Краткий обзор ситуации на российском рынке канцелярских товаров:

Особенности рынка канцтоваров в России:

Российский рынок канцтоваров начал активно развиваться в первой половине 90-х годов.
Примечательно, что на протяжении всего этапа становления рынка никто не смог определить его четких границ. Множество его составных сегментов можно рассматривать и как самостоятельные рынки (например, офисная бумага и расходные материалы).
В отличие от многих других потребительских рынков, рынок канцтоваров практически небрендирован.
Рынок канцелярских товаров характеризуется ярко выраженной сезонностью.
Говоря об уровне конкуренции на рынке, стоит отменить, что более 50% рынка принадлежит 8-ми основным дистрибуторам канцелярских товаров.

Потребители канцтоваров:

Активными потребителями канцтоваров в стране являются три группы населения:

Дети в возрасте от 5 до 15 лет, которые потребляют канцтовары категории школьных товаров и товаров для творчества.
Старшие школьники и студенты в возрасте от 16 до 19 лет, активные потребители как школьной, так и части офисной канцелярии.
Работающие граждане (офисные работники) в возрасте от 20 до 49 лет. При этом среди всех жителей страны в данной возрастной категории в качестве активных потребителей целесообразно рассматривать только городских жителей. Эта группа граждан страны является потребителями офисных канцтоваров.

Объем рынка канцтоваров:

Специалисты компании «Экспресс-Обзор» провели оценку объема рынка канцтоваров в два этапа - оптового рынка, на котором работает несколько крупных дистрибьюторов, и розничного рынка. Согласно оценке, в 2011 году объем рынка канцелярских товаров увеличился на 5,2%, при этом инфляция по итогам года составила 6,1%, а прирост цен на непродовольственные товары - 6,7%.

С ростом объема рынка в денежном выражении происходит замедление темпов роста, связанное с постепенным насыщением рынка и усилением конкуренции. Кроме того, на падение темпов роста оказывает влияние демографический кризис, который стал основной причиной снижения спроса на школьную канцелярию.

Импорт и экспорт канцтоваров:

Объем импорта канцелярских товаров в стоимостном выражении в 2011 году увеличился на 9% по сравнению с показателями 2010 года, когда был отмечен резкий скачок объема импорта более чем в полтора раза, что говорит о увеличении потребительского интереса к более качественным и дорогим товарам. Объемы экспорта канцтоваров, по официальным данным, не превышают 10% от объема импорта, при этом за период с 2003 года доля экспорта в общем объеме производства канцтоваров в России сократилась, а физический объем сохранился на прежнем уровне.

Как повлиял кризис на рынок канцтоваров:

Как показал кризис, в сегменте школьной канцелярии его влияние ощущалось не столь значительно, поскольку родители даже в кризис предпочли не экономить на покупках канцтоваров для школы. Так по данным ВЦИОМ в 2009 году на покупку школьно-письменных принадлежностей и сумки родители потратили на 14% больше, чем годом ранее. В 2010 и 2011 годах расходы на школьные принадлежности тоже увеличивались.

Прогноз развития рынка канцтоваров:

Вследствие вышеперечисленных причин, а также, принимая во внимание, что в 2011 году началось постепенное восстановление численности школьников, а численность жителей трудоспособного возраста, напротив, будет сокращаться, ожидать бурного роста рынка в ближайшие годы не стоит. По оценке «Экспресс-Обзор» , в 2012 году рынок увеличится на 6%, такой же рост будет и по итогам 2013 года. В дальнейшем темпы роста рынка канцтоваров будут снижаться в связи с постепенным насыщением рынка.

Развитие рынка канцелярских товаров в России: динамика предложения, рост товарного ассортимента. Импорт канцтоваров в РФ. Структура импорта по странам-поставщикам; три основных класса канцелярской продукции. Бренды и торговые марки на канцелярском рынке.

Бурное развитие рынка канцелярских товаров началось в России в первой половине 90-х годов, когда на наш рынок в изобилии хлынула иностранная продукция. Канцтовары иностранного производства разительно отличались от тех, к которым привык отечественный покупатель, причем не только дизайном, разнообразием используемых форм и цветов. Многие канцелярские принадлежности вообще не имели на тот момент применения в нашем делопроизводстве - такие, например, как степлер, без которого представить себе сегодняшние конторы достаточно трудно.

За прошедшие годы предпочтения российских потребителей в отношении канцтоваров претерпели значительные изменения. Во-первых, существенно увеличился ассортимент потребляемых принадлежностей. А во-вторых, на рынке заметна тенденция переключения спроса на более качественную брендовую продукцию.

Хотя о наличии общепризнанных брендов на канцелярском рынке говорить пока достаточно трудно: скорее, здесь присутствуют торговые марки, которые известны главным образом квалифицированным корпоративным потребителям или специалистам, работающим на этом рынке. Широкая известность какой-либо марки - скорее исключение. Среди отечественных компаний широко известна торговая марка Erich Krause (компания "Офис-Премьер"). Известность марки во многом поддерживается активной рекламной кампанией.

Кроме того, некоторые названия запомнились нашим потребителям еще с советских времен. Например, марка чешских карандашей Koh-i-noor и пишущих принадлежностей Parker.

Потребителю сегодня предлагается огромное количество торговых марок канцелярской продукции, названия которых, как правило, ничего для потребителя не значат. Поэтому при выборе канцтоваров покупатель ориентируется не столько на эти многочисленные названия, сколько на страну, в которой товары произведены.

Специалисты в данной области уверены, что в будущем "брендовость" продукции приобретет для канцелярского рынка столь же серьезное значение, как и для большинства современных рынков потребительских товаров. Сегодня же критерием для разделения канцтоваров по уровню качества и их потребительским свойствам служит следующая градация. Низший сегмент, т. е. наиболее дешевая продукция, представлен канцтоварами из Юго-Восточной Азии (Китай, Тайвань). К "элитной" продукции традиционно относят канцтовары из Западной Европы. В последнее время активно развивается и рынок японских канцелярских принадлежностей. Промежуточную нишу (продукция эконом-класса) занимают товары из Восточной Европы, прежде всего из Чехии, Венгрии и Польши; по качеству они приближаются к западноевропейским, а цены на них несколько ниже. В этой нише находятся и товары российского производства. После кризиса 1998 года производство на отечественных предприятиях резко выросло. Заметно улучшилось и качество российских канцтоваров. В эту же категорию могут попадать и наиболее качественные канцтовары азиатского производства (чаще всего тайваньского).

Правда, часть канцтоваров, представленных на рынке под западными торговыми марками, производится тоже в странах Юго-Восточной Азии. Однако продукция под западной торговой маркой заведомо несет в себе гарантии качества, которые становятся возможными благодаря жесткому контролю западных компаний за процессом производства продукции.

Что касается азиатской продукции низкого ценового уровня, то по своему внешнему виду она вполне может соответствовать западным стандартам и иметь тот же привлекательный дизайн, но при этом существенно проигрывает в эксплуатационных качествах и имеет высокий процент брака.

Потребительские предпочтения импортной канцелярской продукции (в категории "офисные принадлежности") делают возможным использование некоторыми отечественными компаниями собственных торговых марок с иностранным звучанием. Эти компании тоже заказывают продукцию у европейских и азиатских производителей. Но для придания товару более высоких потребительских свойств на него ставится торговая марка другой фирмы, специально для этих целей зарегистрированной в России или в Европе. Таким образом, российский импортер канцтоваров получает возможность работать в дорогом и среднем сегментах рынка с товаром, имеющим низкую себестоимость. Полученный выигрыш используется для обеспечения ценовых преимуществ и получения дополнительной прибыли.

Потребительские предпочтения в отношении описанных рыночных сегментов последовательно изменялись в соответствии с повышением культуры потребления канцелярских принадлежностей, а также изменением финансовых возможностей корпоративных потребителей и ростом доходов населения. Очевидно, что спрос постепенно перетекает в более высокие категории, то есть из низшего сегмента в средний, а из среднего в высший. И эта тенденция будет продолжаться.

Поскольку канцелярский рынок начиная с 90-х годов в основном определялся структурой импорта канцпринадлежностей, то очень показательны следующие изменения этой структуры. Так, в 1998 г., по данным маркетинговых исследований ЗАО "ОфисЛига", структура импорта канцтоваров была следующей:

На тот период пришелся значительный рост продаж дешевых азиатских товаров.

В 2002 г., по мнению представителей Ассоциации поставщиков канцелярских товаров (АПКаТ), доли трех основных сегментов канцелярского рынка выглядели следующим образом:

Таким образом, поставки канцтоваров из Юго-Восточной Азии, ранее включавшие преимущественно дешевую "безымянную" продукцию, теперь имеют значительную долю более качественного брендового товара, относящегося к средней категории.

Какое же положение заняли на канцелярском рынке отечественные компании-производители? Конечно, в докризисный период доля канцтоваров отечественного производства на российском рынке стремительно уменьшалась, и большая часть представленной на рынке российской продукции была неконкурентоспособной. Однако после кризиса многие компании-оптовики обратили внимание на отечественный ассортимент.

Говоря о присутствии на рынке отечественных канцтоваров, нужно отметить, что зависит это, главным образом, от конкретного сегмента рынка. Так, например, российские производители традиционно сильны в сегменте бумажно-беловых товаров. Кроме того, компании-дистрибьюторы отмечают, что, как и прежде, отечественные производители предлагают в основном школьно-письменную продукцию. Сегмент канцпринадлежностей для офиса, безусловно, является наиболее слабым и неразвитым звеном нашей канцелярской промышленности.

