Успешность исследований определяется практическим использованием результатов.
Отсюда главный акцент в разработке исследования ставится на результат.

Движемся от конца к началу:

1. Какие действия будут предприниматься по окончанию исследования.
2. Что будет являться основанием для выбора альтернативных действий.
3. Как должны выглядеть результаты исследования, чтобы можно было сделать выбор между действиями.
4. Каким способом могут быть получены эти результаты.
5. Какие действия должны быть предприняты для их получения
6. Какие ресурсы потребуются для организации исследования

Результат

Как правило, у исследования есть заказчик (иногда им может быть маркетолог).
Заказчик ставит цель исследования (или нескольких задач).

Например: оценить, как воспринимают покупатели качество услуги.

Непосредственное выполнение задачи означает изобретение вопросов, касающихся качества и опрос покупателей в аптеке по составленной анкете.
Более целесообразно сразу продумать и обсудить с заказчиком действия, которые будут предприняты по результатам исследования.

В нашем случае действия могут быть следующими:

1. Выбор приоритетного направления в развитии. Куда будем тратить деньги.
2. Мотивация персонала. Выберем, кто лучше справляется, кто хуже. Будем поощрять лучших и организуем обучение для остальных.
3. Использование аргументов в рекламной кампании. Расскажем покупателям, за что они нас любят.

В принципе, по итогам одного исследования могут быть предприняты действия всех трех обозначенных групп.
Но каждая группа действий задает свои требования к результатам.

1. Если действие – это направление ресурсов, то должны сопоставляться ресурсы и отдача от вложений. Следовательно, нам придется в ходе исследования оценить, что принесет нам изменение (развитие одного из направлений), и сколько будет стоить изменение. Отсюда нам нужно будет оценить спрос покупателей на ряд услуг, сравнить услуги по спросу.

2. Оценка персонала – дело довольно болезненное (как для персонала, так и для тех, кто оценивает). Здесь придется думать об объективности результатов, об их понятности, конкретности. О том, как получить сбалансированные оценки по каждой должности. И далее, о том, как должен действовать персонал, получив итоги.

3. В рекламной кампании ключевым вопросом будет – через какие каналы покупатель будет получать подготовленную информацию. Обращает ли внимание на промоутеров, в какую поликлинику ходит, какие газеты читает и т.д.

Дальше мы определяемся с формой результатов, тех, что мы представим заказчику.
В чем выражаются данные – в % покупателей, лояльных к сервису; в рублях – предполагаемый результат и затраты; распределение оценок по различным показателем уровня сервиса.

Итак, у нас есть цель, которую заявляет заказчик, мы выясняем действия, которые будут предприняты по итогам, определяем требования к результатам, форму их представления.

Средства

Под средствами будем понимать источник информации и способ получения.

Принципиально различаются следующие типы средств:

1. Массовое исследование – опрос не менее 70 респондентов (телефонный опрос, анкетирование прохожих, покупателей в аптеке). Результат может быть интерпретирован как характеристика рыночного спроса.

2. Исследование на группе респондентов – личное интервью, фокус группы. Участвует порядка 10 респондентов. Результат используется для уточнения гипотез при подготовке массового исследования. Реже для принятия решений в условиях острого дефицита времени и средств.

3. Мониторинг конкурентов. Регулярный сбор информации по направлениям – ассортимент, цены, сервис, маркетинг, открытие новых аптек, развитие сетей.

4. Кабинетное исследование. Получение информации о рынке из открытых источников – СМИ, интернет, – из базы данных аптечной программы, а также покупка информации.

Характеристики средств сведены в таблицу.

Под целевой аудиторией понимаются женщины 25-45 лет.
Пилотный опрос – проверка анкеты на корректное восприятие респондентами – 5-10 человек.

После пилотного опроса анкета корректируется, исправляются ошибки.

