеристики
Таблица 4. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке
Таблица 5. Импорт на рынке спецодежды и СИЗ в натуральном и стоимостном выражении, 2009г.
Таблица 6. Экспорт на рынке спецодежды и СИЗ в натуральном и стоимостном выражении, 2009
Таблица 7. Основные страны-импортеры спецодежды и СИЗ в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 8. Основные страны-производители импорта спецодежды и СИЗ в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 9. Основные страны-экспортеры спецодежды и СИЗ в натуральном и денежном выражении, 2009 г.
Таблица 10. Основные страны-производители экспорта спецодежды и СИЗ в натуральном и стоимостном выражении, 2009 г.
Таблица 11. Соотношение импорта и экспорта продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2009 г.
Таблица 12. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 13. Step-анализ рынка спецодежды.
Таблица 14. Возможные риски, связанные с Рынком.
Схема 1. Сравнение основных характеристик тканей для спецодежды
Схема 2. Описание основных каналов товародвижения
"Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях", 2013, N 1
И СНОВА - О СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ...
О спецодежде, спецобуви, средствах индивидуальной защиты и спасения, представленных на российском рынке. Подчеркивается необходимость для работодателя своевременного приобретения и обучения персонала правильному использованию средств индивидуальной защиты.
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) с каждым годом становится все более актуальной проблемой по целому ряду причин. Это и постоянный рост количества рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, что в первую очередь связано с износом основных фондов и применением давно устаревших технологий производства, и повышение требований к безопасности и культуре производственных процессов для предприятий, выходящих на международный рынок. Ни одна уважающая себя западная компания не согласится тесно сотрудничать с фирмой, не уделяющей должного внимания вопросам охраны труда и вследствие этого имеющей высокий уровень производственного травматизма и профзаболеваемости . Невозможно решить проблему ранней смертности трудоспособного населения, не обеспечив безопасность людей на производстве. Применение СИЗ позволяет наиболее быстро и с наименьшими затратами достичь желаемого результата. Согласно ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить:
Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты работников;
Приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
Организацию контроля за правильностью применения работниками СИЗ и т. д.
Работодатель, в свою очередь, должен создать систему, основанную на локальных нормативных актах (приказах, положениях, нормах и т. д.), обеспечивающую выполнение указанной статьи. Обязанность работодателя по обеспечению работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты и смывающими и обезвреживающими средствами за счет средств работодателя по нормам, утвержденным в порядке, установленном Правительством РФ, законодательно закреплена ст. 221 ТК РФ.
Однако ТК РФ устанавливает не только обязательства работодателя по отношению к работнику. Согласно ст. 214, определяющей обязанности работника, тот в свою очередь должен беречь и правильно применять СИЗ и своевременно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, а также об ухудшении состояния своего здоровья, в т. ч. о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). Достаточно часто несчастные случаи происходят по вине самих работников, которые игнорируют применение выдаваемых им средств индивидуальной защиты. Поэтому, хотя обеспечение работника СИЗ является обязанностью работодателя, возникла необходимость законодательно закрепить и обязанность работника правильно применять эти средства. Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 220 ТК РФ у работника есть право на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, например за исключением работников МЧС, пожарных, спасателей, врачей-эпидемиологов и т. п.). Такой отказ не влечет за собой дисциплинарной ответственности, он расценивается как простой не по вине работника, и работодатель обязан оплатить его либо перевести работника на другую работу до устранения подобной угрозы. В то же время работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, если ему не выданы соответствующие СИЗ, и обязан оплатить возникший по этой причине простой.