В целом доля отечественной продукции на российском рынке канцелярских товаров составляет не более 20%. Но что касается производства бумажно-беловой продукции - бумаги, бланков, тетрадей и таких школьных принадлежностей, как линейки, циркули, краски, то здесь отечественные товары занимают около 60% рынка. Поэтому в структуре продаж операторов отечественного рынка канцтоваров соотношение импортной и российской продукции составляет в среднем 50 на 50 процентов.

Среди российских производителей есть компании, которым удалось изменить свое производство и систему сбыта, подстроившись под западные стандарты, и они предлагают рынку вполне конкурентоспособную продукцию, относящуюся к средней ценовой категории.

Фактически российских производителей канцелярских товаров можно разделить на две категории. Более многочисленная - это предприятия, оставшиеся с советских времен, например, крупнейший производитель тетрадей ЗАО "Бумизделия" или питерские заводы "Гамма" и "Луч", выпускающие краски. К другой категории относятся российские компании, инвестировавшие деньги в закупку современных западных линий по производству канцтоваров, например, компания "Стамм" - саратовский производитель письменных принадлежностей или "Облкультторг", специализирующийся на папках из пластика (г. Тюмень).

Одним из перспективных направлений развития отечественной канцелярской отрасли является разработка брендов для выпускаемой предприятиями продукции. Неплохих успехов добилась на этом поприще компания "Полиграфика", предлагающая на рынке тетради с цветной обложкой под одноименной торговой маркой. За три года компания смогла добиться очень высокой узнаваемости марки.

На сегодняшний день весь объем общероссийского рынка канцтоваров специалисты оценивают с разбросом от 1,2 до 1,5 млрд долл. в год. По сравнению с докризисным периодом темпы роста канцелярского рынка несколько снизились. Вероятно, произошло насыщение в границах платежеспособного спроса. Хотя по сравнению с западными странами спрос еще серьезно отстает. Например, ассортимент канцтоваров, который пользуется у нас широким спросом, составляет примерно 1 - 3 тысячи наименований. Западные компании в среднем имеют ассортимент в 5 - 7 тысяч позиций, а крупные дистрибьюторы канцелярских принадлежностей предлагают своим потребителям вместе с сопутствующим ассортиментом до 15 тысяч наименований продукции. В России подобный ассортимент (до 15 000 наименований офисной продукции) предлагает сегодня только компания "Комус", избравшая для себя стратегию комплексного освоения рынка - и корпоративного, и потребительского (для личного пользования) его сегментов.

Большинство компаний на рынке определилось со своей специализацией и предпочитает работать только в одной рыночной нише, выбирая товары определенной ценовой категории. Такая стратегия концентрирования позволяет поддерживать постоянные складские запасы и получать выгодные условия от поставщиков.

Эксперты считают, что канцелярский рынок в ближайшие годы ждет значительный рост. Потребитель, в том числе корпоративный, воспринимает теперь канцелярские товары как неотъемлемую часть своей потребительской корзины. При этом уровень их потребления очень отстает от уровня потребления других товарных групп, и имеется серьезный потенциал для развития данного рынка. Сейчас среднегодовой рост в отрасли составляет, по мнению экспертов, от 20 до 40 %.

Предложение канцтоваров на российском рынке

Каналы сбыта, дистрибуция на рынке канцтоваров: крупные оптовики, эксклюзивные дилеры, оптовики с собственными торговыми сетями, традиционная розница и т. д. Приход в Россию глобальных торговых сетей, их влияние на канцелярский рынок.

Ситуация с продажей канцтоваров на российском рынке под влиянием определенных факторов сложилась таким образом, что количество участников, действующих на этом рынке, очень велико. Одним из главных факторов, предопределивших такое развитие рынка, является то, что канцелярский рынок характеризовался отсутствием крупных капиталов. Это способствовало быстрому росту количества конкурирующих друг с другом компаний-продавцов, большинство из которых представляют собой сравнительно небольшие фирмы. На сегодняшний день в России насчитывается свыше трех тысяч профессиональных операторов канцелярского рынка.

Огромное количество поставщиков и торговых марок на рынке канцтоваров делает этот рынок весьма непростым для изучения и анализа. Достаточно сказать, что полноценной картины рынка, включающей ценовой анализ, не имеется не только у потребителей, но и у профессиональных участников рынка. Сопоставление качества и цен канцелярских товаров, предлагаемых конкурирующими поставщиками, ограничивается группой примерно в 50 наиболее важных товарных позиций, что составляет очень небольшую часть общего ассортимента.

К группе лидеров, занимающих значительную суммарную рыночную долю, можно отнести порядка 10 - 15 компаний-продавцов.

При этом наличие столь высокой конкуренции привело к тому, что никто из участников рынка, за исключением явных лидеров, пока так и не смог сформировать устойчивые торговые сети и систему продвижения канцелярской продукции в национальных масштабах. Хотя такие попытки на российском рынке предпринимались, обеспечить товарооборот, необходимый для устойчивой работы каждого из региональных представительств, компаниям не удалось. В результате действующая на российском рынке система сбыта предполагает работу через региональные оптовые фирмы.

Некоторые крупные поставщики канцтоваров, работающие в сфере розничной торговли, такие как "Комус", "Офисный мир", до недавних пор "Канцлер", имеют собственные торговые сети.

"Комусу" единственному в России удалось сформировать национальную розничную сеть в столице и регионах с самым большим количеством магазинов. Так, "Комус" имеет 35 магазинов в столице и 15 магазинов в регионах, "Офисный мир" - 7, "Самсон" (Воронеж) - 7. В рейтинг 2003 г. "Топ 200 розничных сетей России", проводимый ежегодно Национальной торговой ассоциацией, вошли только две компании, работающие на рынке канцтоваров, - "Комус" (62-е место) и "Офисный мир"(192-е место).

Некоторые операторы ушли с розничного рынка, сосредоточившись на корпоративной и оптовой торговле. В этом году решение закрыть розничные магазины и сконцентрироваться на работе с корпоративными клиентами приняло руководство группы компаний "Регент", управлявшей сетью московских магазинов "Канцлер". Перспективным для себя сегментом компания определила рынок офисных потребителей.

Рынок канцтоваров с точки зрения дистрибуции делится на центр и периферию, то есть московские и региональные компании. Региональные дистрибьюторы в основном ограничивались оптовыми поставками, однако теперь заметна тенденция расширения их деятельности в сфере корпоративных и розничных продаж.

Некоторые особенности развития российского канцелярского рынка, безусловно, диктуются спецификой инфраструктуры. Если учесть размеры рынка, а также неразвитость транспортной и информационной инфраструктуры в нашей огромной и протяженной стране, то понятна сложившаяся система многочисленных звеньев в цепи посредников.

В целом система дистрибуции, действующая на российском "канцелярском" рынке, далека от эффективной из-за избытка уровней; отсюда значительное увеличение стоимости продукции для конечного потребителя. Предполагается, что в недалеком будущем ситуация будет коренным образом меняться в связи с приходом на российский рынок иностранных компаний, а также с развитием на территории России глобальных торговых сетей.

Существующая схема дистрибуции канцтоваров в России выглядит следующим образом: первый уровень дистрибуции представляют крупные оптовики в Москве и Санкт-Петербурге, закупающие продукцию у иностранных поставщиков, а также у российских производителей. Региональные оптовики, в свою очередь, закупают канцтовары у столичных оптовиков. На третьем уровне находится розничная торговля. Кроме оптовиков, на рынке действуют эксклюзивные дилеры, представляющие продукцию одного или нескольких производителей. Теоретически собственную систему торговли могут иметь и сами производители, но на российском рынке это явление довольно редкое.

В розничной торговле продажа канцелярских товаров осуществляется несколькими видами магазинов.

Универмаги предлагают подарочный и представительский ассортимент. Как правило, это качественная и дорогая канцелярская продукция.
Специализированным канцелярским магазинам сейчас приходится действовать в достаточно сложной конкурентной обстановке, поскольку торговые комплексы типа супер- и гипермаркетов, число которых постоянно увеличивается в последнее время, также предлагают "канцелярию" в числе прочих товаров, при этом перетягивают значительную часть наиболее обеспеченных потребителей, т. е. семьи, владеющие автомашинами. Чтобы предложить покупателю цены, способные конкурировать с ценами торговых комплексов, канцелярские магазины стараются увеличивать закупочные мощности и сокращать издержки и с этой целью создают собственные торговые сети.
Преимущество крупных сетевиков (супермаркетов, гипермаркетов) заключается в том, что их посетителям очень удобно покупать все необходимое в одном месте, при этом такие магазины способны работать на сверхнизких ценах, привлекательных для всех слоев населения.

Кроме того, канцтовары могут продаваться попутно с книгами, игрушками, детскими товарами и пр. Изделия подарочного и представительского характера могут предлагать престижные магазины подарков, сувениров и т. д. Товары спонтанного спроса (ручки, блокноты) могут продаваться где угодно. Весьма ограниченный ассортимент дешевых канцтоваров имеется также на рынках, ярмарках, ларьках и павильончиках.

В то же время главное преимущество специализированных канцелярских магазинов - в большом ассортименте и профессиональной подготовке продавцов. Специализация - главное преимущество, которое позволяет им успешно конкурировать с универсальными сетями.