Средство	Использование	Источник	Объем выборки	Длительность опроса	Замечания
Телефонный опрос	Информация по всей сети. Узнаваемость бренда, отношение к новой услуге, поиск эффективных средств коммуникаций	Целевая аудитория	300 респондентов	5 минут	Требуется пилотный опрос
Опрос покупателей, прохожих	Оценка сервиса покупателями, отношение к новой услуге, сравнение с конкурентами, поиск эффективных средств коммуникаций	Целевая аудитория	От 70 респондентов на одну аптеку	5 минут	Требуется пилотный опрос
Личное интервью, полуформализованное или неформализованное.	Подготовка к массовому исследованию – определение необходимости исследования, уточнение гипотез.	Целевая аудитория.Можно опросить знакомых, не связанных напрямую с работой в фармбизнесе, в сфере маркетинга.	Порядка 10	До 30 минут	Желателен подарок
Фокус-группы	Выявление проблем, потребностей, определение гипотез, генерация основных вариантов ответов для массового опроса		2-3 группы по 7-12 респондентов	Полтора- два часа на группу	Дорогостоящий способ. Обычно исполнителями являются маркетинговые агентства.Популярен за счет красиво выглядящих результатов. Как правило недостоверных.
Мониторинг конкуректов	Цены, ассортимент, сервис, маркетинг, новые аптеки, сети	Маркетинг во время прогулки, сбор информации от мед. предов, персонала аптек	Посещение аптек конкурентов не реже раза в неделю		Отчет по результатам месяца, руководителю, зав. аптеками, в ГО. Раз в неделю обсуждение новостей на планерке
Кабинетное исследование	Оценка эффективности рекламных кампаний и промо-акций, дисконтных схем. Анализ покупок в целевой аудитории. Ассортиментный анализ.	База данных аптечной программы			Нужно определить набор стандартных отчетов, которые требуются для большинства случаев.

Для организации опросов понадобится анкета.

Обязательные блоки:

• Демографические характеристики (вопросы фильтры).
• Частота покупок, размер покупок в аптеке.
• Основной блок вопросов по задачам исследования.

В массовых опросах практически все вопросы являются закрытыми – с заданными заранее вариантами ответов.

Вопросы должны быть абсолютно понятными и однозначными. Проверить понятность и однозначность можно с помощью пилотных опросов.

Под анкету сразу составляется форма для заполнения данных. Форма строится так, чтобы обработка данных была простой, допускала суммирование, средние значения и т.д. Стоит сразу простестировать заполнение и посмотреть, как будут выглядеть результаты, насколько они соответствуют форме, определенной на предыдущем этапе. Здесь же стоит посмотреть на задачи исследования, требования к результатам, насколько ответы на вопросы анкеты согласуются с ними.

П ри описании средства исследования используем следующую таблицу

Действия, ресурсы

Составляем план организации исследования. Проще всего представить его в форме диаграммы Ганта.
После планирования действий становится понятно, какие ресурсы потребуются для организации исследований.

Примеры затрат на исследования

• подарки респондентам (массовый опрос),
• оплата работы интервьюеров (если они привлекаются со стороны),
• оплата труда куратора интервьюеров
• оплата организаторам фокус-групп
• покупка информации

Итоговый документ – проект исследования – согласовывается с заказчиком.

Проект исследования

Кто они, посетители аптек?

Сергей Обухов, «Провизор»

Аптека выполняет функции учреждения здравоохранения, главной задачей которого является обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Одновременно с этим она является коммерческим учреждением и работает на принципах самоокупаемости, самофинансирования и самоуправления с целью получения прибыли. Как следствие, аптека выстраивает свое поведение на рынке: ведет ассортиментную и ценовую политику, проводит рекламные кампании.

В настоящее время потребители имеют возможность выбора именно той аптеки, которая в большей степени удовлетворяет их потребности. И одним из важнейших факторов, определяющих успех деятельности аптек, является поиск и анализ информации, касающейся целевых потребителей и их предпочтений для дальнейшего планирования маркетинговых мероприятий. Маркетинговые исследования позволяют выявить основные аспекты поведения потребителей.

Поведение потребителей в аптеке

Потребительское поведение зависит от множества неожиданных факторов. Если маркетинговый процесс заканчивается потреблением товара, то, следовательно, маркетинговая политика должна начинаться со знакомства с потребителем.

В литературе выделяют следующие факторы, влияющие на поведение потребителя:

• культурные
• социальные
• психологические
• личностные

В большинстве случаев маркетологи не могут управлять этими факторами, но чтобы добиться успеха, они должны их учитывать.