Международной организацией труда (МОТ) подсчитано, что 4% от ВВП - это средний мировой показатель того, сколько мир платит за смертельные случаи, травмы и заболевания на производстве. Современный российский рынок средств индивидуальной защиты оценивается сегодня в 60 млрд руб., на обеспечение СИЗ одного работника тратится в среднем 60 долл. США. По имеющимся данным, средствами индивидуальной защиты пользуются около 30 млн работников, в целом обеспеченность СИЗ по отраслям промышленности составляет не более 65%. Примерно треть затрат российских компаний на охрану труда приходится сегодня на закупку средств индивидуальной защиты. Высокая степень износа основных фондов на российских предприятиях (в промышленности - 50%; на многих предприятиях - до 90%), преобладание видов экономической деятельности, связанных с наличием вредных и опасных производственных факторов в газовой, нефтедобывающей, горнодобывающей промышленности, металлургии, - основные факторы роста рынка средств индивидуальной защиты. Темпы роста рынка составляют 15 - 20%, в Европе динамика этого рынка не превышает 2 - 3% в год. Российский рынок неуклонно движется к западным стандартам, компании переходят на средства индивидуальной защиты более дорогие, более высокого качества, доля иностранных производителей на рынке неуклонно растет.
Как было сказано выше, одной из задач руководства любого промышленного или сервисного предприятия является обеспечение безопасных и комфортных условий труда работников. Снизить риск возникновения производственных травм различного характера и развития профессиональных заболеваний позволяют средства индивидуальной защиты. Данные приспособления предназначены для защиты кожных покровов, органов дыхания, зрения, слуха работников от воздействия вредных производственных факторов.
По мнению экспертов, спрос на средства индивидуальной защиты в России будет увеличиваться по мере роста информированности работников и работодателей о необходимости обеспечивать безопасность на рабочих местах. По словам А. Б. Громова, начальника Управления труда и социального партнерства Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга - Главного государственного эксперта по условиям труда Санкт-Петербурга, работодатели все еще часто приобретают некачественные СИЗ, что выявляют специальные проверки. В то же время Комитет по труду и занятости населения и крупные компании готовы давать консультации по средствам индивидуальной защиты, чтобы был сделан правильный выбор.
Чтобы купить оптом "правильную" спецодежду, средства индивидуальной защиты для своих сотрудников, важно найти поставщика, который сможет предложить полный ассортимент продукции, удобный сервис и выгодные условия. Здесь мы приведем небольшой обзор продукции компаний - производителей СИЗ на отечественном рынке.
Группа компаний "Восток-Сервис" предлагает весь спектр современной качественной спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Спецодежда - особый вид высокотехнологичной одежды, призванной защищать здоровье работника в условиях производства. Качественная спецодежда обладает повышенной износостойкостью, в ней комфортно в течение всего рабочего дня. Все предлагаемые ГК "Восток-Сервис" изделия проходят многоступенчатый контроль качества и соответствуют требованиям ГОСТов и EN. Одежда для защиты от общих производственных загрязнений используется при проведении строительных, ремонтных работ на производстве, в коммунальном хозяйстве и т. д. Утепленные костюмы, куртки, брюки, жилеты для защиты от пониженных температур - широко востребованная в условиях российского климата спецодежда. Различные виды утеплителей, многообразие цветовых решений и тканей верха позволяют выбрать изделие, удовлетворяющее высоким потребительским запросам. Одежда для защиты от повышенных температур предназначена для использования при работе в металлургических цехах, при тушении пожаров, во время проведения сварочных работ и т. д. Термостойкие костюмы выполнены из тканей с огнестойкими отделками, устойчивы к воздействию искр, брызг расплавленного металла, окалины и пр. Сигнальная одежда используется при проведении строительных, дорожных и других работ, при которых необходимо защитить работников от возможности наезда транспортных средств и спецтехники в условиях пониженной видимости. Группой компаний "Восток-Сервис" предлагается широкий выбор сигнальных костюмов, плащей, жилетов, курток для покупки оптом и в розницу. Спецодежда для защиты от влаги используется для работы в условиях повышенной влажности: в цехах рыбообработки, мойки автомобилей и спецтехники и т. д. Одежда для защиты от щелочей и кислот предназначена для работы с опасными химическими веществами: на производстве бытовой химии, удобрений, в медицинских учреждениях и т. д. Спецодежда для защиты от нефтепродуктов используется работниками предприятий добычи и переработки нефти. От термических факторов электрической дуги, лучевой и конвективной энергии защитит одежда для защиты от термического воздействия электродуги. Для электротехнического персонала предприятий поставляется следующая спецодежда: термостойкие костюмы, рубашки, куртки-накидки, белье и другие СИЗ. Одежда для сервисных работников. Данная категория изделий предназначена для персонала учреждений, в которых предъявляются единые требования к практическим качествам и фасону одежды. Представлены костюмы для работников медицинской сферы и предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания. Удобная, надежная спецобувь - обязательный элемент экипировки современного рабочего. Отличительная особенность современной рабочей обуви - сочетание высоких защитных свойств и стильного дизайна.