Западный опыт продвижения канцелярских товаров на рынке предполагает большее разнообразие форм торговли, чем мы можем видеть это на российском рынке. Например, имеются такие недостаточно развитые пока у нас направления, как каталожная и интернет-торговля. Всего около десяти компаний в России имеют корпоративные интернет-магазины по продаже канцтоваров. Для торговли по каталогам в нашей стране не имеется пока достаточно развитой инфраструктуры доставки. При этом практически все крупные игроки канцелярского рынка имеют и постоянно обновляют каталоги своей продукции, которые играют важную роль в работе и с оптовым звеном, и с розничными покупателями. Каталоги многих фирм отличаются высоким качеством полиграфии и грамотной подачей информации. Можно сказать, что наличие хорошего полного каталога продукции - признак "хорошего тона" и показатель высокого уровня компании - продавца канцелярских товаров.

С точки зрения грядущих перемен на рынке канцтоваров для его участников большое значение имеют два события: появление на российском рынке крупных иностранных компаний и приход глобальных торговых сетей.

Приход на российский рынок канцтоваров крупных иностранных компаний, вероятно, окажет на него серьезное влияние, но специалисты считают, что состоится это не в ближайшие несколько лет, и затрудняются предположить, что будет в этой ситуации происходить с рынком.

Что же касается развития глобальных торговых сетей в России, то этот процесс мы уже можем наблюдать, и влияние на наш рынок здесь представляется более определенным. Крупные сетевые магазины предлагают потребителю достаточно широкий ассортимент товаров повседневного спроса, в этот перечень входит и определенный ассортимент канцелярской продукции. И если некоторые товарные группы, представленные в сетевых магазинах, обладают достаточной спецификой, чтобы сохранять преимущества продажи через специализированные торговые точки (например, книги, спортивные товары и т. д.), в связи со слишком широким ассортиментом или потребностью в профессиональной консультации продавца, то канцтовары к ним не относятся.

Канцтовары, приобретаемые для дома и учебы, не являются для большинства потребителей неким особенным товаром. Как правило, крупная закупка канцелярских принадлежностей производится не чаще одного-двух раз в год, да и то в тех семьях, где есть школьники или студенты. В остальное время большинство потребителей предпочитает покупать канцтовары там же, где делается основная масса покупок. И эта возможность вполне компенсирует то, что предлагаемый в гипермаркетах ассортимент канцелярской продукции сузится до меньшего числа товарных позиций.

То же самое можно сказать о предпочтениях мелких корпоративных потребителей. Приобретать канцтовары для нужд своей фирмы небольшими оптовыми партиями в таких магазинах, как Metro, вполне удобно для них и очень выгодно из-за крайне низких цен. При этом им приходится мириться с ограниченностью выбора, отсутствием возможности получить профессиональную консультацию, отсутствием бесплатной доставки и погрузо-разгрузочных работ, а также с необходимостью выделять людей и транспорт минимум на половину рабочего дня для совершения подобных закупок.

И хотя ситуация выглядит для традиционной розницы достаточно угрожающе, расчеты показывают, что сегодня при той доле, которую имеют канцтовары в общем товарообороте торговых сетей (а это менее 1%), их продажи через сети составляют довольно незначительный объем в масштабах всего российского канцелярского рынка.

Каким же образом в таком случае отразится деятельность глобальных сетей на положении других участников рынка, помимо розничных торговцев?

Судя по тому опыту прихода глобальных торговых сетей, который имеется у ряда восточноевропейских стран, серьезные потери несут компании-оптовики. Крупные сети благодаря своим огромным товарооборотам могут закупать товары у производителей такими крупными партиями, что цена из-за объемного заказа является очень низкой. И ни один оптовик не в состоянии с этой ценой конкурировать. Торговая сеть выступает одновременно как оптовик и как розничный продавец, упраздняя тем самым звено компаний, занимающихся только оптовыми поставками.

Наиболее сложно выдерживать конкуренцию тем оптовикам, которые имеют собственную розницу. В таких условиях в магазинах падают обороты, а с ними и прибыль. Оптовые фирмы, занимающиеся только оптовой торговлей, могут занять вполне устойчивое положение на рынке при достаточной гибкости и оперативности, и не последнюю роль здесь играет наличие хорошо поставленной работы с конкретными регионами. Но в целом значительной части оптовиков предстоит уход с рынка или поглощение другими его участниками. Для всех остальных компаний, безусловно, имеет место снижение прибыли.

Гораздо меньше других участников рынка страдает в такой ситуации категория эксклюзивных дилеров. В частности, потому что эксклюзивный дилер в большинстве случаев является собственностью производителя, которого он представляет.

Многие специалисты рынка канцтоваров полагают, что ожидающееся через какое-то время появление в России западных крупных "канцелярских" игроков оставляет нашим компаниям достаточно высокие шансы на рынке, в частности, потому что для данного рынка западные бренды и маркетинговый опыт конкурентным преимуществом не являются.

Большие возможности открывает для российских компаний-дистрибьюторов репозиционирование и адаптация торговых марок соответственно специфике местного потребителя. Это предполагает внесение изменений в имидж бренда, его позиционирование, а также весь комплекс работ по продвижению.

Потребление канцтоваров и основные сегменты рынка канцтоваров

Потребление канцелярских товаров: особенности потребления в сегментах офисных принадлежностей и товаров для школы. Основные сегменты рынка канцелярских товаров: бумажно-беловые товары; товары для детей и школьников; офисные принадлежности; деловая галантерея и сопутствующие товары.

Рост канцелярской отрасли, составляющий сейчас, по мнению экспертов, от 20 до 40 процентов в год, происходит в большей степени не за счет поставок школьных канцтоваров, а в результате увеличения поставок канцелярских принадлежностей для офиса. По оценкам основных участников российского канцелярского рынка, в общих объемах продаж канцтоваров на долю офисных принадлежностей приходится уже более 60%.

Сегмент школьных принадлежностей стабилизировался еще два года назад, и сегодня бурный рост здесь не наблюдается, особенно в ситуации ухудшения общей демографической ситуации в России. В сегменте офисных принадлежностей, напротив, специалисты отмечают весьма заметный рост. В качестве главных причин роста участники рынка канцтоваров называют стремительное развитие бизнеса, а также повышение общего уровня культуры делопроизводства в отечественном корпоративном секторе.

В сегменте школьной канцелярской продукции присутствует сезонность продаж: наиболее активно товары распродаются с середины лета до начала осени. Однако по сравнению с прошлыми годами плановые масштабные закупки школьных товаров теперь уже не являются общепринятыми, и объем покупок стал более равномерно распределяться в течение года. "Канцелярия" для офиса сезонных ограничений не имеет и пользуется постоянным спросом практически круглый год. Хотя в офисном ассортименте можно выделить группы канцелярских товаров, по которым наблюдаются спады продаж в определенное время.

Доходность в офисном сегменте выше, чем в школьном, и это, разумеется, привлекает работающие на рынке торговые компании к развитию именно офисного ассортимента.

В свою очередь, офисный сегмент подразделяется на сектор розничной торговли и сектор корпоративных продаж. Наибольшие доходы приносит именно работа с государственными или корпоративными клиентами.

Как наиболее лакомый кусок рынка, этот сектор характеризуется более сильной конкуренцией, и компании, обслуживающие крупные фирмы, стараются обеспечить себе постоянную приверженность каждого клиента. При этом предлагаемый ими ассортимент товаров, как правило, является более широким, а продукция более дорогой, и клиентам обеспечивается сервис более высокого уровня.

Рынок Москвы является наиболее сформированным с точки зрения обслуживания корпоративных клиентов по двум причинам. Во-первых, в Москве сосредоточено огромное количество крупных и средних коммерческих компаний и государственных учреждений (свыше 95 000 организаций). Во-вторых, их отличает высокая платежеспособность. Наиболее крупные игроки по числу клиентов (по данным одного из операторов канцелярского рынка) - "Комус" (52%), "Экорт" (6%), "Прагматик" (4%), "Канцлер" (4%), "Легаси" (1,6%). В Северной столице ситуация более ровная: приблизительно по 11-12% рынка занимают три компании - "Комус-СПб", "Омега" и "Остров". Еще три компании - "Старлесс", "Спенс" и "Фрегат" - немного отстают от тройки лидеров, занимая по 8-9%.

В отличие от крупных фирм, государственные организации в большинстве своем не имеют постоянного поставщика канцтоваров и на крупные их партии объявляют тендеры.

Канцелярский рынок можно разделить на несколько основных сегментов, в соответствии с присущими им особенностями. В качестве основных товарных групп можно выделить следующие: бумажно-беловые товары, канцтовары для детей и школьников, офисные принадлежности, а также деловую галантерею и сопутствующие товары.

Бумажно-беловые товары

Основные товарные группы. Крупнейшие поставщики: компании-импортеры и российские производители. Особенности сегмента.

В ассортиментный перечень бумажно-беловой продукции входят такие группы товаров, как различные виды бумаги (для оргтехники, писчая, копировальная, бумага для записей с липким слоем и т. д.), картон, блокноты, альбомы, тетради, конверты и открытки, а также всевозможные виды бухгалтерских и прочих бланков и конторских книг.