К культурным факторам относятся культура, субкультура и принадлежность к общественному классу. Исследования в этой области дают возможность ответить на такие вопросы, как «Есть ли связь между принадлежностью к определенному общественному классу и посещением конкретной аптеки?», «Связано ли приобретение того или иного лекарственного средства с принадлежностью к социальной группе?»

Изучение социальных факторов позволяет выявить группы влияния, которые играют ключевую роль в формировании поведения потребителей при выборе лекарственных средств — семья, друзья, сослуживцы, врач, родственники, фармацевт, реклама, общепринятое мнение и т. д.

Психологические факторы также оказывают значительное влияние. Весьма интересным является изучение мотивации (побуждений) потребителя для совершения покупки. Почему совершается данная покупка? Что потребитель ищет, покупая данный товар? Какие потребности пытается удовлетворить? Потребительские мотивы носят подсознательный характер.

К личностным факторам относятся возраст, стадия жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение (уровень дохода на семью и на одного члена семьи), стиль жизни, тип личности.

Исследование профиля потребителей

Все вышеперечисленные факторы являются предметом специальных исследований. Направленность маркетинговых исследований напрямую зависит от целей, которые преследуют менеджеры предприятия. А в данной статье мы коснемся только личностных характеристик посетителей. О поведении потребителей в аптеках, факторах, влияющих на выбор аптеки и ЛС, можно будет прочитать в дальнейших публикациях.

Изучение личностных характеристик клиентов аптеки позволяет выявить тот сегмент потребителей, на который необходимо сориентировать свой бизнес, и соответственно выстроить маркетинг-микс предприятия.

Чтобы описать среднестатистического посетителя аптеки редакция журнала провела опрос посетителей г. Харькова. Город был разделен на 10 условных районов. В каждом районе случайным образом были отобраны 2 аптеки. В каждой аптеке интервьюеры опросили по 20 посетителей. Еще 20 респондентов было опрошено в ходе предварительного тестирования анкеты. Таким образом, было опрошено 420 респондентов. После отбраковки 417 анкет были признаны пригодными для анализа.

Результаты

Проведенное исследование даст возможность читателю представить посетителя аптек г. Харькова. Можно предположить, что некоторые результаты исследования характерны и для других регионов Украины. Что же касается, например, уровня доходов и суммы, которая ежемесячно тратится на приобретение лекарственных средств, то здесь не все так однозначно.

Как видно из рисунка 1 основными посетителями аптек являются женщины (70%).

Более половины посетителей имеют высшее образование (рис. 2.). 35% — среднеспециальное. 12% посетителей со средним образованием.

Служащие (40%) и пенсионеры (24%) — наиболее крупные группы посетителей аптек.

Аптеки посещают люди самых разных возрастов. На рисунке 4 представлено распределение посетителей аптек по возрасту. Минимальный возраст опрошенных респондентов — 13 лет, максимальный — 82 года. Средний возраст посетителя составляет 43,5 года. 50% посетителей в возрасте от 30 до 56 лет.

Частота посещения аптек

В среднем респонденты посещают аптеку 3,525 раз в месяц. Напомним, что опрос проводился только среди посетителей аптек. Примерно пятую часть респондентов можно назвать постоянными посетителями аптек — они заходят в аптеку несколько раз в неделю (рис. 5).

Рисунок 5. Частота посещения аптеки

Уровень дохода

Особенно важным является анализ уровня доходов целевых потребителей. Однако при интерпретации полученных данных нужно помнить, что, как показывает практика, респонденты склонны скрывать и занижать уровень своих доходов. Интересно отметить, что пенсионеры менее склонны скрывать свои доходы и цифры называют, как правило, точные, вплоть до копеек. Уровень дохода на одного члена семьи указали 148 респондентов.

От 50 до 800 грн.— такой доход на одного члена семьи имели опрошенные посетители. Средний доход составил 227,4 грн. Опираясь на полученные ответы, можно с вероятностью 95% сказать, что уровень дохода на одного члена семьи составляет от 206,92 до 247,79 грн.

Поскольку не все респонденты пожелали назвать точную сумму дохода семьи, мы предлагали дать интервальную оценку дохода на одного члена семьи. Интервал доходов указали все респонденты. В таблице 1 представлены полученные результаты.