Основные виды средств индивидуальной защиты
Изделия для защиты головы. С помощью данных средств обеспечивается предохранение головы и шеи работника от механических травм. Представлены универсальные, строительные, термостойкие и шахтерские каски, каскетки и аксессуары для них (ремни, адаптеры, держатели и т. д.).
Изделия для защиты глаз и лица. В данную категорию входят изделия, которые защищают лицо и глаза от механических, термических, химических воздействий: защитные очки, щитки и аксессуары для них (футляры, салфетки, пленки и т. д.), а также средства для промывания глаз.
Средства для защиты органов слуха. Данные изделия защищают орган слуха от риска развития профессиональных заболеваний, травм в условиях повышенного шума. Представлены вкладыши и наушники (стандартные и с радиосвязью).
Изделия для защиты органов дыхания. Основное назначение данных изделий - предотвращение вдыхания человеком вредных веществ (пыли, газа и т. д.), содержащихся в воздухе. Существуют противогазовые, противоаэрозольные, противогазоаэрозольные респираторы.
Аварийно-спасательное снаряжение. С помощью данных средств осуществляется защита работника от механических, термических и химических воздействий в условиях повышенной опасности (при возможности возгораний, утечек вредных и опасных для здоровья человека веществ и т. д.). В ассортименте - защитные костюмы, дополнительное снаряжение и другие товары.
Изделия для предотвращения повреждений рук. В данную категорию входят средства, которые защищают руки от механических, термических, химических и электрических травм. Представлены перчатки и рукавицы различных размеров.
Изделия для защиты кожи. Данные изделия предотвращают воздействие на кожу вредных веществ, обеспечивают быстрое удаление с ее поверхности загрязнений и опасных веществ. Это высокоэффективные кремы, гели, пасты для защиты, очищения и ухода за кожей рук.
Изделия для защиты от падения. Изделия данного типа обеспечивают безопасность работников при выполнении высотных работ, это удерживающие и страховочные привязи, блокирующие устройства, карабины, тросы и другие компоненты страховочных систем.
Газоанализаторы. Данные устройства позволяют измерять концентрацию различных газов в окружающем воздухе, сигнализируют о превышении предельно допустимой для человека их концентрации.