Тетради, альбомы и прочую бумажную продукцию школьного ассортимента мы рассмотрим в соответствующей главе, здесь же хотелось бы уделить основное внимание бумажной продукции для офисов. В этом сегменте крупные российские производители добились значительных успехов благодаря модернизации производства и сейчас выпускают бумагу потребительских форматов (для копировальной техники, принтеров и т. п.), которая по качеству уже не уступает импортной. В результате такие компании - производители офисной техники, как Canon, Xerox, дают разрешение на использование отечественной продукции в своей технике.

При этом отечественная бумажная продукция для офиса является более дешевой по сравнению с импортной, поэтому доля ее на рынке заметно возросла, и постепенно российская бумага вытесняет импортную. Хотя разница в цене не является столь значительной и составляет примерно 5-10%, но для крупных корпоративных потребителей она вполне ощутима.

Остановимся на некоторых наиболее популярных марках офисной бумаги отечественного производства.

Несколько наиболее известных потребителю марок бумаги для офиса предлагает Светогорский бумажный комбинат (с 1998 г. входит в состав американского бумажного концерна International Paper). Бумага ОАО "Светогорск" по своему качеству, применяемым технологиям и контролю за производством соответствует импортным аналогам. Всего International Paper инвестировал в модернизацию комбината свыше 150 млн долл. США. Сегодня на Светогорском комбинате компанией International Paper производятся три сорта бумаги - классов А, В и С. Это, соответственно, Ballet Premier, Ballet Classic, Ballet Universal и SvetoCopy. Все эти сорта имеют отличные показатели белизны/яркости, структуры, шероховатости, зольности, скручиваемости. По жесткости светогорская бумага имеет один из лучших показателей в Европе. Кроме того, по уровню пыли у продукции ОАО "Светогорск" один из самых низких показателей.

Еще один крупный российский производитель - Сыктывкарский ЛПК (с 2002 г. входит в состав австрийского бумажного концерна Neusiedler). Наряду с популярной бумагой "Снегурочка", качества С, комбинат начал производство бумаги качества В - Maestro Standart и IQ Economy. Бумага производится концерном в соответствии с требованиями общеевропейского стандарта и будет поставляться не только в Россию, но и за рубеж. В последнее время Сыктывкарский ЛПК усиленно наращивает производственные мощности по выпуску бумаги для офиса и планирует в скором времени существенно увеличить свою долю на российском рынке. В планах концерна Neusiedler увеличение его доли на российском рынке офисных бумаг до 40%. Общие инвестиции Neusiedler в модернизацию комбината составили свыше 100 млн евро. Кроме увеличения выпуска офисной бумаги, комбинат предполагает повысить объемы производства картона "топ-лайнер", высокое качество которого отвечает требованиям европейских покупателей, а также увеличить выпуск легкомелованной бумаги. Спрос на этот вид бумаги продолжает расти, а тем временем Сыктывкарский комбинат является его единственным производителем в стране.

Краснокамская бумажная фабрика Гознака предлагает рынку следующие виды бумаги для копирования и печати: белая - Гознак-Copy и Гознак-Copy Lux, цветная - Гознак-Color и Гознак-Радуга.

На российском рынке бумагу отечественного производства предлагают не только сами компании-производители, но и торговые фирмы, разработавшие собственные торговые марки и размещающие заказы на производство бумаги на крупных бумажных заводах. Компания "Папирус" предлагает российскую офисную бумагу семейства Papirus, производство которой осуществляется на Архангельском ЦБК, Котласском ЦБК, Сыктывкарском ЛПК, Советском ЦБЗ и фабриках объединения "Гознак".

Бумага Papirus Inter предназначена для широкого спектра офисной техники и соответствует высокочувствительной технике Hi-класса. Papirus Color - универсальная цветная бумага для офисной техники. Papirus Slim - высококачественная белая бумага для копировальных аппаратов.

Питерская компания "Старлесс" предлагает потребителю отечественную форматную бумагу для офисной техники под собственной торговой маркой IPE. Под этой маркой выпускается форматная бумага IPE Copy и IPE Office. Бумага марки IPE относится к категории бумаги российского производства класса С и отличается невысокой ценой. Производят ее на Котласском ЦБК.

Собственные марки бумаги предлагает и московская компания "Экорт". Помимо бумаги для офисной техники Iceberg, компания выпускает также потребительские сорта бумаги "Классика" и бумагу для пишущих машинок "Ретро".

Компания "Комус" с 1997 г. продвигает на рынок собственный бренд офисной бумаги Mega. На сегодняшний день под брендом Mega выпускается 18 товарных позиций - офисная бумага Mega Copy Universal (категория А) Mega Copy Office (категория В, изготавливается в Словакии) и Mega Copy Economy (категория С, изготавливается в России), ролики для факсовых аппаратов, фотобумага MegaJet. Кроме того, выпускается писчая бумага "Писчая № 1" и офисная бумага "Комус-документ" (класс А).

Компания "МВ" продвигает на рынок одноименную торговую марку офисной бумаги. Один из самых известных и продаваемых брендов, Lomond, принадлежит российской компании "Синэус".

Со слов управляющего директора "Регент-Офис" Александра Сербина такие известные марки как ZOOM, Kym Lux, Tecnis занимают не менее 15-17% всего рынка офисных бумаг в России.

Производители офисной техники, такие как Canon и Xerox, также предлагают на российском рынке широкий ассортимент офисной бумаги под своей торговой маркой. Преимуществом своей бумажной продукции эти компании считают то, что бумага проходит специальное тестирование в лабораториях, в результате чего достигается наилучшее качество печати при использовании выпускаемой ими техники.

Основной объем спроса среди широкого ассортимента бумаги для офисной техники, представленного на российском рынке компанией Canon, приходится на следующие позиции: Canon Office - наиболее популярная бумага класса В+; Canon Extra - ультрабелая бумага отличного качества класса А; Canon Copy - офисная бумага российского производства класса C. Помимо белых бумаг, в ассортименте Canon присутствуют цветные бумаги пастельных и ярких цветов формата А4/А3.

Марка Xerox также представлена бумагами трех категорий - А, В, С. Группа белых офисных бумаг категории А включает XPrint, Exclusive и Exel Premier. Категория В представлена позициями Business и Office (последняя производится в России в соответствии со спецификациями и техническими условиями Xerox). Категорию С в ассортименте Xerox представляет Performer, также выпускаемая в России. На основе сорта Premier разработана высококачественная цветная бумага Symphony. В палитре около 30 пастельных и насыщенных оттенков.

В качестве крупнейших оптовых поставщиков офисной бумаги на российском рынке, предлагающих продукцию как российских, так и иностранных производителей, можно назвать следующие компании: "Комус" (30%), "Кондор" (14%), "Лексика" (13%), "Регент" (9%), "Экорт" (9%), И.Т.И. (7%).

Товары для детей и школьников

Основные товарные группы. Компании-поставщики, российские производители. Особенности сегмента.

К ассортименту школьной и детской канцелярской продукции можно отнести следующие товарные группы:

Тетради, альбомы, дневники
Школьные папки
Обложки для книг, тетрадей
Бумага цветная, картон
Карандаши цветные, фломастеры
Пеналы
Линейки, треугольники, транспортиры
Циркули, готовальни
Краски, кисти
Мелки
Пластилин

Производство товаров школьного ассортимента в РФ (млн шт.)*

	1999	2000	2001	2002
Тетради общие	94,9	131	136	138
Тетради школьные	1378	1681	1537	1485
Альбомы и папки для рисования и черчения	17,4	28,7	28,6	29,2
в т. ч. альбомы для рисования	10,2	16,0	19,2	20,8
Дневники школьные	8,2	12,2	10,8	11,5
Готовальни	1,15	1,66	2,00	1,96
Авторучки	34,8	33,5	10,8	18,3
Карандаши в древесной оболочке	175	169	88,0	120
в т. ч. цветные	102	128	48,5	52,6
Фломастеры	17,9	10,4	22,5	29,0

Российский рынок канцтоваров растет быстрыми темпами, что связано с открытием новых компаний, и, соответственно, новых офисов. Кроме того, растет число так называемых домашних офисов, поэтому спрос на канцтовары не замедляется. Одна из главных тенденций на рынке канцелярских товаров - изменение дизайна товаров. В моде эргономичные формы: прямые углы уступают округлым поверхностям. Расширяется цветовая гамма: вместо серого и черного цветов появляются яркие; популярны металлизированные и флуоресцентные оттенки.

Примерный годовой рост потребления канцтоваров - 15%. Но по сравнению с западными странами спрос остается низким. Например, ассортимент канцтоваров, который пользуется у нас широким спросом, составляет примерно1-3 тысячи наименований. Западные компании в среднем имеют ассортимент в 5-7 тысяч позиций, а крупные дистрибьюторы канцелярских принадлежностей предлагают своим потребителям вместе с сопутствующим ассортиментом до 15 тысяч наименований продукции. В России подобный ассортимент (до 15 000 наименований офисной продукции) предлагает сегодня только компания "Комус", избравшая для себя стратегию комплексного освоения рынка - и корпоративного, и потребительского (для личного пользования) его сегментов.