Таблица 1. Интервальная оценка уровня дохода на одного члена семьи

Оценка среднего уровня дохода на одного человека, полученная на основе интервальных данных,— 227,18 грн.*

* Оценка среднего рассчитывалась по формуле оценки выборочной средней данных, представленных в виде распределения частот:

X - оценка выборочной средней,
Xm - значение середины интервала,
f - частота попадания в интервал,
k - количество интервалов,
n - объем выборки.

Таким образом, мы оценили среднее, которое является оценк ой выборочной средней, которая, в свою очередь, является оценкой средней генеральной совокупности.

Хорошей практикой является сравнение полученных данных с результатами другого источника. В таблице 2 приведены данные Государственного комитета по статистике о среднемесячной заработной плате.

Таблица 2. Среднемесячная заработная плата, грн.

Сумма, которую ежемесячно тратят на приобретение лекарств

Интересными и не менее важными являются данные о том, какую же сумму ежемесячно тратят респонденты на приобретение лекарств. На этот вопрос ответили 111 человек.

Опрошенные посетители тратят в месяц от 10 до 320 грн. Средние ежемесячные затраты семьи составили 47,3 грн. Опираясь на полученные ответы, с вероятностью 95% можно сказать, что домохозяйства тратят в месяц на приобретение ЛС от 39,33 до 55,30 грн.

Респондентам и в этом вопросе было предложено оценить свои затраты по интервальной шкале.

Полученные данные представлены в таблице 3.

Таблица 3. Сумма из семейного бюджета, которую респонденты тратят ежемесячно на приобретение лекарств

Оценка средней ежемесячной суммы, которую тратят на приобретение лекарств на основе интервальных данных, составила 44 грн.

Уровень дохода и ежемесячные затраты на приобретение лекарственных средств логично проанализировать по категориям покупателей.

Таблица 4. Средний уровень дохода и затраты на приобретение ЛС по категориям посетителей

Опираясь на данные таблицы 4 и рисунка 3, можно сделать более комплексные заключения:

• разные группы посетителей аптек тратят разные суммы на приобретение лекарственных средств. Более того, разница статистически значима;
• основную массу посетителей аптек составляют служащие с доходом на одного члена семьи 242,42 грн., тратящие в месяц около 51,21 грн. на приобретение лекарственных средств;
• второй по величине группой посетителей являются пенсионеры. Доходы их семей составляют 185,98 грн. в месяц на человека. Тратят они в среднем 45,76 грн. в месяц на приобретение ЛС;
• студенты тратят меньше других категорий посетителей.

Расположение аптеки

Большинство респондентов приобретают лекарственные средства в аптеках, находящихся в районе дома (60%). Почти пятая часть заходит в аптеки по дороге на работу, учебу. Некоторые посетители (6%) приезжали специально. Результаты опроса представлены в таблице 5.

Таблица 5. Расположение аптеки

Заключение

Информация о клиентах аптеки позволяет руководству скорректировать походы к формированию рыночной политики предприятия. Обобщая результаты исследования можно описать среднестатистического посетителя аптек г. Харькова. Это женщина среднего возраста с высшим образованием, посещающая аптеку в районе дома 3,525 раза в месяц, имеющая доход около 227,4 грн. на одного члена семьи и тратящая приблизительно 47,3 грн. в месяц из семейного бюджета на приобретение лекарственных средств.

Изучение потребителей позволяет понять их желания и потребности. Однако кроме понимания необходим еще грамотный менеджмент аптеки. А если добавить еще немного внимания и уважения к посетителю, то нет сомнений в том, что в такой аптеке круг постоянных посетителей будет расти постоянно. Ведь у наших аптек еще очень велики резервы улучшения предоставляемых ими услуг.

Литература

1. Колипова Ю. Портрет посетителя аптеки // Российские аптеки.— 2003.— № 3.— С. 47-79.
2. Статистичний щорічник України за 2001 р.— Київ: Техніка, 2002.
3. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга.— Москва—Санкт-Петербург—Киев: Вильямс, 2000.
4. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.— Москва—Санкт-Петербург—Киев: Вильямс, 2000.
5. Lind D. A., Mason R. D.— Basic Statistics For Business and Economics.— IRWIN, 1994.