Компания ЗМ - один из крупнейших мировых разработчиков и производителей, поставляет в Россию более 500 видов средств индивидуальной защиты. Производство наиболее востребованных из них осуществляется на заводе компании в Волоколамске. В 2012 г. компания в 2 раза увеличила объем локально производимых респираторов в связи с возросшим спросом, до конца 2012 г. планируется полностью локализовать производство некоторых их видов. П. П. Коротков, директор филиала компании "ЗМ Россия" в Северо-Западном регионе, отмечает, что российская промышленная безопасность, а вместе с ней и рынок охраны труда прошли огромный путь за прошедшие 20 лет. "Если бы мы сравнили производство 20 лет назад и современное, то разница в обеспеченности СИЗ была бы очень ощутимой. Доказано, что средства индивидуальной защиты, качественные и грамотно подобранные, не только сохраняют жизнь и здоровье работников, но и повышают производительность труда. Проведенные нами замеры на различных предприятиях показывают, что производительность труда, к примеру, сварщика, защищенного качественными и комфортными СИЗ, вырастает на 20 - 50%. Тема промышленной безопасности так или иначе затрагивает каждого, поэтому всем государственным органам, производственным предприятиям, компаниям, поставляющим СИЗ, самим работникам и прессе необходимо уделять вопросу значительное внимание и действовать согласованно. В этом случае мы сможем преодолеть разрыв в уровне безопасности производства на российских и европейских предприятиях", - подчеркивает он. Покраска, подметание, полировка, сварка, опрыскивание, пескоструйная обработка - каждый вид деятельности требует определенных мер безопасности. Компания ЗМ предлагает большой выбор противопылевых респираторов, респираторов многократного использования, респираторов с принудительной подачей воздуха для использования в различных отраслях промышленности. Эти средства защиты органов дыхания прошли всевозможные испытания в самых суровых условиях. Что заставляет людей пользоваться респираторами? Самым критичным фактором является комфорт - поэтому компания ЗМ сделала респираторы максимально удобными. При этом продолжительный срок службы респираторов ЗМ(TM) позволит снизить затраты на средства защиты и существенно сократить случаи травмирования органов дыхания на производстве. В частности, предлагаются современные респираторы с уникальным охлаждающим клапаном ЗМ(TM) Cool Flow(TM) для комфортного дыхания в неблагоприятных условиях повышенной температуры и влажности. Новые защитные комбинезоны от компании ЗМ - модели 4520, 4540 и 4565 - защищают от вредной для здоровья пыли, брызг жидких химикатов, биологических загрязнителей и многих других опасных воздействий, с которыми сталкиваются промышленные работники. Серия качественных одноразовых комбинезонов ЗМ призвана защитить работников, подверженных производственным рискам, а также обеспечить им все условия для эффективного выполнения своей работы.
Противопожарный центр "САМОСПАС" (негосударственное учреждение по делам эвакуации, спасения и пожарной безопасности) занимается разработкой и производством средств эвакуации при пожаре, самоспасателей, спасательных пожарных веревок, устройств спасения и самоспасения с любых этажей в аварийной ситуации, а также поставкой и продажей средств индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре, спасательных прыжковых пневматических устройств, спасательных лестниц, натяжных спасательных полотен и другого пожарного оборудования, разработкой и внедрением программного обеспечения, симуляторов и учебно-тренажерных комплексов для обучения пожарных и спасателей, проведением и организацией пожарных учений совместно с МЧС, научно-практических семинаров и конференций на противопожарные темы, демонстрационных спусков с участием профессиональных спасателей. В частности, предлагаются средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): защитный капюшон "Феникс", противогаз "Феникс", капюшон, газодымозащитный комплект ГДЗК, изолирующий самоспасатель СПИ-20, малогабаритный фильтрующий самоспасатель ШАНС и ШАНС-Е, самоспасатель Parat-C, газодымозащитный комплект ГДЗК-А, ГДЗК-У, ГДЗК-Б и ГДЗК-М. Однако здесь особое внимание хотелось бы уделить канатно-спускному пожарному автоматическому устройству (УКСПа) "САМОСПАС". Устройство предназначено для экстренной эвакуации (спуска) людей из здания при пожаре, техногенных катастрофах и других чрезвычайных ситуациях при невозможности использования штатных путей эвакуации. Канатно-спускное устройство "САМОСПАС" - это результат многолетнего труда специалистов в области систем спасения и самоспасения с высоты, сотрудников МЧС (в том числе экспертов ПСО). Если пути отступления блокированы огнем или задымлены, оптимальным решением эвакуации будет использование канатно-спускного устройства "САМОСПАС". Спускное устройство просто в работе (приводится в рабочее состояние неподготовленным человеком менее чем за минуту) и надежно (полностью автоматическое устройство). Устройство канатно-спускное автоматическое поддерживает постоянную, комфортную для человека скорость спуска без разгонов, торможений или рывков. Устройство "САМОСПАС" работает как качели: один человек спускается, а с земли поднимается вторая спасательная косынка для спуска следующего. Такой метод обеспечивает непрерывную эвакуацию людей до прибытия спасателей или пожарных. Канатно-спускное пожарное устройство соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ГОСТ Р 53272-2009 "Техника пожарная. Устройства канатно-спускные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний". Это устройство настолько несложно в эксплуатации, что им с легкостью может воспользоваться и ребенок.