Кроме этого, на рынке очевидна тенденция роста спроса на так называемую продукцию с добавленной стоимостью - конечный потребитель готов платить больше, но только при определенных условиях. Во-первых - за качественный товар (сегодня качеством уже, правда, никого не удивишь, так что это уже обязательное условие). Во-вторых - за функциональный товар, т.е. предметы многоцелевого использования, например ручка-маркер или степлер-антистеплер. В-третьих - за современный дизайн, например необычный цвет. Несмотря на многоликость современных стилей, предпочтение в России отдается, в большинстве своем, довольно консервативному дизайну (угловатому, но привычному) и "немаркому" цвету (серый, черный). Но в последнее время есть тенденция к более широкому использованию облегченных конструкций, полупрозрачных оттенков, изделий с металлическим либо металлизированным корпусом и т.п. В-четвертых, покупатель готов платить за новизну. Как раз сейчас в России наступает время, когда конечный потребитель может выбирать то, что ему нужно, что удобно, что позволяет работать эффективнее, а не только то, на что хватает средств. Например, новые системы хранения документов: подвесные системы - один из самых распространенных способов хранения документов в США и Англии, в России - пока большой потенциал. Или новые системы маркировки предметов в офисе - не при помощи ручки и маркера, а при помощи ленточных принтеров.

При этом уровень их потребления очень отстает от уровня потребления других товарных групп, и имеется серьезный потенциал для развития данного рынка.

Всего на рынке канцтоваров более 3,5 тыс. фирм, в ведущую группу рынка входят 4 компании с оборотом свыше 100 млн долларов, около 30% корпоративного сегмента рынка принадлежит мелким компаниям, лишь 30-50 из них имеют оборот свыше 2 млн долларов в год.

По мнению специалистов компании "Регент-Офис", основной тенденцией на рынке является импортозамещение, рост российского производства. Это касается, прежде всего, тех групп товаров, где оборот является максимальным: папок всех видов, пишущих принадлежностей, лотков, корректуры. Нужно особо отметить, что качество товаров российских производителей уже давно не уступает импортным, а цены при этом находятся на более интересном уровне как для перепродавцов, так и для конечных потребителей. В то же время, есть такие группы товаров, где российские производители пока не сильно продвинулись вперед - например, дыроколы, степлеры, подвесные папки. Но связано это, видимо, с все еще достаточно ограниченным потреблением данных групп товаров, а также с тем, что процесс производства дыроколов и степлеров в несколько раз более дорогостоящий, чем, например, процесс производства папок-регистраторов.

В структуре импорта большую долю занимает продукция из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА). Товары из ЮВА, несомненно, оказывают очень сильное влияние на российский канцелярский рынок. Азиатское качество за последние пять лет значительно выросло, дизайн не уступает европейскому, поэтому в некоторых товарных группах доля азиатской продукции доходит до 30-60% . Однако лидеры рынка - все еще европейские торговые марки (ТМ) Kores и Stanger. Традиционно сильные стороны - это низкая цена, широкий ассортимент и частая смена модельного ряда. Однако азиатский товар, маркированный страной производителем, можно продавать только дешево. Поэтому у многих оптовых компаний появилась тенденция заказывать продукцию под собственными торговыми марками. Но профессиональные участники рынка, являющиеся его основными потребителями, не готовы платить дополнительно лишь за то, что товар маркирован как европейский. Поэтому те марки, которые не станут брендами, постепенно упадут в цене. Кроме этого, на рынке очевидна тенденция роста спроса на так называемую продукцию с добавленной стоимостью - это когда потребитель готов платить больше, но за качественный и функциональный товар.

Следует отметить, что такое понятие, как бренд, на рынке канцтоваров практически отсутствует - за редким исключением, как правило, в группе пишущих принадлежностей - Parker, Bic, например, и пресловутой папки Korona. Но в основном это продукция, появившаяся в России задолго до возникновения рыночных отношений, еще при существовании контрактных поставок для СССР. Международные бренды, такие как Esselte, 3M, Leitz, Helit, Durable, Rapid и др., не так давно вышли на российский рынок (менее 20 лет), поэтому предпочтение такой продукции отдается в основном представителями зарубежных компаний в России. Например, в компании Siemens, в каком бы то ни было городе России, вы увидите, скорее всего, только степлеры и дыроколы Leitz. А в представительстве шведской компании, скорее всего, это будет Rapid. Существует множество известных в кругах участников рынка канцтоваров, хорошо зарекомендовавших себя торговых марок, как европейских, так и азиатских и российских.

Большую часть рынка канцелярских товаров занимает сегмент товаров для офиса, который, в свою очередь, можно условно разделить на следующие основные доли:

По данным на 2005 год, годовой оборот рынка канцтоваров и офисных бумаг в целом оценивается примерно в 750 млн. долларов. При этом объем потребления офисных бумаг - 360 тыс. тонн в год или 450 млн. долл. На данный момент объем общероссийского рынка канцтоваров оценивается в интервале от 1,2 до 1,5 млрд. долл. в год.

Ежегодная емкость национального рынка офисных товаров в целом на сегодняшний день составляет от 2 до 2,4 млрд. долл. При этом доля канцелярских товаров в общем объеме, включая офисную бумагу, составляет, по оценкам различных экспертов, от 1,5 до 1,8 млрд. долларов. Рост канцелярской отрасли, составляющий сейчас, по мнению экспертов, от 20 до 40 процентов в год, происходит в большей степени за счет увеличения поставок канцелярских принадлежностей для офиса. Заметно выросла доля продаж российской бумаги, которая дешевле и постепенно вытесняет импортную. Разница в цене на первый взгляд не принципиальна - 5-10%, но она ощутима для крупных корпоративных пользователей.

К основным видам офисных товаров относятся: бумага А4 и А3 форматов - как белая, так и цветная; пишущие принадлежности; папки-регистраторы; изделия из мягкого пластика - различные папки, папки-уголки, папки-файлы; изделия из жесткого пластика - лотки, вертикальные накопители, клей и корректура и др. При этом доля основных производителей - российских, европейских и азиатских - в различных видах товаров не одинаковая. Наиболее крупные игроки по объему оборотных средств в 2005г. на внутреннем российском рынке в целом (по данным одного из операторов канцелярского рынка): "Комус" - 350 млн. долл. (включая производство пластиковой посуды, мебели, хозтоваров и пр.), "Экорт" - около 200 млн. долл. (включая производство чековой ленты), "Регент" - более 150 млн. долл. (включая производство стретч-пленки), "Офис-Премьер" - более 100 млн. долл., "Фарм" - в районе 100 млн. долл., "ПроБюро" - 80 млн., "Бюрократ" - 50 млн., "Канцлер" - около 25 млн. долл

В настоящее время 90% рынка офисной бумаги России занимает продукция Светогорского ЦБК, МБП-СЛПК ("Монди бизнес пейпа Сыктывкарский ЛПК"), Stora Enso, UPМ-Kymmene и MAP Paper. Постепенно на рынок выходят со своими марками производители второго эшелона: Северо-Западная лесопромышленная компания, Гознак, Котласский ЦБК и Туринский ЦБК. Но их продукция в большинстве случаев распространяется лишь в пределах региона, в котором располагается сам производитель.

Рост производства форматной бумаги в России в последние несколько лет составляет 12-18%. И, как ожидается, в ближайшие пять лет этот рост сохранится. В 2004 году рынок форматной бумаги в России вырос на 16,8% - до 306,4 тысячи тонн (в 2003 году - 262,2 тысячи тонн). Темпы роста продаж офисных бумаг в регионах увеличились по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Доля регионов в этом году составляет 60% рынка и 40% в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, в текущем году рост составит не менее 20%. Рынок потребления офисной бумаги также демонстрирует последние годы существенный и стабильный рост. Так, в 2004г. потребление бумаги в РФ увеличилось на 17% и составило 300 тыс. т., а в 2005г. этот объем вырос уже до 360 тыс. т.. При выборе офисной бумаги типичный потребитель руководствуется двумя параметрами: ценой и качеством. Сейчас покупатели уже не так сильно подвержены влиянию ценового фактора: все большую роль начинает играть качество бумаги (хорошая проходимость в оргтехнике). Так, основными техническими характеристиками качества офисной бумаги являются: белизна, яркость, гладкость, плотность, пыльность. Сама бумага по качеству подразделяется на три класса: А, В и С. При этом, российские производители офисной бумаги занимают сейчас около 80% внутреннего рынка. Однако в РФ пока производится в основном бумага класса "С", которая, в свою очередь, существенно уступает по качеству финской и европейской бумаге аналогичного класса. Рынок потребления офисной бумаги растет быстрыми темпами. Прежде всего, увеличивается спрос на бумагу класса "А" и "В".

Производство офисной бумаги в РФ представляют два завода - International Paper (Светогорск) и Mondi Business Paper (Сыктывкар). Офисные канцтовары производятся на заводах СТАММ (Саратов), МАМ ТД (Москва), "Созвездие Близнецов" (Санкт-Петербург), Промтара (Петербург) и многих других. Также собственную продукцию производят оптовые дистрибьюторы: "Комус" открыл в Подмосковье лицензионное производство датской офисной продукции Bantex, а компании "Офис Премьер" и "ПроБюро" выпускают продукцию под собственными брендами - Erich Krause и Proff (Воом - это детский ассортимент). Кроме того, о развитии собственного производства заявляют "Экорт" и "Регент".