Дорогие друзья!
[Название предприятия] проводит социологическое исследование потребителей лекарственный средств группы ____________ с целью формирования социально-демографического «портрета» реальных и потенциальных потребителей, а также изучения перспектив спроса на препараты данной групп. Просим Вас принять участие в опросе.
Заполняя анкету, поставьте какой-либо знак напротив того ответа, который выражает Ваше мнение.
Благодарим Вас за сотрудничество!
Вопросы анкеты
I. Социально-демографические характеристики.
1. Ваш возраст (лет):
1.1. 14-25;
1.2. 26-35;
1.3. 36-45;
1.4. 46-55;
1.5. 56-65;
1.6. более 65

2. Ваш пол:
2.1. мужчина;
2.2. женщина

3. Ваше семейное положение:
3.1. женат (замужем);
3.2. холост (не замужем);
3.3. разведен (а);
3.4. вдовец (вдова).

4. Есть ли у Вас дети:
4.1. нет;
4.2. один;
4.3. двое;
4.4. трое;
4.5. более трех.

5. Ваше место жительство:
5.1. город;
5.2. село.

6. Ваше социальное положение:
6.1. служащий;
6.2. рабочий;
6.3. работник с/х;
6.4. безработный;
6.5. студент (учащийся);
6.6. пенсионер;
6.7. домохозяйка;
6.8. частный предприниматель.

7. Ваше образование:
7.1. среднее (неполное среднее);
7.2. среднее специальное;
7.3. высшее (неполное высшее).

8. Укажите, пожалуйста, Ваш ежемесячный доход из расчета на одного человека ____

2. Состояние здоровья и информированность о лекарственных средствах

9. Как Вы оцениваете свое здоровье:
9.1. плохое;
9.2. удовлетворительное;
9.3. хорошее.

10. Есть ли у Вас хронические заболевания?
10.1. да;
10.2. нет;
10.3. не знаю.

11. Как долго Вы наблюдаетесь у психиатра:
11.1. меньше года;
11.2. от 1 года до 5 лет;
11.3. больше 5 лет.
11.4. _

12. Страдаете ли Вы заболеваниями других систем и органов? (возможны несколько ответов)
12.1. нет;
12.2. сердечно-сосудистой системы;
12.3. органов пищеварения;
12.4. нервной системы;
12.5. мочеполовой системы;
12.6. других

13. Разделы информации о ЛС в листке-вкладыше, которые Вас интересуют (возможны несколько ответов):
13.1. применение, способ;
13.2. фармакологическое действие;
13.3. противопоказания, побочные действия;
13.4. лечебный эффект;
13.5. взаимодействия с другими ЛС;
13.6. взаимодействие с пищей;
13.7. другое (напишите)_____

3. Медицинская культура
14. Ваше отношение к здоровому образу жизни:
14.1. положительное, стараюсь всегда его придерживаться;
14.2. положительное, но не всегда ему следую;
14.3. безразличное.

15. По Вашему мнению, явились ли условия Вашего труда фактором возникновения "душевного расстройства?
15.1. да;
15.2. нет.

16. Занимаетесь ли Вы спортом?
16.1. ежедневно;
16.2. несколько раз в неделю;
16.3. редко;
16.4. не занимаюсь.

17. Курите ли Вы?
17.1. да;
17.2. нет

18. Как часто Вы употребляете алкогольные напитки?
18.1. практически каждый день;
18.2. несколько раз в неделю;
18.3. несколько раз в месяц;
18.4. несколько раз в год;

19. Всегда ли Вы выполняете предписание врача?
19.1. да;
19.2. иногда;
19.3. нет.
Если «нет», то по какой причине? (возможны несколько ответов)
19.3.1. не доверяю врачу;
19.3.2. предпочитаю самолечение;
19.3.3. другая причина

4. Оценка качества жизни и обслуживания
20. Конфликтуете ли Вы с обслуживающим Вас персоналом?
20.1. никогда;
20.2. крайне редко;
20.3. всегда.