Конечно, на страницах журнала невозможно отобразить все многообразие средств индивидуальной защиты, представленное на отечественном рынке, мы ставили своей задачей показать, что предложение огромно и задачей любого работодателя является своевременное приобретение для сотрудников необходимых средств индивидуальной защиты в соответствии с условиями труда на вашем предприятии и соответствующими нормативно-правовыми документами. Обязательное обучение работников правилам пользования СИЗ позволит избежать множества неприятных моментов и, вероятно, сберечь здоровье и даже сохранить жизнь.
Библиографический список
1. Сорокин Ю. Г., Сорокина Т. Ю. Обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет работодателя [Электронный ресурс] // Национальный союз кадровиков. - URL: http://www . kadrovik. ru/modules. php? op=modload&name=News&file=article&sid=9839 (дата обращения: 03.11.2012)
Производство спецодежды демонстрирует хорошие показатели, не смотря на кризис. По результатам анализа , п рирост по итогам первых четырех месяцев 2016 года составил 18 г/г. На рынке преобладает российская продукция.
Рынок СИЗ и спецодежды - это рынок постоянного спроса. Трудовой кодекс и большинство действующих нормативов требуют обновления спецодежды раз в год. Таким образом, от необходимости периодически приобретать новые комплекты, пусть даже у более дешевых производителей, работодателям никуда не деться. Глубокий спад производства возможен только при условии развития экономики по крайне пессимистическому сценарию (приостановка крупнейших предприятий, массовые увольнения, отправка работников в неоплачиваемые отпуска). Уровень спроса на спецодежду определяется как действующим законодательством, качественными изменениями в производственно-технологической культуре, так и динамикой объема производства в отраслях, где широко используются спецодежда, таких как нефть и газ, металлургия и строительство.
Совокупный прирост объемов производства по итогам 2015 года составил 11% г/г. Индекс производства к предыдущему месяцу был положительным на протяжении 2 месяцев из 4. Объем производства спецодежды в апреле 2016 года в натуральном выражении вырос на 36% г/г.
Динамика производства спецодежды в России
Объем производства спецодежды в России
В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ЗАО «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» - ведущее предприятие группы «Восток-Сервис» - расположено в Липецкой области, ООО «ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ» - таже входит в ГК «Восток-Сервис» из Московской области, ПВ ООО «ФИРМА ТЕХНОАВИА» из Москвы, ЗАО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» из Москвы и др. В отрасли до сих пор действуют многие старые предприятия, основанные еще в советский период.
Рынок спецодежды в России: география производства
Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было произведено 26 327 тыс. шт. спецодежды, что составляет 85% от совокупного объема. На втором месте с долей 9% находится Приволжский федеральный округ, на третьем месте - Сибирский федеральный округ с долей 3%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 97% от российского объема производства в 1 кв. 2016 года, в то время как в 2 кв. 2015 года на те же округа приходилось в совокупности 96%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.
В границах федеральных производство спецодежды часто ведется в регионах и муниципалитетах с дешевой рабочей силой. Судя по тому, в каких субъектах федерации и муниципальных образованиях сосредоточены предприятия, сейчас производство спецодежды относится к отраслям выживания.