Основными дистрибьюторами форматной бумаги в России являются компании "Комус", "Экорт", "Регент", "Кондор", И.Т.И. и "Европапир СНГ", они обеспечивают 70-75% поставок. Каждый из этих дистрибьюторов обладает либо эксклюзивными правами одновременно на несколько марок бумаги, либо продвигает свои собственные торговые марки. Торговля офисной бумагой приносит дистрибьюторам лишь 2-3% чистой прибыли. При этом существенную долю продаж данных компаний составляют бумаги общедоступных марок, на продвижение которых никто из игроков рынка не имеет права. Еще одна особенность в данной группе дистрибьюторов - это тенденция создания private-брендов с размещением выпуска данных марок на западных производствах. Чтобы повысить рентабельность бизнеса, почти все компании стремятся развивать ассортиментные продажи, реализуя бумагу вместе с канцелярскими товарами. Вход на российский рынок дистрибуции офисной бумаги ограничивается его размерами: успех торговли бумагой обеспечивается наличием обширной сбытовой инфраструктуры, создание которой требует значительных инвестиций. А так как доходность торговли форматной бумагой низкая, срок возврата инвестированных средств достаточно долгий. Таким образом, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать появления нового имени среди дистрибьюторов офисной бумаги.

На втором уровне дистрибуции ценовая война ожесточается. Продавцы борются за каждого клиента, за каждый рубль в стоимости при продаже даже самых небольших объемов. В данном секторе клиента можно привлечь только минимальной ценой. Так как выбор широк, качественные показатели или известность бренда не всегда бывают стимулом к выбору того или иного бумажного продукта.

Довольно большой объем рынка канцтоваров, приходится и на долю пишущих принадлежностей, которые в основном импортируются, поскольку это очень сложное, автоматизированное и дорогостоящее производство, для основания которого требуются огромные инвестиции. Например, чтобы сделать автоматическую ручку, надо организовать производство стержня, пасты, шарика, наконечника и т. д. На первом месте по производству пишущих принадлежностей находятся европейские, далее - азиатские, а уж потом российские производители. В то же время, простые карандаши у нас в РФ производятся в больших количествах, но в основном для использования в школе и дома. Офисы давно перешли на механические конструкции карандашей, которые в РФ до сих пор не производятся. Самые известные торговые марки письменных принадлежностей, присутствующие на нашем внутреннем рынке, это Parker, Staedtler, Swan Stabilo, Pilot, Universal и др. Регент представляет ТМ Staedtler, Inoxcrom, Universal.

Элитные канцтовары - это категория товаров высокого качества и оригинального дизайна. Такие канцтовары, как правило, оформлены в дорогую праздничную или подарочную упаковку и относятся к товарам повышенного ценового ряда. Так, например, стоимость подарочной ручки может составлять от 2 до 50 тыс. руб., и это не предел. В последние годы с учетом бурного развития российской экономики и банковского сектора, канцтовары элитной категории пользуются большим спросом, который стремительно увеличивается с каждым годом. Причем спрос на этот вид товара сохраняется примерно на одинаковом уровне в течение всего года. Так, крупные компании и холдинги дарят своим сотрудникам и партнерам всевозможные бизнес-сувениры (как правило, ручки и блокноты), календари и другие подарочные офисные принадлежности несколько раз в году. Как ни странно, но исследования показывают, что подобные подарки компании дарят своим сотрудникам и партнерам не на Новый год или 8 марта и 23 февраля, а, например, на день рождения компании или на какой-нибудь другой корпоративный праздник. Распространено также "одаривать" сотрудников дорогими офисными принадлежностями по поводу года, двух, пяти лет - или любой другой годовщины сотрудничества специалиста высокого класса с той или иной компанией. Модная тенденция последнего времени - дарить дорогие элитные канцтовары (например, авторучку с бриллиантами) при заключении выгодного контракта. При стремлении крупных игроков рынка канцтоваров к комплексному обслуживанию клиентов доля элитной продукции в ассортименте компаний заметно увеличивается. Причем многие компании находят и предлагают нестандартные и оригинальные решения для удовлетворения потребностей клиентов.

Что касается дорогих письменных приборов, то здесь можно выделить функциональную группу - ручки, которые используются непосредственно для письма и так называемую подарочную. В последней серии лидерство, естественно, за Parker. Хотя появляются и новые бренды (новые лишь для российского рынка канцелярских товаров) в этом презентабельном сегменте, такие, как Waterman, Cross, Sheaffer, Aurora, Montblanc - давно известные на международном рынке марки, которые начинают занимать в России свою нишу.

Изделия из мягкого пластика, т.е. из мягкого полипропилена и поливинилхлорида - это папки, боксы, разделители, используемые для хранения документов. Этот вид канцтоваров занимает значительную долю рынка - около 12% и производится в основном в России. В частности, в РФ основными производителями этих товаров являются МАМ ТД, Облкульторг, "Антураж", "КанцФайл", "Бюрократ" и другие. Они закупают сырье для своего производства в Европе или Азии, делают здесь товар, который успешно конкурирует с импортными аналогами, в основном за счет более экономичной цены: благодаря снижению транспортных расходов, таможенных платежей (пошлина на ввозимое сырье ниже, чем пошлины на готовую продукцию) и сокращения количества посреднических услуг. Однако российские производители несколько отстают от европейских по дизайну и качеству. Например, по папкам-уголкам, с точки зрения прозрачности и насыщенности цветовой палитры, европейские производители пока опережают отечественных. По папкам из мягкого пластика (папки-боксы, папки на резинке, на кнопке и пр.) дизайн и цветовая гамма у европейских и азиатских производителей шире и разнообразнее, чем у российских. У карманов с перфорацией (файлов) российские производители так и не смогли пока добиться качественного уровня европейских производителей - это специальная антибликовая обработка поверхности при сохранении 100% прозрачности и так называемого свойства Copy Safe, когда надпись не отпечатывается на файле внутри.

Изделия из жесткого пластика - лотки, вертикальные папки, карандашницы, корзины для мусора и пр. - это самый первый вид продукции рынка канцтоваров, с которого начали российские производители. Такую продукцию невыгодно импортировать. При транспортировке изделий из жесткого пластика везешь воздух, сумма инвойса небольшая. Вследствие высоких транспортных расходов и таможенных платежей продукция становится чуть ли не в 2 раза дороже. Сейчас основным российским производителем признана компания "Стамм". Есть и другие - "Созвездие Близнецов", Унипласт, Интеко и т. д. Однако европейские производители по-прежнему используют более качественные пресс-формы, благодаря которым у лотков нет заусенцев, края абсолютно гладкие, место разъема пресс-формы незаметно. Кроме того, дизайн европейских и азиатских производителей жесткого пластика намного более современный и разнообразный. Некоторые европейские производители (например, Esselte, Han) принесли в Россию свои пресс-формы и, используя российские производственные мощности, производят продукцию по субконтракту, которая вполне способна составить конкуренцию зарубежным аналогам.

Папки-регистраторы (картонные и пластиковые), в совокупности занимают около 13% рынка. Папка-регистратор - это гениальное изобретение, у которого есть специальный механизм, позволяющий достать или подшить в любое место папки необходимый документ. Эти папки используется в основном для архивации документов. Всплеск потребления рынком этого товара возникает в конце года и в конце каждого квартала, когда компании оформляют и сдают финансовую отчетность. В РФ их продается около 35 млн шт. в год.

Папки регистраторы в основном производятся в РФ. У нас есть 5 основных производств, при этом импортные поставки незначительные, поскольку не выдерживают ценовой конкуренции. Первыми начали изготовлять папки-регистраторы в РФ две европейские компании - это Esselte и Durable. Есть также чисто российские производители - это "Офис-премьер" со своей торговой маркой Erich Krause, "Балтик СТМ" со своей ТМ Expert Complete и другие. Специалисты "Регент-Офис" рассматривали варианты начала производства папок-регистраторов и пришли к выводу, что на данном этапе это нерентабельно, так как конкуренция на рынке очень большая, заработки производителей крайне низкие.

В РФ производится клей и корректура. Это тоже большая доля рынка. Здесь в основном представлены зарубежные производители - как европейские, так и азиатские. "Регент-Офис" предлагает успешную ТМ Stanger - немецкое качество по очень привлекательной цене. Дыроколы, степлеры в РФ также не производятся, поскольку это сложный технологический процесс. Производство дыроколов и степлеров связано с выплавкой либо заказом металлических и пластиковых деталей: рычаги, крышки, пробойники, пружины и прочее. Первая попытка начать производство дыроколов была осуществлена компанией "Фарм" несколько лет назад, но проект не развился. Других проектов не было вообще. Как правило, российские компании размещают заказы в Азии. Там производятся многие ТМ, такие как Erich Krause, Proff и прочие.

В результате анализа ситуации на рынке становится очевидно, что наравне с общим ростом экономики рост потребления канцтоваров и офисной бумаги будет также расти пропорционально общему росту. По оценке экспертов рынка, россияне будут увеличивать закупки канцтоваров в течение ближайших пяти лет примерно на 20% ежегодно. Рост объема рынка будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения потребления товаров для офиса и форматной бумаги.

В то же время, отмечается тенденция к укрупнению бизнеса. В условиях роста инфляции и, как следствие, транспортных расходов крупные компании будут стремиться развивать собственное производство непосредственно в России. Однако вряд ли существующий, мягко скажем, неблагоприятный налоговый режим позволит удержаться на плаву мелким и многим средним компаниям.

Группы мониторинга: клейкие ленты, шариковые ручки, фломастеры, корректура, мелки, перьевые ручки, чернографитовые карандаши, текстовыделители, маркеры, механические карандаши, офисные клеи, гелевые ручки, листочки с клеевым краем, линеры.