21. Как влияет прием ЛС на качество Вашей жизни (возможны несколько вариантов ответов)?
21.1. улучшается самочувствие;
21.2. повышается работоспособность;
21.3. улучшается настроение;
21.4. появляется чувство удовлетворения;
21.5. не влияет;
21.6. другое
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Анализ структуры, внутренней и внешней среды аптечной сети "Невис". Общая характеристика компании, организационная структура и система управления "Невис". Разработка, проверка на уязвимость стратегии розничной торговли аптеки. Финансовый анализ компании.

дипломная работа , добавлен 19.05.2011


Классификация исследований в области маркетинга, способы их организации. Сбор первичных данных. Расчёт затрат на проведение маркетингового исследования. Оценка экономической и социальной эффективности деятельности компании до и после его проведения.

курсовая работа , добавлен 18.05.2015


Особенности выбора предприятием целевого рынка. Сегментирование и анализ покупателей. Оценка факторов семьи и домохозяйства в поведении целевого сегмента. Предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности компании с учетом данных факторов.

курсовая работа , добавлен 21.01.2014


Современные тенденции развития предприятий розничной торговли. Анализ внешней среды, сегментирование рынка и выбор целевого сегмента для ООО "Текстиль". Разработка и обоснование схемы торгового зала. Характеристика политики управления персоналом.

курсовая работа , добавлен 16.07.2011


Основные этапы процесса целевого маркетинга. Характеристика основных параметров целевого сегмента. Маркетинговые исследования по определению целевого сегмента и формированию целей товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики компании.

отчет по практике , добавлен 06.01.2009


Основные виды анкетирования, применяемого при проведении маркетингового исследования. Маркетинговый анализ анкетирования конкретной организации на примере торгово-развлекательного центра "Фестиваль". Проведение опроса посетителей торгового комплекса.

курсовая работа , добавлен 03.12.2010


Сегменты рынка, занимаемые бульоном "Campbell’s Домашняя Классика". Основные группы конкурентов, позиционирование товара по ним. Описание маркетинг-микса по бульонам. Соответствие цены качеству товара. Проведение промоакций как важный аспект рекламы.

практическая работа , добавлен 20.11.2011


Маркетинговая деятельность компании "ЮгСтройИнвест Кубань". Анализ ситуации на рынке недвижимости, динамики экономических показателей компании и ее конкурентов. Проведение анкетирования для выяснения потребительской аудитории и ее отношения к компании.

курсовая работа , добавлен 15.03.2012


Проведение маркетингового исследования

Особенности регионального фармацевтического рынка

2.2 Анкетирование посетителей аптек

Анкета посетителя аптеки

2. Возраст

3. Социальный статус

· Студент

· Служащий

· Работник

· Предприниматель

· Пенсионер

· Безработный

4. Количество членов в семье

5. Частота посещения аптеки

· 1 раз в месяц

· 2-3 раза в месяц

· по разному

6. Факторы, влияющие на выбор лекарственных средств

· эффективность

· безопасность

· популярность

· производитель

· вид лекарственной формы

7. Вы приобретаете лекарственные средства

· для себя

· для детей

· для пожилых членов семьи

· для нескольких членов семьи

8. Чаще вы приобретаете лекарственные средства

· для лечения желудочно-кишечного тракта

· противовоспалительные средства

· препараты применяемые при простуде

· препараты применяемые при кашле

· противоаллергические препараты

· препараты для лечения сердечно-сосудистой системы

· витамины

9. Сталкивались ли Вы с отсутствием нужного лекарственного препарата в аптеке

· Да, часто

Так же был проведен социологический опрос среди посетителей 5 аптек, расположенных в городе Подольск, станция Силикатная. Посетителям аптек было предложено ответить на выше приведенные вопросы, всего было опрошено 50 человек

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы:

основными покупателями аптеки являются женщины (почти 70%, т.к. приобретают товары чаще всего для всей семьи;

социальный статус на посещения аптеки не оказывает особого влияния, т.к. все группы населения практически одинаковое количество раз обращаются в аптеку;

главными потребителями аптеки (58%) являются семьи с количеством от 3 членов;

частота посещения аптеки 1, редко 2 в месяц;

основные факторы, влияющие на выбор потребителей при покупке лекарственных средств в аптеке - эффективность, цена, безопасность (около 10%).

---