Специалисты Indexbox полагают, что рынок спецодежды является активно растущим сегментом легкой промышленности и будет активно развеваться в среднесрочной перспективе. Рынок спецодежды характеризуется постоянным расширением и обновлением ассортимента. Спецодежда постоянно совершенствуется: появляются новые ткани, повышаются защитные свойства. В отличие от большинства рынков отрасли, на рынке спецодежды преобладает российская продукция, что связанно со стабильным спросом, низкими издержками и особенностями кадровой базы. Большинство импортеров повышают конкурентоспособность за счет цены, что немедленно сказывается на качестве.
13-16 декабря 2016 г в Москве прошла очередная ежегодная международная выставка «Безопасность и Охрана труда». Одним из важных и интересных направлений этой выставки стал сегмент спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Россия, как страна с достаточно сильно развитой промышленностью, является одним из крупнейших мировых потребителей спецодежды и средств индивидуальной защиты. Так, консалтинговое агентство Grand View Research поставило РФ с результатом 2.02 млрд USD на четвертое место в мире по объему рынка СИЗ в 2015 г. Выше оказались только США, Китай и Германия. Однако стоит отметить, что в самой России существуют разные оценки этой цифры, отличающиеся довольно большим разбросом – от 115 до 180 млрд руб. Возможно этот факт связан с отсутствием достаточно качественной рыночной аналитики в данном сегменте о чем заявляют сами участники рынка. Тем не менее, и аналитики, и участники рынка сходятся во мнении, что сегмент спецодежды и СИЗ, является достаточно перспективным направлением бизнеса, ежегодно показывающего рост. Так, по данным Росстата, в 2015 г этот сегмент показал рост 8%. Дальнейший рост предсказывает и Минпромторг . По словам Виктора Евтухова, замминистра Минпромторга , в январе-октябре 2016 г производство спецодежды выросло на 33%, а к 2025 г объем рынка может составить 200 млрд руб.
Высокие темпы роста обусловлены курсом на импортозамещение. Сейчас значительная часть спецодежды производится из иностранных материалов. При этом большая доля импорта приходится на продукцию США и Англии. С целью изменить эту ситуацию, Минпромторг включил в план по импортозамещению в легкой промышленности 14 проектов, направленных на разработку и производство тканей для спецодежды, самой специальной одежды и специальной обуви. И эти меры уже дают положительные результаты – в 2016 г предприятия нефтегазового комплекса на 90% обеспечивались спецодеждой и средствами индивидуальной защиты российского производства. Кроме того, росту рынка спецодежды поспособствует усиление норм охраны труда и повышение уровня укомплектованности спецодеждой. К примеру, в Европе ежегодно на обеспечение одного работника тратят 350-400 USD, а в России пока – 100 USD (в нефтегазовом секторе – 350 USD).
Также ведется работа по приведению Технического регламента “О безопасности средств индивидуальной защиты” в более понятный вид для производителей, органов по сертификации и испытательных лабораторий. Ожидается, что в него будет внесено более 200 изменений и уточнений, что сделает спецодежду более безопасной, а ее производство и сертификация – более простой.
Новость, прозвучавшая из уст руководителя Роскачества Максима Протасова на форуме “Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес”, способна порадовать как добросовестных российских производителей бытовой химии,…
Проходивший в Renaissance Monarch Moscow международный научно-практический форум “Цифровизация как ресурс экономического роста. Международный опыт на современном этапе”, организованный проф. А. Ландабасо Ангуло и “Э-Вести”,…
Никто из экспертов, собравшихся обсудить внедрение маркировки товаров на конференции Ведомостей “Маркировка. Цифровой код честного бизнеса”, не возражал против неё как варианта борьбы с нелегальным…
Популярное за неделю
Российская система качества (Роскачество) провела исследование очередной группы товаров и составила рейтинг бутилированной воды. Для этого специалистами организации было закуплено около 60 образцов негазированной воды...