Октябрь 2017 | Россия

Панель GfK Stationery охватывает специализированную розницу канцелярских товаров, специализированные компании по обеспечению офисов, продуктовые гипермаркеты, детские магазины и DIY гипермаркеты в городах России с населением более 20 000 человек. Все показатели в этом обзоре распространяются только на этот сегмент российского рынка.

Рынок канцелярских товаров

Продажи канцелярских товаров в третьем квартале 2017 года оказываются примерно на том же уровне, что и в прошлом году, но объемы снижаются в денежном выражении. Потребитель все еще значительно чувствителен к цене, ввиду чего предпочитает более доступный продукт. На фоне этого возникает острая необходимость в построении оптимальной ценовой политики для роста своего бизнеса.

Спрос на канцелярские товары в специализированной рознице в 2017 году снижается. В третьем квартале 2017 года продажи в штуках упали более чем на 11%, в деньгах - более чем на 17%.

Очевидно, что мы наблюдаем снижение продаж по мере перехода потребителя в современную розницу. Рынок переживает реорганизацию модели дистрибуции. Современная розница все более востребована у потребителей и продолжает показывать устойчивые темпы роста. Она набирает вес за счет увеличивающегося числа точек продаж. Массовый ритейл унифицирует ассортимент и фокусируется на наиболее популярных моделях, что позволяет им придерживаться эффективной ценовой стратегии и концентрированных сезонных продажах.

Онлайн-гипермаркеты также наращивают продажи канцтоваров (рост более чем в два раза в объеме в третьем квартале). Смещение спроса в Интернет из розницы четко прослеживается в ЦФО, но тренд будет постепенно захватывать и остальные части страны. Важно отметить начавшуюся диверсификацию интернет-продаж для соответствия потребностям все более широкой аудитории. Онлайн превращается в инструмент удовлетворения массового рационального спроса. Если прежде он считался нишевым каналом для премиальных брендов, то теперь онлайн-магазины расширяют ассортимент за счет средних и низших ценовых cсегментов, чьи темпы роста продаж в канале уже превзошли премиальный сегмент.

Продажи канцелярских товаров в B2B сегменте по результатам третьего квартала 2017 года выросли более чем на 9% в штучном, но упали в денежном выражении более чем на 3%. Уровень средней цены сократился более чем на 7%.

ТЕНДЕНЦИИ КАНЦЕЛЯРСКОГО РЫНКА

РОСТ РЫНКА
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ - ПЕРЕХОД К БОЛЕЕ ДОРОГОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ РЫНКА ПРОДУКЦИЕЙ ИЗ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
ПРОДВИЖЕНИЕ МАРОК
РАЗМЕЩЕНИЕ ДИСТРИБУТОРАМИ ЗАКАЗОВ ПОД СОБСТВЕННЫМИ МАРКАМИ
СГЛАЖИВАНИЕ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ
ХОТЯ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РЫНКА СОСРЕДОТОЧЕНА В МОСКВЕ, В РЕГИОНАХ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
УКРУПНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ДИСТРИБУТОРОВ И ПОСТЕПЕННОЕ СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОПТОВИКОВ НА РЫНКЕ
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА - ОТХОД ОТ ЧЕТКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ ИМПОРТЕРАМИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ПРОДАВЦАМИ
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА И "КАТАЛОЖНЫХ" КОМПАНИЙ

РОСТ РЫНКА
В связи с ростом потребления и покупательной способности населения, а также увеличением количества офисов на российском рынке происходит явно выраженная тенденция роста.
"...Рынок канцелярских товаров переживает этап роста..."
Считается, что средний процент роста всего российского канцелярского рыка составляет 15% .

РОСТ РЫНКА НЕРАВНОМЕРЕН ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ
Важно отметить, что разные категории товаров развиваются по-разному. Например, рост рынка для школьного рынка, по оценкам экспертов, составляет около 5%-10% в год, а для детского и офисного 15-20% в год.
В то же время, в каждой категории канцелярского рынка есть определенные товары, которым присущ максимальный рост (около 30% в год).
Среди них выделяются следующие:
Товары с добавочной ценностью
Это так называемые value added products (товары с добавочной ценностью). Такая продукция стоит дороже, но при этом у нее есть некие определенные дополнительные свойства, преимущества.
"...Есть традиционная продукция, которая не содержит в себе никакого и которая идет просто за счет того, что, скажем, большее количество потребителей покупают папку-регистратор, в этом случае рост идет небольшой - примерно 5-10%. :Но есть группа товаров, в которых есть какая-то новизна, например, ламинаторы, и рынок у нас сейчас движется к нашей большой радости в сторону продукции, которая обладает некими дополнительными свойствами, к так называемым, value added product..."
Новые продукты
"...Есть какие-то группы, на которые спрос больше, потому что они позже вошли в Россию, нежели они были в других странах, и спрос увеличивается, потому что до людей доходит их удобство, например, на подобные товары рост рынка может составлять 20-30% в год...".
Новые сегменты рынка
Например, довольно активно расширяется и развивается относительно новый сегмент канцелярского рынка - электронные офисные товары и расходные материалы (рост составляет около 20% в год).

РОСТ РЫНКА ЗА СЧЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СТОРОНУ БОЛЕЕ ДОРОГИХ ТОВАРОВ ВНУТРИ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
Внутри каждой категории может происходить переход от одного типа продукции к другой. Например, для категории папок характерен переход от бумажных папок к пластиковым или в категории пишущих принадлежностей происходит переход от дешевых китайских ручек к более качественным европейским. Таким образом, в среднем продукция становиться дороже и в количественном выражении рост остается незначительным, а в денежном выражении объем рынка растет значительно быстрее.

ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ В БУДУЩЕМ
Важно отметить, что по сравнению с развитыми рынками объем Российского канцелярского рынка весьма незначителен, поэтому при сохранении относительно благоприятной экономической ситуации в России этот рынок, очевидно, обладает высоким потенциалом.
":В Америке объем продаж канцелярского рынка составляет 49 миллиардов долларов в год. У нас, по разным оценкам - от 0,5 до 1,2 миллиарда долларов. В ближайшее время мы, конечно, не достигнем их объемов, но, так или иначе, наш рынок будет расти:".
"...По данным международного исследовательского агентства MPA International*** к 2006 году прогнозируется удвоение оборота по канцелярскому рынку в России..."
В то же время некоторые эксперты считают, что существующий рост на рынке скорее всего несколько замедлится. Предыдущий резкий скачок, по их мнению, был связан с тем, что до сих пор рынок ощущал на себе последствия кризиса 1998 года, рынок упущенное и рос несколько быстрее, чем должен был бы расти.
"...В этом году рост рынка для наших товарных позиций составил 30%, но в следующем году мы исходим из того, что это будет 20%, т.к. такой высокий процент был все еще спровоцирован кризисом 1998 года...".
*** MPA International - европейская исследовательская компания, специализирующаяся в области исследований офисного рынка http://www.mpainternational.com

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
Ассортимент канцтоваров, который пользуется в России широким спросом, составляет примерно 1 - 3 тысячи наименований. Западные компании в среднем имеют ассортимент в 5 - 7 тысяч позиций, а крупные дистрибьюторы канцелярских принадлежностей предлагают своим потребителям вместе с сопутствующим ассортиментом до 15 тысяч наименований продукции. В России подобный ассортимент (до 15 000 наименований офисной продукции) предлагает сегодня только компания "Комус", избравшая для себя стратегию комплексного освоения рынка - и корпоративного, и потребительского (для личного пользования) его сегментов.
С точки зрения экспертов, предложение всех фирм и производственных объединений, работающих на рынке канцтоваров значительно расширяется.
"...Продолжает расширяться ассортимент активно покупаемых канцелярских товаров. На данный момент он насчитывает порядка 3000 - 5000 наименований, тогда как на Западе он достигает 15 000..."
Данная тенденция характерна практически для всех категорий товаров, начиная от школьных тетрадей, заканчивая, например, специальными пленками для принтеров.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ - ПЕРЕХОД К БОЛЕЕ ДОРОГОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В связи с ростом зарплат и относительным экономическим ростом в России финансовые возможности потребителей растут, и соответственно, приоритеты покупателей изменяются в сторону более дорогой продукции.
"...Менталитет покупателя изменяется, покупатель справедливо полагает, что он не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи..."
"...Очевидно, что спрос постепенно перетекает в более высокие категории, то есть из низшего сегмента в средний, а из среднего в высший. И эта тенденция будет продолжаться..." Многие эксперты считают, что финансовые возможности покупателей растут не только в Москве, но и в регионах, где пока в основном востребованы недорогие канцелярские товары. Среди регионов, которые считаются наиболее благоприятными, с точки зрения продаж канцелярских товаров, назывались Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и Краснодар.

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Начиная с 1998 года постоянно идет рост производства номенклатуры канцтоваров, которые производятся в России, что ведет к вытеснению импортеров с Российского рынка.
В настоящее время российские производители практически вытеснили импортеров на рынке школьной бело-бумажной продукции.
На рынке офисной бело-бумажной продукции ситуация различается для разных категорий продукции. По оценкам экспертов, для офисной бумаги доля импорта составляет 20%, для еженедельников и ежедневников около 40%, а например для блокнотов с клейким краем (post-it) около 100%.
Для других категорий канцелярских товаров по офисному и школьному направлению (организация хранения документов, организация рабочего места, пишущие принадлежности и т.п.) ситуация отличается, т.к. большая часть этих товаров на рынке - импортного производства.
Однако некоторые категории товаров все больше и больше начинают производится или частично производится в России. К ним относятся, например, папки и файлы для хранения документов, отечественная доля, которых на рынке, по оценкам экспертов, составляет уже около 30%.
"... Очень многие вещи в огромном количестве сейчас продаются и делаются здесь. Раньше это было не очень выгодно, а потом стало выгодно и доля подобных товаров постепенно увеличивается. Как правило - это несложные офисные продукты, разные виды папок - это папки-регистраторы, папки на кольцах, планшеты, скоросшиватели, уголки. Они делаются здесь, потому что есть производители, которые могут поставлять достаточно хорошего, качественного уровня материалы для их производства. Например, те же скобы для папок. Они делаются в Новосибирске. Также, такие прозрачные папочки из пленки в огромном количестве сейчас делаются здесь, в России...".