Рынок спецодежды и средств индивидуальной защиты в России активно растет, и Минпромторг прогнозирует его увеличение к 2025 году на 40%. Производители уверены, что смогут подтвердить прогнозы — благодаря программам по импортозамещению, действующим мерам господдержки, тому, что российские предприятия располагают необходимыми производственными мощностями, а также активной модернизации.
Россия традиционно является одним из крупнейших мировых потребителей спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ). По данным Grand View Research, Россия находится на четвертом месте в мире по объему рынка СИЗ с результатом $2,02 млрд (данные 2015 г.), пропустив вперед только США, Китай и Германию.
Рынок спецодежды можно назвать рынком стабильного спроса, так как он регулируется законодательством. Согласно Трудовому кодексу РФ, обновление спецодежды на производстве требуется ежегодно. Таким образом, все промышленные компании обеспечивают постоянный спрос на спецодежду и СИЗ.
Цифры подтверждают тренд. Так, по итогам 2016 года рост производства спецодежды в России составил около 40% по сравнению с 2015 годом, а по итогам первого квартала 2017 года — 13,6%. Как рассказывал журналистам Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли, в целом рынок спецодежды и спецобуви в России оценивается примерно в 100 млрд рублей, около 50% суммы приходится на долю госзакупок. При этом, по оценкам Виктора Евтухова, рынок увеличится к 2025 году на 40% и может достичь 200 млрд рублей, что связано в том числе с импортозамещением в компаниях с госучастием.
В 2016 году рост производства спецодежды в России составил 40% по сравнению с 2015 годом, по 1 квартала 2017 года — 13,6%.Ранее большая часть спецодежды производилась из импортных материалов, большая доля импорта шла из США и Великобритании. Чтобы изменить ситуацию, Минпромторг включил в программы по импортозамещению ряд проектов из легкой промышленности, направленных как раз на производство спецодежды и материалов для спецодежды. Результаты не заставили себя ждать. По итогам 2016 года свыше 90% нужд предприятий нефтегазового комплекса обеспечивается отечественной спецодеждой.
Рынок спецодежды и СИЗ увеличится в среднем на 40% — до 200 млрд рублей — к 2025 году. В большинстве сегментов, таких как силовые структуры, экстренные службы, энергетика, добывающая отрасль и другие, ожидается двукратный рост.
Виктор Евтухов заместитель министра промышленности и торговли
Это действительно развивающийся рынок, здесь есть и своя мода, и свои тренды. В среднем мы наблюдаем рост от 10 до 15% в год по разным позициям. Причем это в то время, которое считается кризисным. Сейчас, например, идет очень большой рост по утеплителям и по нетканым материалам — около 25%.
Игорь Рогожин гендиректор Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ)
Лидеры на рынке производства спецодежды и СИЗ — компании «Восток-Сервис», «Энергоконтракт», «Техноавиа», «БТК Групп», «Спецзащита», «Респираторный комплекс», «Росхимзащита».
«Энергоконтракт» специализируется на средствах защиты от электродуги, термических рисков. «Техноавиа», «Восток-Сервис» выпускают большой спектр продукции: и форменную одежду, и средства защиты, и экипировку для работы в холодных климатических условиях. А «Армакон» и «Скинкеа» производят качественные дерматологические средства защиты.
Компании, которые специализируются на средствах защиты от падения с высоты, — «Венто», «Завод „Луч“». Суксунский оптико-механический завод, пожалуй, единственный в России крупный производитель средств защиты глаз, головы, лица. Разрабатывает и поставляет средства защиты рук компания «Манипула». У нее очень широкая линейка перчаток. Созданием современных средств защиты органов дыхания — респираторов, противогазов, самоспасателей — занимаются корпорации «Спецзащита», «Росхимзащита», «Респираторный комплекс», «Бриз», «Волгаспецзащита». Лидер по выпуску специальных тканей для средств защиты — группа компаний «Чайковский текстиль».
Рынок спецодежды постоянно растет с точки зрения ассортимента, сырья, используемых технологий и, по оценкам экспертов, продолжит активно развиваться в среднесрочной перспективе.
Госзакупки — драйвер развития рынка
В 2016 году доля тканей российского производства увеличилась на 11%, с 35 до 46%. И в текущем году тенденция сохраняется: по итогам четырех месяцев производство спецодежды выросло еще на 9,7%, технического текстиля — на 13,4%. 50% спроса на спецодежду обеспечивают именно госкомпании. И этот показатель также имеет устойчивую тенденцию к ежегодному росту примерно на 10%. Отраслевые союзы по итогам 2017 года прогнозируют рост объема закупок российских тканей в закупках госкомпаний до 55%.
50% спроса на спецодежду обеспечивают именно госкомпании, этот показатель ежегодно увеличивается на 10%.Отечественные предприятия легпрома уже ведут активную работу с крупнейшими российскими энергетическими, нефтегазовыми компаниями, в числе которых «Роснефть», «Газпромнефть», «Башнефть», «Росатом», «Транснефть» и другие. Минпромторг также способствует развитию сотрудничества российских производителей СИЗ с госкомпаниями, в частности, принимая участие в совместных совещаниях по вопросу закупок продукции легкой промышленности отечественного производства.
Из недавних успешных договоренностей, например, сотрудничество «Норильского никеля» с Томским заводом резиновой обуви. «Норильский никель» взял на пробу продукцию завода и будет испытывать ее в реальных условиях производства с помощью работников горных и металлургических подразделений. Компания «Лукойл» уже провела испытания СИЗ во второй половине 2016 года. Среди испытанных СИЗ были образцы моделей огнестойкой зимней спецодежды, изготовленные с применением новейшего отечественного утепляющего материала производства фабрики нетканых материалов «Весь мир». Продукция удовлетворила заказчика и будет закупаться «Лукойлом».
Модернизация: успешные кейсы
Производители уверены, что сейчас располагают необходимыми производственными мощностями, а благодаря действующим мерам господдержки могут вести активную и постоянную работу по технологической модернизации.
Например, производственные мощности одного из крупнейших предприятий на рынке, «Чайковского текстиля», составляют 40 млн погонных метров ткани в год. Компания проводит масштабную модернизацию, и новое оборудование дает возможность разрабатывать и производить инновационные ткани, увеличивать объемы производства, совершенствовать качество.
Другая компания, «Техноавиа», российский производитель спецодежды, корпоративной одежды, формы и защитной обуви, планирует по итогам 2017-2018 гг. рост на 10%. При этом прогнозируемый объем инвестиций в модернизацию составит около 390 млн рублей.
У компании «Энергоконтракт», производящей СИЗ, ожидаемый рост продаж в 2017 году составляет 10%, такой же рост компания ожидает и на конец 2018 года. На сегодняшний день сумма собственных инвестиций, вложенных в локализацию производства СИЗ, у этой компании составляет около 2 млрд рублей.
Для реализации этого проекта компании был предоставлен заем от Фонда развития промышленности (ФРП), который предоставляет субсидии на модернизацию. «Чайковский текстиль» специализируется на производстве тканей для спецодежды, униформы военнослужащих. Новое направление ассортимента — ткани для школьной формы.
Елизавета Репкина директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Энергоконтракт»
Игроки рынка высоко оценивают активную поддержку импортозамещения со стороны Минпромторга. Законодательные акты, вводящие ограничения на импорт иностранной продукции легкой промышленности и устанавливающие преференции для отечественных производителей, позволяют отрасли развиваться и качественно, и количественно: наращивать производство, улучшать качество.
Крупнейшие производители высоко оценивают активную поддержку импортозамещения со стороны Минпромторга.При этом многие производители в будущем планируют увеличить присутствие на зарубежных рынках, в частности, сотрудничать с Европой, странами СНГ, Латинской Америкой и Ближним Востоком.