Важно отметить, что развитие российского производства многих канцелярских товаров на настоящий момент достаточно сильно тормозится из-за высоких ввозных пошлин на иностранные комплектующие и сырье.
"...Пока это все облагается импортными пошлинами от 5% до 20%, плюс еще при ввозе, не будем забывать нужно будет заплатить НДС 20% и оказывается, что эти комплектующие они золотые: К сожалению, отечественное производство вот этих комплектующих и сырья (например, пластикового гранулята) находится на довольно низком уровне, поэтому приходится из-за рубежа завозить этот пластиковый гранулят или пленки>
Однако в России все таки производятся канцелярские изделия из пластмасс. Это следующие производители: , . Хотя, пока их качество довольно заметно уступает импортным аналогам и они позиционируются в нижнем ценовом сегменте, эти производства постепенно развиваются в смысле расширения ассортимента и повышения качества продукции.
В то же время Российские производители традиционно сильны, например, в таких направлениях, как краски (,) или художественные кисти (). Многие потребители предпочитают данную отечественную продукцию импортной, считая ее более качественной или изготовленной из натуральных компонентов.

ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ РЫНКА ПРОДУКЦИЕЙ ИЗ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Большинство экспертов считает, что рынок перенасыщен товарами из стран Юго-Восточной Азии.
"... Идет замещение, в том числе «западников», вот этими всеми азиатскими товарами, потому что их качество очень поднялось...".
В то же время, важно отметить, что если доля подобных товаров и увеличивается, то в основном за счет продукции, изготовленной в этих странах под западными или отечественными марками. Также, в последние 2 года происходит некоторое увеличение доли европейских товаров по отношению к «китайскому» товару.
« … Есть некая такая тенденция, но не очень очевидная и достаточно вялая, что все-таки доля товаров европейского производства, медленно, но растет по отношению к Китаю, потому что пять лет назад это был только Китай за редким-редким исключением..."
"...Зачастую бывает такая ситуация, что Европейские производители показывают свою продукцию во Франкфурте, а весной эта продукция уже вся в Китае есть. Китай очень быстренько не скажу подделывает, но на нововведения он очень быстро реагирует, предлагает идентичную продукцию с определенными изменениями..." … Общий тренд такой, что Азия приближается по качеству к западным стандартам, поэтому европейцы закрывают или не расширяют свои производственные площадки на Западе и перемещают заказы туда. Точно такая же тенденция существует и у нас в России… Грубо говоря, Юго-Восточный товар преподносят, как западный товар, произвели в Китае, потом забрэндовали, вложили хорошие деньги в рекламу, раскрутили, и поставили цену на него, уже как на брэндовый товар..."

ПРОДВИЖЕНИЕ МАРОК
Большинство игроков на канцелярском рынке все больше и больше внимания уделяют продвижению марок на рынке. Хотя в большинстве случаев торговые марки пока еще лучше известны специалистам (операторам рынка), нежели чем конечным потребителям, для которых более важны такие характеристики как соотношение цена-качество и страна-производитель товара.
"...Не секрет, что канцелярские товары по большей части стандартизированы, те же самые ручки, те же самые карандаши и т.д. Поэтому, для того, чтобы выделиться необходимо продвижение своего бренда. В настоящее время основная работа ведется по четкому позиционированию торговых марок…Будущее нашего рынка за брендами...".
Чем выше технология производства, тем сильнее брэндирован рынок
Эксперты отмечали, что для многих категорий товаров, например, для рынка пишущих принадлежностей, блоков с клеевым краем и т.д. на рынке существует «война брэндов».
В то же время подобная ситуация в большей степени характерна для офисной канцелярии или более высоко-технологичной продукции, чем для бело-бумажной и школьной продукции.
Высокая фрагментарность
Важно отметить, что в целом канцелярский рынок характерен высокой степенью фрагментации, большим количеством марок в каждой категории, при этом каждая из них, как правило, имеет долю менее 5%.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОД СОБСТВЕННЫМИ МАРКАМИ
Многие ключевые дистрибуторы рынка стараются создавать собственные марки.
Показателен пример компании «Офис-Премьер»: продвигаемая ею марка ERICH KRAUSE считается одной из самых успешных на рынке. При этом продукция под этой маркой производится не только в странах Юго-Восточной Азии, но и в Испании, где владельцы компании недавно приобрели производство по изготовлению офисных папок. В данном случае звучное иностранное имя дает потребителю, который в особенности для офисного направления предпочитает импортные товары, гарантию высокого качества.

"...Например, типичный диалог продавца и покупателя:
Хорошо, какая же марка Вам нужна?
Немецкая.
Замечательно. Ну Вы помните марку, какую?
Да, мне нужна Эрих Краузе.
А с чего же Вы взяли, что эта марка немецкая?
Так это же Эрих Краузе!..."

Например, компания «Релайт» продает половину своей канцелярии под своими собственными торговыми марками «ЛАПЛАНДИЯ» - школьная продукция, нижнего и среднего ценового сегмента, «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» - школьная продукция верхнего ценового сегмента, GMV- офисная и школьная канцелярия. Соответственно, они размещают заказы под своей торговой маркой как в России, так и в Китае, Корее и т.д. Кроме того, среди марок, созданных дистрибуторами выделяются: BOOM и PROFF компании «Пробюро», ЛИМПОПО – компании «Балтик СТМ», БИМБО – компании «Квазар».

МАРКИ КАНЦЕЛЯРСКОГО РЫНКА
В данной таблице приведены результаты сводные за 5 лет по количеству упоминаний различных торговых марок.
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КАТЕГОРИЙ И СЕГМЕНТОВ РЫНКА ХАРАКТЕРНА ЯРКО ВЫРАЖЕННАЯ СЕЗОННОСТЬ
Канцелярский рынок обладает явно выраженным фактором сезонности. Исключение составляют детская канцелярия и некоторые офисные товары, например, пластиковые настольные наборы, где фактор сезонности заметно сглажен.
"...Практически по всем направлениям на канцелярском рынке всегда наблюдаются сезонные скачки, всплески или пики продаж… то, что касается производителей, то несезонные продажи отличаются от сезонных, уменьшаясь в среднем в 3-4 раза. В оптовых компаниях перепад составляет 5-6 раз. А, например, по школьным тетрадям разница может составлять и 15-16 раз...".

Два основных сезонных пика приходятся на август-сентябрь и декабрь. Менее заметные всплески продаж наблюдаются для офисного рынка в конце кварталов, и перед 8 Марта и 23 февраля, для школьного рынка - в конце учебных четвертей, в ноябре и марте.

СГЛАЖИВАНИЕ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ
В последнее время на рынке наблюдается некоторое выравнивание потребительского спроса по отношению к сезону, однако в большей степени это относится к характеру закупок, осуществляемых дистрибуторами.
"... Характер сезонности практически не меняется, единственное что наблюдается некое сглаживание пиков. Т.е. если раньше пик был август и он был просто вышиной с Моблан, то сейчас он слегка сглаживается и крупные оптовики начинают осуществлять закупки к сезону уже в июне, а июль это уже рабочий месяц в плане перспективных закупок...".
"...То, что касается розницы, то практически ничего не меняется, то есть пока это не глобальная тенденция, просто наблюдается некоторое сглаживание пиков...".

ПРИЧИНЫ СГЛАЖИВАНИЯ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ
ДИСТРИБУТОРЫ
ПОТРЕБИТЕЛИ
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РЫНКА СОСРЕДОТОЧЕНА В МОСКВЕ
"...Я думаю, что, наверное, от 70%-80% товара, который завозится, он идет через Москву. Отсюда только выпадает немного Приморский Край, Хабаровский Край и Западная Сибирь, чуть-чуть Восточная Сибирь. Все-таки рядом находится Китай..."

ОТЛИЧИЕ РЫНКА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
По бело-бумажному направлению рынок Северо-Западного региона отличается тем, что он имеет самую сильную сырьевую базу по сравнению с другими регионами. В этом регионе расположены самые мощные производители в России: Архангельский, Котласский, Светогорский ЦБК и другие.
Кроме того, географическая близость к Европе обуславливает то факт, что все потоки импорта в Россию проходят через таможню региона. Поэтому Петербург можно назвать бумажной столицей России или центром перераспределения бумаги, производимой на Севере-Западе. Следовательно и формирование цен на основные виды бумажной продукции происходит именно здесь.
Ситуация по дистрибуции в Санкт-Петербурге сильно отличается от Московской – в городе существует 5 ключевых дистрибуторов, которые держат весь рынок и имеют приблизительно равные доли рынка. Это следующие компании: Остров, ФАРМ-Нева, Форум, Офис-Спб, Петропен Плюс, Балтик СТМ.

Трудовые отношения